江苏常青树新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经我国证券监督管理委员会证监许可［2023］583号文同意注册。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发行股份数量为4，814.00万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2023年3月28日（T日）分别通过上交所交易**和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）光大证券负责组织。本次发行的初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实施；网上发行通过上交所交易**实施。
本次发行不安排战略配售。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行**，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购**高于33.00元/股（不含33.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购**为33.00元/股的配售对象中，申购数量低于1，500万股（不含1，500万股）的配售对象全部剔除；拟申购**为33.00元/股，申购数量为1，500万股，申购时间均为2023年3月23日14：58：20：913的配售对象，按业务管理**平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除6个配售对象。以上共计剔除118个配售对象，对应剔除的拟申购总量为106，550万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量10，543，310万股的1.0106%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行**为25.98元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此**在2023年3月28日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00。
5、本次发行**为25.98元/股，此**对应的市盈率为：
（1）26.12倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则**的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）25.92倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则**的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）34.83倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则**的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）34.57倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则**的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
（5）19.68倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审阅的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（6）19.74倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审阅的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（7）26.24倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审阅的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（8）26.32倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审阅的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、本次发行**为25.98元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行的**不超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四数孰低值”）29.5350元/股。
提请投资者关注本次发行**与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《发行公告》。
（2）根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。截至2023年3月23日（T-3日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为18.13倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
数据来源：Wind资讯，数据截至2023年3月23日（T-3）
注1：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2023年3月23日）总股本。
注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
本次发行**25.98元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.83倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为421家，管理的配售对象个数为8，514个，对应的有效拟申购数量总和为9，821，150万股，为网下初始发行规模的3，400.20倍。
（4）《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为85，000.00万元，本次发行**25.98元/股对应融资规模为125，067.72万元，高于前述募集资金需求金额，实际募集资金净额满足募投项目需求后的剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金或根据监管机构的有关规定使用。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行**。本次发行的**不高于四数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行**；如对发行定价方法和发行**有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为85，000.00万元。按本次发行**25.98元/股和4，814.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额125，067.72万元，扣除约11，844.91万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额113，222.81万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通**及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
发行人与保荐人（主承销商）将于《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。
9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申购。
10、本次发行申购，投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所主板公开**交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。
（5）根据《管理办法》第五十六条和《首发承销实施细则》第七十一条，我国***和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在我国***同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
13、网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见《发行公告》之“二、（五）网上网下回拨机制”。
14、网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2023年3月30日（T+2日）16：00前，按最终确定的发行**与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2023年3月30日（T+2日）16：00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年3月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
15、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
16、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模。提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行**与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报我国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
17、本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
18、我国***、上交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
19、拟参与本次发行申购的投资者，须仔细阅读2023年3月20日（T-6日）披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文及相关资料，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到**、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验**做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
2023年3月27日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
