我国零售药店行业现状、竞争格局、重点企业经营情况及发展趋势
原文标题:2022年我国零售药店行业现状及发展趋势分析,连锁率不断提高,行业集中度提升空间大「图」
一、零售药店概述
1、零售药店产业链
医药产业链上游为医药制造基础,中游为医药研发和制造企业,下游为医药流通企业。医药流通环节上游为医药经销商,中游根据药品销售的不同渠道可分为公立医院、零售药店及公立基层医疗机构,下游为消费者。从三大药品终端销售渠道特征来看,公立医院体量大、数量少,而零售药店虽然数量多,但体量较小,且分布广泛,与消费者药品需求联系紧密。在药品零售环节中,零售药店是十分重要的销售渠道。
零售药店产业链
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2、药品销售终端对比
在医药行业产业链下游,药品销售终端主要分为三大终端,分别是公立医院、零售药店及基层医疗机构。公立医院体量大、数量较少,零售药店体量小但数量多,基层医疗机构体量小、数量非常多;零售药店除大中型连锁企业外,运营管理水平较低;对赊销账期诉求高,资金压力较大;采购频次高,单次采购量小;配送及时性较高。
三大药品终端销售特征对比
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二、零售药店发展背景
从政策方面来看,我国政策鼓励连锁药店发展,持续推动行业集中度提升。一方面医药**政策对于药店的执业药师、等级等方面做出更高要求,提高了药店的经营门槛和议价能力,小型药店利润被进一步压缩而逐渐退出市场。另一方面,优秀的连锁药店头部企业通过自建、并购等方式快速扩张规模,市场份额提升明显。此外,2021年5月医保局联合卫健委发布“双通道”政策,部分地区已加快线下药店与门诊统筹的对接工作。随着后续非国谈品种陆续纳入,将带来院内患者处方持续外流,在享受双通道品种的客流量红利同时,也将带动OTC、保健品等其它品种增长。
零售药店相关政策梳理
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三、我国零售药店行业现状
1、整体市场
相关数据显示,2021年三大药品销售终端的销售额为17747亿元,虽然公立医院以63.5%占据主要地位,但从近几年销售额占比的变化情况来看,零售药店和基层医疗机构的占比正在逐渐增大。尤其是在2020年受新冠疫情影响后,医院端销售额进一步减少,而药店端重要性得到凸显,2021年药店销售额占比提升至26.9%。
2019-2021年零售端处方药销售份额情况
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2、市场规模
从我国零售药店市场规模来看,2013年至2021年呈逐年上涨趋势。零售药店销售额规模从2013年的3658亿元增长至2021年的7950亿元,销售额增长超2倍。2020年受新冠疫情影响,销售额增速达12.5%。
2013-2021年零售药店销售规模及增速
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从零售药店数量来看,我国零售药店数量从2015年44.8万家增至2021年的58.7万家,预计未来将持续增长。
2015-2021年我国零售药店数量情况
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3、连锁率
从我国药店连锁率情况来看,近年来,我国药店连锁率持续增长。从2016年49.4%的连锁率增长至2021年的57.2%。连锁经营模式深深改变了传统的单体药店模式,使连锁药店成为现今我国药品零售业最重要的组成形式。
2016-2021年我国药店连锁率情况
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4、处方药市场
从处方药层面来看,处方药是药品市场的主力,疫情后增长速度加快。随着处方外流不断发展,作为处方承接方的零售市场,处方药占比提升明显。据统计,我国零售市场中,处方药份额从2019年的66.4%稳步上升至2021年的68%。
2019-2021年零售端处方药销售份额
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四、全球零售药店行业现状及竞争格局
1、美国市场
美国作为连锁药店的发源地,美国零售药店市场经过多年发展呈现出三大连锁巨头的格局。美国国内连锁药店通过大规模的整合和收购,市场份额不断扩大,行业整体连锁率获得不断提高,连锁率从1990年的不到40%提高到2019年的87%,2019年TOP3连锁药店CR3为77.1%。
2019年美国连锁药店竞争格局
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2、日本市场
从日本市场来看,日本零售药店市场规模从2015年的488亿美元提升到2020年的662亿美玩,5年CAGR为6.29%,稳健增长态势。而前十大药品零售企业的市场份额也从2016年的66.6%提升到2020年的71.5%。
2015-2020年日本零售药店市场规模
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从竞争格局来看,2020 年日本连锁药店TOP3 企业的市场份额达 32.18%,市场份额分别为11.79%、11.42%及8.97%。随着政策扶持和行业竞争格局向好,我国零售药店行业有望参照发达国家路径,行业集中度进一步持续提升,优质的零售药店头部企业预计将获得更高市场份额。
2020年日本连锁药店竞争格局
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五、零售药店行业竞争格局
1、行业集中度
从行业集中度来看,我国头部连锁药店的市场占有率逐年提升。2017年我国百强连锁药店市场集中度为40.47%,2021年增至52.45%,平均每年提升约3%。未来随着药店连锁率的提升,行业集中度将进一步提高。
2017-2021年我国连锁药店行业集中度变化
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2、主要企业情况
行业集中度稳步提高,且头部企业集中度提升趋势进一步加速。根据***数据,2020年TOP10连锁药店市占率为21%,相较于2019年提升0.7个百分点,其中TOP10连锁药店2020年销售规模达到1071亿元,头部企业市占率提升明显。其中,市占率前三名的企业分别是国药控股国大药房有限公司、大参林医药集团股份有限公司和老百姓大药房连锁股份有限公司,市占率分别为4.22%、3.00%及2.88%。
2020年前十名药店销售额和市占率情况
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六、零售药店发展趋势
1、药店场景多元化
传统药房稳定发展,DTP药房模式或成行业新增量。DTP药房是药企将药品直接授权给药房做经销代理,患者在医院拿到处方后可以到DTP药房买到药物并获得专业的用药服务。DTP药房多经营抗肿瘤、丙肝、血液病、自身免疫**疾病等高值药品,并配备执业药师提供专业的指导意见与服务,患者粘性较高。
DTP药房模式对比
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2、互联网+趋势不可忽视
通过互联网扩大服务半径,提升综合竞争力。据统计,2021年****市场达到368亿元,同比增长51.5%。互联网带来的新零售概念与数字化模式促使线下药店进行**升级,线下药店通过开展互联网医疗、B2C、O2O等新业务模式来扩大服务半径,为行业提供新兴成长动力,未来互联网+销售模式将成为零售药店发展的新趋势。
2014-2021年****市场规模及增速
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原文标题:2022年我国零售药店行业现状及发展趋势分析,连锁率不断提高,行业集中度提升空间大「图」
华经产业研究院对我国零售药店行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年我国零售药店行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
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