人工智能方向是在重点关注和**的方向，上游的算力服务器和光模块，因为深度受益于人工智能的需求提升，是率先会有业绩体现的，从相关公司发布的一季报也可以看出来。人工智能的细分，可以说是强者恒强，特别是算力服务器和光模块这2个方向，在板块调整的时候没怎么跌，一旦板块企稳，则率先反弹。光模块这块，龙头应该就...

1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为；2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接...

2019到2022年，对新能源行业来说，是一波牛市，也走出了很多牛股。特别是阳光电源，从10元起步，最高涨至180元，接近20倍的涨幅，主要是因为在新能源这条黄金赛道上，主营光伏+储能逆变器的阳光电源，迎来了业绩和估值的双击。毫无疑问，数字经济是接下来产业支持的方向，特别是人工智能领域，前段时间Ch...

光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚，随着AI行业的大力发展，光模块受益于算力建设，服务器的大量增加，作为服务器的重要组成部件，光模块的行业增量会非常的大。目前涨幅居前的有剑桥科技，中际旭创，天孚通信，新易盛等。那么我就在思考，到底这些公司除了行业性的增长，公司本身之间有什么区别，上涨的动力是什...