中证财讯 妙可蓝多（600882）3月25日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入44.78亿元，同比增长57.31%；归母净利润1.54亿元，同比增长160.60%；扣非净利润1.22亿元，同比增长173.72%；经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元，同比增长63.65%；报告期内，妙可蓝多基本每股收益为0.332元，加权平均净资产收益率为4.97%。

数据统计显示，妙可蓝多近三年营业总收入复合增长率为54.02%，在乳品行业已披露2021年数据的18家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为143.92%，排名1/18。

年报称，公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，其中奶酪产品可以进一步细分为即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列。同时公司也从事液态奶的研发、生产和销售，以及乳制品贸易业务。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，奶酪收入33.35亿元，同比增长60.77%，占营业收入的74.47%；贸易产品收入7.04亿元，同比增长96.97%，占营业收入的15.72%；液态奶收入4.30亿元，同比增长4.00%，占营业收入的9.60%。

2021年，公司毛利率为38.21%，同比上升2.30个百分点；净利率为4.33%，较上年同期上升1.73个百分点。值得关注的是，近年来公司净利率长期低于行业平均水平。

分产品看，奶酪、贸易产品、液态奶2021年毛利率分别为48.51%、3.90%、13.73%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.61亿元，占总销售金额比例为10.29%，公司前五名供应商合计采购金额12.71亿元，占年度采购总额比例为43.88%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为4.97%，较上年同期增长0.43个百分点，已经连续四年维持增长，但仍长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为4.34%，较上年同期下降0.02个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为4.37亿元，同比增长63.65%，主要系在报告期内公司奶酪业务销售额增加所致；筹资活动现金流净额25.99亿元，同比增长771.61%，主要原因是报告期内较上年同期增加，主要由于收到内蒙蒙牛定增款所致；投资活动现金流净额-11.59亿元，上年同期为-4.32亿元。

2021年，公司营业收入现金比为116.44%，净现比为283.00%。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.90次，上年同期为1.03次（2020年行业平均值为0.80次，公司位居同行业5/18）；固定资产周转率为5.41次，上年同期为4.66次（2020年行业平均值为3.18次，公司位居同行业3/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为42.35次、6.97次。

2021年全年，公司期间费用为15.11亿元，较上年增加5.93亿元；期间费用率为33.75%，较上年上升1.48个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初增加329.39%，占公司总资产比重上升19.22个百分点，主要系报告期内收到内蒙蒙牛定增款；存货较期初增加93.37%，占公司总资产比重下降0.37个百分点。

2021年全年，公司研发投入金额为4009.03万元，同比增长3.16%；研发投入占营业收入比例为0.90%，相比上年同期下降0.47个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为26.74%，相比上年同期下降13.99个百分点，处于行业平均水平；有息资产负债率为5.43%，相比去年同期下降12.83个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、融悦百纳创新驱动私募证券投资基金、融悦天和成长精选私募证券投资基金。在具体持股比例上，UBS AG、汇玖3号私募证券投资基金持股有所上升。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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