锂电回收概念股：这12家公司净利增逾100% 巨头抱团抢市场
41家概念股中，超9成实现盈利，近3成公司业绩翻番。正值今年三季报收官时节，电池回收行业交出了好成绩。
Wind数据显示，电池回收概念股的净利润表现良好。41家概念股中，除了3家出现净亏损外，其余均实现正向盈利。其中宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业、上汽集团、天赐材料分别成为前五名。
从市值来看，宁德时代与上汽集团成为电池回收领域“双雄”，二者早在4年前就已经牵手合作。而营收、净利润增幅极高的“新贵”天齐锂业则在今年与宁德时代“互呛”，争论锂电池回收率的高低。
万创投行董事、总经理赵一铭向贝壳财经记者表示，锂电池回收行业背靠新能源汽车和储能两个万亿级别市场，具有广阔的前景。预计到2030年，锂电回收市场应该能达到2000亿以上的市场规模。而目前，这个行业正处于市场爆发前夜。
在赵一铭看来，2020年是新能源汽车发展的小高峰，我们可以据此推测，锂电回收的小高峰会出现在2025年左右，随后进入爆发式增长。
截至11月4日，锂电回收概念股全线大涨，41家概念股仅1家股价下跌。超越科技、天奇股份等多家公司涨停，天齐锂业大涨8.46%，赣锋锂业上涨6.09%。
电池回收概念股市值“双雄”4年前已携手合作
Wind数据显示，按照11月3日最新收盘价计算，在41家电池回收概念股中，排在前五名的分别是宁德时代、上汽集团、天齐锂业、赣锋锂业和华友钴业。其中宁德时代以市值9374.33亿元遥遥领先，而上汽集团成为市值前五名中唯一一家整车企业。
从营业收入来看，今年前三季度，上汽集团、宁德时代分别大幅领先于其他电池回收概念股，分别实现了5102.36亿元和2103.40亿元营业收入。
但需要注意的是，宁德时代在营业收入增长率、归母净利润、利润增长率等方面均超越上汽集团。
市值前5名电池回收概念股。
今年前三季度，宁德时代营业收入同比大幅增长186.71%。而上汽集团虽然占据着营收第一的位置，但同比下滑5.22%。
此外，上汽集团虽营收第一，但前三季度归母净利润仅126.49亿元，同比下滑37.84%。宁德时代虽业绩屈居第二，前三季度归母净利润实现175.91亿元，同比上涨126.95%，超越上汽集团。
目前看来，宁德时代在电池回收方面走得更快。
今年上半年，宁德时代进一步完善新能源矿产资源和上游材料领域布局。公司与合作方印度尼西亚 PT AnekaTambang (ANTAM)和 PT Industri Baterai Indonesia(IBI)签署协议共同投资建设印度尼西亚动力电池产业链项目，包括三元电池材料到电池回收在内的全产业链项目。
不过，两家巨头早已携手合作。2018年3月22日，宁德时代与上汽集团签署战略合作谅解备忘录，双方拟进一步深化合作，探讨共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。
赵一铭向记者介绍，如今锂电回收行业主要由三类机构组成，分别是第三方回收机构、电芯厂、整车厂。目前来看，三种模式中，电芯厂中的邦普属于行业龙头，而第三方公司中的几家头部企业未来可能筹备上市。
其中，回收机构不属于整车厂和电池厂，是作为第三方**存在，大部分是从环保行业的元素提取企业发源而来，技术实力较为强大。
而电芯厂的代表是宁德时代旗下的邦普。电芯厂的优势在于宁德时代等大型锂电厂商会提供大量原材料，提取元素可以返还给宁德时代，从而形成一个产业链闭环。但弱势在于宁德时代这种极大体量的企业才孵化了一家**锂电回收企业，其他企业可效仿的空间不大。
另一个代表是整车厂。目前整车厂是国家规定的锂电回收的责任主体，但整车厂在切入这个领域的时候，需要和有经验的公司合作并进行技术储备，相对来说自身技术实力不占优势。目前许多整车厂会选择第三方合作或投资第三方机构。
超7成公司前三季度营收上涨天齐锂业曾与宁德时代“呛声”
除了上述两家巨头外，电池回收领域仍有大量企业布局。
在41家电池回收概念股中，只有上汽集团和宁德时代两家公司的前三季度营业收入破千亿元，格林美、天赐材料等12家公司的营业收入破百亿元，其余企业营收规模均在百亿元以下。
不过，电池回收概念股的整体业绩情况向好。41家概念股中，有30家前三季度营业收入上涨，占比达到73.17%。其中，天齐锂业的营业收入同比大增536.39%，龙蟠科技营业收入也大涨329.26%。
营收增幅前10名电池回收概念股。
尽管市值和营收规模有差距，但天齐锂业作为动力电池领域的龙头之一，在电池回收领域也占据重要地位，甚至曾与宁德时代“呛声”。
今年5月，天齐锂业的全资子公司天齐创锂科技（深圳）有限公司与北京卫蓝新能源科技有限公司签署完成了《合作协议》。双方计划共同出资设立合资公司天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司，以共同从事预锂化负极材料及回收等相关业务。
而天齐锂业与宁德时代的观点“互搏”发生在今年7月的2022世界动力电池大会上。宁德时代董事长曾毓群在会上表示，如今宁德时代的邦普对镍钴锰的回收率已经达到了99.3％，锂的回收利用率也达到了90％以上。预计到2035年，对退役电池材料的循环利用就可以满足大部分的市场需求。
但天齐锂业却在此后表示，90%的锂回收利用率在实验室“应该能做到，但是商业上还没见过”。
赵一铭向记者表示，目前锂电回收行业普遍的提取率在85%至90%左右，再往上每提升一个百分点都非常困难。最终企业需要选择在工艺上投资改进，还是加大规模分摊成本。
她介绍说，目前锂价大幅提升，虽然每家公司提取率、对原材料的把控程度都不同，但大公司按照目前的提取率已经可以赚钱。
而随着未来锂电**趋于平稳或者下降，各家技术沉淀和全元素、全产业链布局的能力会更关键，小企业、技术水平较低企业未必能赚钱。锂电回收行业早期看渠道和规模优势，但以后一定是比拼技术沉淀。
前三季度12家公司净利暴增。
电池回收概念股的净利润表现良好。41家概念股中，除了3家出现净亏损外，其余均实现正向盈利。其中宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业、上汽集团、天赐材料分别成为前五名。
在41家概念股中，有21家前三季度净利润出现上涨，有12家公司净利润增幅超过100%。其中，天齐锂业净利润大幅上涨2916.44%，雄韬股份也不甘示弱，大涨1925.10%。
潜在市场或超千亿元仍面临挑战
天风证券研报显示，2021年我国动力电池装机量达到154.5GWh，同比大幅增长142.9%，装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量；动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高。
上述研报预计，到2030年，我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年CAGR（复合年均增长率）高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点，潜在市场空间或超千亿。
尽管业绩向好，但电池回收行业仍面临不少挑战。
赵一铭向记者表示，在行业发展早期存在黑作坊、**等乱象。那时电池还没有形成规模效应，消费者没有统一收购渠道，如果消费者自己**电池，那么谁出钱高消费者就卖给谁，部分经营成本较低的小作坊能开出高价，自然就占优势，会出现乱象。
但现在已经不同。随着国家对锂电回收行业不断规范，动力电池规模效应凸显，批量退役时由企业统一收购，不规范的中间商会越来越少。
还有一个变量是技术。赵一铭解释说，以前小作坊收购电池进行粉碎，虽然**低廉，但拆解破碎的技术品质要求相对较低。
赵一铭表示，目前锂电回收梯次利用的规模太大，市场竞争环境加剧，回收品质更加重要，如果提取品质和效率太低，即使**低廉最终性价比也不高。目前动力电池大批量的退役，不会跟小作坊合作，因此小作坊的优势已经不像以前那么明显。
赵一铭认为，未来，或许我国在锂电池拆解破碎环节会发布白名单，这个行业会朝着更加规范的方向发展。
新京报贝壳财经记者 林子 编辑 岳彩周 校对 卢茜
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