继光模块，服务器后，人工智能的另外一个方向—液冷，再次受到市场的关注。对于液冷方向，相关逻辑在之前的文章也分享过了，这个和光模块其实有一定的相似，都是受益于人工智能和数字经济浪潮，可以带来新的增量。最开始是分享的高澜股份的逻辑，因为高澜股份具有三种液冷技术，高澜股份最近的涨幅也是不错。昨天又分享了中...

市场对ip的认知，已经很充分了。除了ip以外，游戏也是最认可的分支之一，从年初到现在游戏板块已经翻倍。得益于整个行业的版号反转，加上AI的降本增效。结合这两点，凯撒文化，是相对来说比较受益的弹性标的，目前位置也还不算高，还在底部。公司的主营也是很直接”公司致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体...

1. 3倍鸿博股份的AI算力，刚刚上线3月23日，天津河北区人工智能计算中心项目一期工程正式上线。来自华为公司的算力设备“At­l­as”12月31日上线试运行。该项目依托华为昇腾人工智能计算**，由华胜天成负责统一规划建设运营。该项目位于天津市河北区，总建筑面积1.57万平方米，总投资约12.7亿...

芯片存储行业，其实是一个周期性比较强的行业，景气度高的时候，存储**就比较高，一旦经济不景气，需求下滑，存储**也就处于谷底。因为三年疫情，手机等消费电子行业需求疲软，存储**也进入了下行周期，现在进入经济复苏阶段，存储行业也有望见底。随着人工智能的发展，除了算力，存力的需求也是水涨船高。再加上存储...

光刻机作为芯片产业的核心装备，有人称它为“人类最精密复杂的机器”。同时，光刻机也被称为半导体工业皇冠上的明珠。光刻的主要作用是将掩模版上的芯片电路图转移到硅片上，是芯片制造的核心环节。光刻工艺定义了半导体器件的尺寸，光刻的工艺水平直接决定芯片的制程和性能水平。光刻机生产制造的技术要求极高，ASML一...

目前人工智能板块以调整为主，除了少部分个股强者恒强外，大部分都是调整得比较多的。上一波人工智能调整得时候，以剑桥科技为代表的光模块穿越牛熊，无视调整。前几篇文章中，也分析了看好人工智能的液冷，这个方向，是可以接替光模块，穿越牛熊的，并先后分享了高澜股份，中石科技，网宿科技三个公司。高澜股份分享后，上...

关于人工智能和新能源的讨论非常多，在市场里面也是跷跷板效应，人工智能分化调整的时候，新能源又会出来表现一下。如果踏不准节奏，很容易被两边收割。而服务器液冷，这个细分，可以说是横跨人工智能和新能源储能两个方向的赛道，进可攻，退可守。服务器液冷目前机房服务器和数据中心采用的降温方式主要有风冷和液冷，风冷...

人工智能产业链的几个方向，主要包括算力服务器，GPU芯片，光模块，存储，中文数据，大模型算法，以及下游的游戏和传媒。从市场的走势来看，光模块CPO作为算力的第一批卖铲人，可谓是牛股辈出，龙头剑桥科技涨幅惊人，其他的比如中际旭创，新易盛，天孚通信等也都不错。光模块CPO之所以能穿越每次的调整，主要是因...

继光模块，服务器后，人工智能的另外一个方向—液冷，再次受到市场的关注。对于液冷方向，相关逻辑在之前的文章也分享过了，这个和光模块其实有一定的相似，都是受益于人工智能和数字经济浪潮，可以带来新的增量。最开始是分享的高澜股份的逻辑，因为高澜股份具有三种液冷技术，高澜股份最近的涨幅也是不错。昨天又分享了中...

人工智能代表的泛科技方向，被认为是继新能源后的下一个黄金赛道，也必将如前几年的光伏、锂电新能源，产生出很多几倍股，甚至十倍股。大家可以看一下今年个股的涨幅榜排名，基本都是被人工智能各领域霸榜。基本涵盖了上游的算力，算法，中游的数据，到下游的应用，再到存储硬件等各方面。剑桥科技所在的光模块，被类比为光...