液冷，储能+人工智能双风口，浮现高澜股份、中石科技、网宿科技
目前人工智能板块以调整为主，除了少部分个股强者恒强外，大部分都是调整得比较多的。
上一波人工智能调整得时候，以剑桥科技为代表的光模块穿越牛熊，无视调整。前几篇文章中，也分析了看好人工智能的液冷，这个方向，是可以接替光模块，穿越牛熊的，并先后分享了高澜股份，中石科技，网宿科技三个公司。
高澜股份分享后，上涨近60%，中石科技两天上涨30%，网宿科技今天上涨13%。
之所以看好液冷，是因为这是未来新的技术方向，是有比较大的市场空间，也会给相关公司带来业绩增量的。
简单一点说，去年国家提出的东数西算工程，将东部地区的数据传输到西部去进行计算，需要建设大量的数据中心机房，来存放服务器，机房如何降温？再加上现在人工智能对算力需求的提升，对降温的要求更高，此外，随着大型储能的建设，也是需要降温的。
以前大多数是用风冷来降温，随着技术的发展，液冷的性能指标更好，虽然现在成本相对来说高一些，但是根据机构的预测，在2025年左右，风冷和液冷的成本就会差不多。
换言之，现在的风冷，将来会被液冷所替代，未来的机房，也都将采用液冷，所以液冷面临的是存量替代和增量的双市场。
从最近披露的一季报，这个逻辑也在被验证。
昨天晚上，曙光数创披露了一季度业绩，收入同比增长7099%，利润也是扭亏为盈，在报告中，公司也是明确指出：沉浸相变液变数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。
曙光数创是一家非常纯正的液冷公司，公司的主营业务就是做液冷产品，是中科曙光旗下的，为中科曙光的服务器做配套的液冷产品，短短一周内，上涨170%，可惜是在北交所上市，大部分人可能没有相关的权限。
相对来说，另外比较纯正的就是高澜股份了。
高澜股份昨天也披露了一季报，营收大幅减少，利润亏损。很多人都觉得利空，要大跌，我觉得真要是利空，给个低开，那就是好机会，可惜今天高澜股份是直接高开的。
原因就是昨天的一季报其实是超预期的。高澜股份原来主业就是做**设备的，实力比较强，后来收购了深圳一家公司，给新能源汽车做热管理产品，相当于是双主业，这家公司其实业绩也还是不错的，但是去年高澜股份将这家子公司卖了，再次聚焦原来的液冷主业。
所以营业收入减少，利润亏损也就很正常了，相反，从昨天的报告也可以看出来，公司在数据中心**设备方向，也是已经取得了收入的。
中石科技在前天的文章也说了，相当于是液冷产品的上游，扮演者卖铲人的角色。
网宿科技虽然主业不是液冷产品，但是它的技术确是相当不错的，PUE值和成本在业内都是非常优秀的。
昨天分享网宿科技的文章后，下面有朋友留言，说是昨天都大涨10个点了，现在再说，属于马后炮。
大家也可以看我的签名：紧紧跟随市场，风浪越大鱼越贵！
现在的市场就是结构化，在注册制的大背景下，未来会有越来越多的公司被淘汰，现在一些非主流的，每天的成交量都非常少，基本上没人关注，还阴跌不止，所以我们要紧随市场，风口在哪里，我们就去哪里。
在风口捕鱼，鱼头不冒出来，你怎么能确定这是一条又大又肥的鱼呢？在潜伏鱼头的时候，你需要大量的时间成本，你确定你能熬得住吗？
比如网宿科技，7元的**横盘了几年，公司的基本面也还是那个基本面，如果要你在底部拿几年，相信很少有人能做到。
所以昨天的大涨，相当于是鱼头浮现，液冷的逻辑得到了资金的认可。
所以吃个鱼身其实就蛮好的，鱼头不好熬，鱼尾刺多容易被卡住。
后面有机会再给大家分享一下选股方面的逻辑。
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