6.27机构调研:麒麟电池投资机会
一、麒麟电池投资机会
1、麒麟电池是通过成组技术的创新,成组效率(体积利用率)从 55%提高到72%,隔热垫、水冷板、横纵梁、**和支撑三大功能通过弹性夹层实现。具体实现方式是把水冷板从电芯底部放置在电芯侧面,从而让水冷板本身具备隔热和支撑功能,是典型的结构创新,提高了电池的成组效率和热管理性能,从而提高了安全性、快充性能和能量密度(续航里程)。
2、水冷板∶预估麒麟电池水冷板价值量是传统电池1.2倍以上,质量上看25kg以上,单车价值量 900元左右。第一∶水冷板。目前行业有纳百川(非上市)、纵贯线(非上市)、三花智控、科创新源、英维克等。纳百川份额约32%(T40%、B3-4%、C40%、阳光电源70%、国电,毛利率高出二三线8%-10%);纵贯线份额约 23%(B60%,B入股二股东);三花份额约10%(T40%、C);飞荣达份额约 3%(22 年进入C;中兴、华为、3C);英维克份额约 3%(中兴、华为、3C)。科创新源通过收购的瑞泰克公司供应C(收购的原因就是因为是宁德供应商),目前布局4条线,已经供应商用车,后续将供应乘用车。水冷板板材。C主要用的是银邦股份等,公告了22-26年 36 万吨最低供货。
3、其他结构材料∶主要是聚氨酯、导热球铝、气凝胶和绝缘漆。价值量比较高的是聚氨酯 1000元左右。这些材料主要起到绝缘、导热和缓冲作用。麒麟电池水冷板在侧面,考虑到电芯侧面在充放电过程中会出现膨胀等体积变化,推测未来导热球铝等价值量会上升。主要因为以前电芯之间以前都是隔热的,现在要导热导给水冷板,电芯侧面隔热材料被导热替代,同时推测绝缘漆用量会增加(麒麟电池散热面积增大 3 倍,对应电接触面积也会增大)。导热球铝单车价值量 5-7kg ,单车200 块,但是技术壁垒较高,国内供应商是壹石通、联瑞新材等。聚氨酯主要供应商是汇得科技、高盟新材等。
4、关注 PET箔、二氧化碳方向。麒麟电池本质上属于电池结构创新,PET属于材料创新,二氧化碳属于冷媒侧创新,这些未来是更大看点。且这两大技术,明后年开始会加速渗透,关注克来机电等。
二、铂科新材:
1、公司作为全球合金软磁粉芯龙头公司,产品贯穿软磁产业链,发力光伏、新能源车、UPS三大优质赛道。产品广泛应用于光伏逆变器(60%)、新能源汽车与充电桩(14.5%)、UPS(10%),且在优势赛道的渗透率不断提升。
2、软磁材料中长期受益下游新能源市场。伴随新能源行业发展,电感元件在高频、大电流、交直流稳定性等方面性能要求更高,公司所在的软磁材料赛道受益新能源下游强劲的市场需求驱动打开市场空间。2020 年全球金属软磁粉芯市场规模约 4.8 亿美元,公司作为领域内领头羊,成长机会良好。
3、公司开发新品芯片电感,应用于CPU/GPU电源,最终应用于服务器市场;当前新产品已完成中试,并搭建小批量生产线,有望创造新增长极。另一方面,公司主张产能扩张,募资 3.5亿元建设河源生产基地,预计2022年产能扩张至 3.3万吨/年。
三、左江科技:
1、现在的数据中心实际上是以计算为中心,用CPU完成所有工作。未来数据中心是以数据为中心,一定会用 DPU,不一定会用 GPU。
2、国内 DPU,大致了解目前真正有芯片的就芯启源、中科驭数和左江,左江 5月份已开始流片,进度靠前。
3、左江先有客户提出明确的需求,再同步研发,且客户需求迫切急于投入使用,所以已提前拿走了左江的软件**平。
4、DPU 技术路线一是NPG,二是 SoC+GP,三是 SoC+NP,四是左江采用的新架构,SoC+NP+GP,就是芯片里面不仅集成了处理数据平面的专用网络处理器,还集成了擅长处理控制面的通用处理器,这种模式很好地适配了各个应用场景。
四、三祥新材:
1、目前,公司已经形成锆基材料、镁铝合金以及先进陶瓷三大业务板块。
2、锆、纳米级氧化锆以及锆基非晶合金(液态金属),多个产品达到了国际领先水平,电熔氧化锆的产能和工业水平已经达到了全球第一 被评为国家的单项冠军。市场份额也达到了 30%以上。电熔氧化锆在汽车刹车片、光伏、精密铸造、动力电池领域都有应用上的突破。
3、海绵锆生产基地规划产能为 5000吨,是全球最大的产能;其中,一期实际产能是3000 吨,位居全国第一,国内市场份额达 60%以上,在工业级海绵锆领域的有较强的市场话语权。
4、镁铝合金业务∶这是公司一个新的增长点,项目与宁德时代、万顺集团、珠海横琴银镁合作成立实施主体,公司是第一大股东,占股 35%(宁德时代25%)。项目一期的厂房、设备已经基本到位了,大部分都已调试完成,配套宁德时代的产线已经通过了验收、审核,拿到了供应商代码,并且已对4个牌号的订单进行交付(产值大概是2个亿左右,主要是CTP模组的电池端板)。车企认证体系还在申报当中,预计 22年9月可以完成,后续会去发展汽车轻量化、一体化压铸产品 ,如变速箱壳体、中控台支架等。
当前,以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中,你首先想到的会是哪几企业?答案有很多,但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量,“中科系”旗下
21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞,英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日,2023英特尔on技术创新大会于美国加利
财联社9月19日讯(记者 唐植潇)近日有消息称,OPPO将会重启芯片业务,并且“有部分员工已经回流,加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实,对方表示“不予置评”。特百惠(我国)数字与
600亿颗芯片!我国巨头正式宣布,美媒:**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场,拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长,包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等,这些设备都需要高性能的芯
最新手机芯片天梯图:A17、华为麒麟9000S,排在什么位置?
近日,最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro,虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显,但论性能,可以碾压任何安卓芯片,甚至是领先2代的。另外一款芯片,则是华为麒麟9000S,当然,这颗芯片工艺
韩国芯片连续13个月暴跌,尹锡悦指责我国不采购,外媒:自食其果
据韩国媒体称,韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了,比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国,话里话外都是指责,他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因,我国应该帮助
我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序?美国很担心,指出我国关键弱点
我国在芯片半导体领域一直深受美国的**,通过贸易制裁的方式阻止高端芯片进入我国市场。这样的举措一度造成我国芯片领域发展断档,不过随着我国科技企业近几年的突破,目前我国已经在芯片制造方面取得了重大的成果
前几天,华为一声不响的上线了mate60系列,带着麒麟芯片9000s强势回归,吸引了全世界的目光。而华为麒麟芯片**背后,我们不该忘记这位老人—张汝京。我国半导体之父,为回**造芯片,被开除**户籍,
【有车以后 资讯】“未来汽车对传统汽车的颠覆性,使传统零部件体系的50%以上都面临重构。”12月16日,在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上,我国电动汽车百人会理事长陈清泰指出,智能汽车的价值链
投稿点这里汽车有多少个零件?其实这个问题并没有一个十分确切的标准答案...据估计,一般轿车约由1万多个不可拆解的**零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车,如F1赛车等,其**零部件的数量可达到2万个
全球最大的10家汽车零部件供应商 都是世界500强 无我国企业
【卡车之家 原创】美国《财富》**每年发布的世界500强排行榜,是以营业收入数据对全球企业作出排名的榜单。2017年“世界500强”榜单中,汽车制造商和零部件厂商共占据33席(除去大型工程车辆企业),
汽车零部件企业哪家强?除了博世**还有这些名字你一定耳熟能详
文:懂车帝原创 李德喆[懂车帝原创 行业]9月18日,由《我国汽车报》主办,罗兰贝格协办的2019汽车零部件“双百强”企业发布会在江苏南京举行。在两份榜单中,博世、**、电装位列2019全球汽车零部件
行业现状(Reference:产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况)中汽协预测:2022年我国汽车销量达到2700万辆,新能源销量超过550万辆(Reference:乘用车市场信息联席会)以乘
全球十大汽车零部件供应商,核心技术都被他们垄断,自主遗憾缺席
提到电影,我们会想到张艺谋、冯小刚,而很少会想到幕后的制作人;提起流行乐,我们会想到周杰伦、萧敬腾,而很少会想到背后的作词人。台前台后,一幕之别,知名度往往相差甚远。车界又何尝不是如此,知名车企我们都
来源:环球时报 【环球时报记者 倪浩 陶震 环球时报驻德国特约记者 青木】经过3年疫情后,全球最具影响力的通信展今年有望再现往日盛况。2月27日至3月2日,由全球移动通信**协会(GSMA)主办的20
近日华为、苹果争相推出手机卫星通信功能,成为一大亮点,不少手机厂商也将目光投到卫星通信。放眼未来,手机直连卫星的卫星通信服务将是大势所趋,也是6G时代的重要标志。华为以“北斗三号”为依托,率先把“卫星
国内企业在光通信产品的参数测试过程中,通常使用国外的先进测试设备。然而,这些测试仪器之间往往是孤立存在的,需要手动调试仪器并通过旋钮、按钮和人眼观察波形或数据。这不仅*作繁琐易出错,而且测试效率低下。
龙头20cm涨停,7天股价翻倍!一文看懂卫星通信前世今生及产业链
卫星通信概念股华力创通今日再度强势拉升,截至发稿,该股股价20cm涨停,7个交易日累计涨幅近113%,现报23.52元续刷阶段新高,总市值155.9亿元。消息上,有媒体从供应链获悉,Mate 60 P
工信部:目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件
针对网友提出的“电话号码归属地更改”建议,工信部近日给出了官方回复。此前,有网友在人民网留言板向工信部留言称,“现在电话都是实名制,电话号绑定的***及一些主流的软件较多,更换号码后造成一系列问题