1.需求端政策逐步浮出水面，地产链仍值得重视。上周地产链品种涨幅居前，我们认为主要受近期地产政策力度较大驱动。我们认为此前保交楼、改善房企融资环境等相关政策更多侧重于供给侧，虽然能够对地产链建材的需求带来提振，但因为其未从根本上解决地产销售下降带来的中长期需求萎缩，因此效果偏短期。我们预计春节复工后...
08月11日
地产链
08月11日
地产链全面走强，新旧材料哪个才是未来的主流？
地产在A股已经到了“谈之色变”的程度，当近期地产的利好频频造成高开低走的时候，或许说明地产的周期拐点就在此时了。地产行业有低谷也会有高峰，地产行业是一个政策影响很大的行业，目前政策都积极转向了，那么未来可以期待一个一个的利好接踵而至。7月25日，房地产产业链全面走强，城建发展冲击涨停，东方雨虹、北新...
08月11日
地产链掀起涨停潮 后周期方向集体起飞
昨天市场上房地产产业链掀涨停潮，房地产开发、房地产服务、厨卫电器、家用轻工、装配式建筑等方向涨幅居前。消息面上，《经济》刊发文章称，房地产始终是支柱产业，带动作用强，对于金融稳定具有重要影响，是外溢性较强、具有**重要性的行业。此外，各地对楼市精准施策也利好地产股。...
08月11日
地产链转债盘点——家电篇：奇精、奥佳、荣泰、三花、华翔转债
观点奇精转债—进入“暮年”的下修博弈标的：奇精转债转换价值一直在下修价上下徘徊，在转换价值向下击穿下修**持续时间较长期间转股溢价率抬升明显。一方面由于正股**下跌，转股溢价率被动抬升；另一方面存在下修博弈而带来的增量资金，带来了转股溢价率的主动抬升。目前距离奇精转债2024年12月14日摘牌还有不...
08月11日
央行、银***出手，地产链全线爆发！建材、家电全线走高，招行大涨7%，券商最新解读
金融界11月14日消息 央行、银***出手，**十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。今日早盘，房地产产业链全线高开，房地产开发、房地产服务、水泥建材、装修装饰、工程咨询服务、家电、银行等板块表现抢眼，租售同权、REITs等题材板块也表现活跃。房地产开发中，粤泰股份、新城控股、三湘印象、天地源等涨停...
08月11日
建材：开工复苏显著，地产链商品或高位震荡
地产复苏方向确定，节后企业开工复苏明显，相较于上周低于预期的判断再次反转，相关商品或将继续高位震荡，快速回落概率不大。根据百年建筑网数据，上周施工企业复工率为76.5％，环比提升38.1％，较上一周复苏显著，华东、华中区域总开工率均在80％以上，领跑全国，经济复苏已在途中。同时基建、市政明显在复工及...
08月11日
地产链强反弹 指数后市仍将受考验
#A股##股票#周五两市小幅缩量反弹，场内个股涨跌家数比超过2：1，由于部分指数前期杀跌力度较大，因此反弹初期由于投资者惜售，**兑现的**并不高，不过随着后市反弹延续，获利盘和解套盘将与日俱增，届时才可能对股指形成真正的考验。大盘全天高开高走延续反弹，深成指领涨。盘面上，新能源赛道股迎来反弹，...
08月11日
国泰君安证券：悲观情绪走向分歧，地产链商品或开始筑底
地产链悲观预期由一致走向分歧，地产链商品或开启震荡筑底。上周青岛**房地产新政，下调首付比例、放松限售、全面推行带押过户并推**票制度，核心一、二线政策持续优化，销售有望得到提振，驱动市场的地产链悲观预期由一致走向分歧。从上周五市场表现来看，呈现出A股权益市场、商品市场、债券市场共振，在恰逢5月地产...
08月11日
金融受阻，“地产链”继续向上，指数或回踩，连板却开始走强
周末利好很多，城中村、汽车、消费等都有落实，券商却比较失望。但这影响不了太平洋顶一字板，隔夜封单62亿，竞价结束还有51亿。券商股竞价有5家绿盘，3家一字板。除太平洋之外，还有华创云信和天风证券。证券、银行、保险等金融股，冲了7分钟就开始回落，随后房地产接着冲了15分钟，受阻后，大盘也到了3322点...
08月11日
重视地产链的布局机会！
经过前期估值修复式上涨后，在强预期和弱现实的拉扯下，地产链近2个月出现了明显的滞胀震荡行情，涨不上去，也没跌下来多少。市场在等待什么呢？一边用窄幅震荡消化“强预期”，一边等待“弱现实”复苏回暖。一旦地产开工和销售数据出现持续性好转，地产链有望迎来新一轮上涨行情。近期，地产销售已出现了回暖迹象。统计局...
