地产链悲观预期由一致走向分歧，地产链商品或开启震荡筑底。上周青岛**房地产新政，下调首付比例、放松限售、全面推行带押过户并推**票制度，核心一、二线政策持续优化，销售有望得到提振，驱动市场的地产链悲观预期由一致走向分歧。从上周五市场表现来看，呈现出A股权益市场、商品市场、债券市场共振，在恰逢5月地产...
08月11日
水泥
08月11日
国信证券：重视优质地产链企业配置机会
国信证券8月3日研报表示，政策持续释放积极信号，重视优质地产链企业配置机会。继7月24日**局会议明确“我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，提出“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”，并未再提及“房住不炒”，随后住建部座谈会表示“要巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善...
08月11日
地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复
1、30城周销售面积创年内新高，继续看好地产链预期修复。我们预计，后期若地产链需求预期改善，前期预期相对偏弱的新开工端建材品种（防水、减水剂、水泥等）预期修复的幅度有望更大，而竣工端品种则有望迎来基本面的加速改善。2、消费建材基本面及预期或进入反转通道，新能源品种成长性有望持续兑现。1）消费建材仍然...
08月11日
国金宏观：房地产链的“起”与“落”
摘要房地产链与经济之间的依赖关系有何变化，背后驱动逻辑是什么，未来将如何演绎？本文梳理，供参考。房地产链条长、影响面广，横跨多个产业部门。由建筑业和房地产业定义的广义地产与39个国民经济部门存在关联、对经济周期运行影响较大。其中，建筑活动依赖上游原材料和设备投入、直接消耗系数合计大于0.7，与工业部...
08月11日
地产链：全体击球区
国泰君安2023年春季策略会——分会场（五）：地产链论坛部分嘉宾的精彩观点摘要如下：谢皓宇 国泰君安证券房地产首席分析师地产链论坛：地产和链，全体击球区经历了金融去杠杆，2022年出现了明显的供给侧出清，并带来信用收缩和类资产荒。针对金融防风险，3月和11月均**了大量的房企端政策，但仍然出现了历史...
08月11日
利好持续不断，地产链持续大涨！注意这两条暗线的发酵！
重要会议提到要适时调整优化房地产政策，会议刚开完，今天盘中就有消息传说，楼市迎免税重大利好，虽然消息澄清了，说相关内容不属于最新发布的政策，多数内容属于过去几年已经持续落实的政策，但是对诸多优惠政策进行了梳理、总结和再宣传，也释放了税费政策宽松的信号。另外，各省市地方也在积极响应，比如广州、东莞、云...
08月11日
红塔证券：需求不振依旧是经济发展核心问题
文 |红塔证券 杨欣 李奇霖9月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1％，比上月上升0.7个百分点，升至扩张区间。非制造业商务活动指数为50.6％，比上月下降2.0个百分点，扩张有所放缓。生产修复、地产赶工以及基建发力带动需求增加是9月PMI数据回升至荣枯线的主要推动力。疫情反复压**务业修复是...
08月11日
券商涨停潮，龙头股太平洋4天3涨停，A股牛市是否悄悄地来了？
牛市看券商，只要券商连续放量上涨，十有**都是牛来了，这是A股历史牛市以来的规律。近期A股市场的焦点都锁定在大金融股和酿酒板块了，尤其是大金融三大板块持续拉升，券商、保险和银行同步拉升，只要金融股三大板块联合持续放量上涨，必然会点燃A股的牛市。重点分析近期券商板块的表现，毕竟券商板块的表现更能说明A...
08月10日
韩建河山高运转下的酝酿？
要点一:所属板块 水泥建材 北京板块 地下管网 雄安新区 水利建设 节能环保要点二:经营范围 制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品;生产排水管、商品混凝土;普通货物运输;专用货物运输(罐式);技术咨询(中介除外);防腐技术服务;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;劳务派...
08月08日
“资本大佬”蒋学明4亿元包揽华源控股定增 未来资产注入或整合可期
本报见习记者 陈红一则来自华源控股的定增认购公告，将资本大佬蒋学明重新引入公众视线。此前，蒋学明曾凭借成功运作世纪鼎利等上市公司频受市场关注。4月27日，华源控股（002787）发布公告称，公司审议通过《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》，同意公司引入苏州东联环保材料科技合伙企业（有限...
