6.27机构调研：麒麟电池投资机会
一、麒麟电池投资机会
1、麒麟电池是通过成组技术的创新，成组效率（体积利用率）从 55%提高到72%，隔热垫、水冷板、横纵梁、**和支撑三大功能通过弹性夹层实现。具体实现方式是把水冷板从电芯底部放置在电芯侧面，从而让水冷板本身具备隔热和支撑功能，是典型的结构创新，提高了电池的成组效率和热管理性能，从而提高了安全性、快充性能和能量密度（续航里程）。
2、水冷板∶预估麒麟电池水冷板价值量是传统电池1.2倍以上，质量上看25kg以上，单车价值量 900元左右。第一∶水冷板。目前行业有纳百川（非上市）、纵贯线（非上市）、三花智控、科创新源、英维克等。纳百川份额约32%（T40%、B3-4%、C40%、阳光电源70%、国电，毛利率高出二三线8%-10%）;纵贯线份额约 23%（B60%，B入股二股东）;三花份额约10%（T40%、C）;飞荣达份额约 3%（22 年进入C;中兴、华为、3C）;英维克份额约 3%（中兴、华为、3C）。科创新源通过收购的瑞泰克公司供应C（收购的原因就是因为是宁德供应商），目前布局4条线，已经供应商用车，后续将供应乘用车。水冷板板材。C主要用的是银邦股份等，公告了22-26年 36 万吨最低供货。
3、其他结构材料∶主要是聚氨酯、导热球铝、气凝胶和绝缘漆。价值量比较高的是聚氨酯 1000元左右。这些材料主要起到绝缘、导热和缓冲作用。麒麟电池水冷板在侧面，考虑到电芯侧面在充放电过程中会出现膨胀等体积变化，推测未来导热球铝等价值量会上升。主要因为以前电芯之间以前都是隔热的，现在要导热导给水冷板，电芯侧面隔热材料被导热替代，同时推测绝缘漆用量会增加（麒麟电池散热面积增大 3 倍，对应电接触面积也会增大）。导热球铝单车价值量 5-7kg ，单车200 块，但是技术壁垒较高，国内供应商是壹石通、联瑞新材等。聚氨酯主要供应商是汇得科技、高盟新材等。
4、关注 PET箔、二氧化碳方向。麒麟电池本质上属于电池结构创新，PET属于材料创新，二氧化碳属于冷媒侧创新，这些未来是更大看点。且这两大技术，明后年开始会加速渗透，关注克来机电等。
二、铂科新材：
1、公司作为全球合金软磁粉芯龙头公司，产品贯穿软磁产业链，发力光伏、新能源车、UPS三大优质赛道。产品广泛应用于光伏逆变器（60%）、新能源汽车与充电桩（14.5%）、UPS（10%），且在优势赛道的渗透率不断提升。
2、软磁材料中长期受益下游新能源市场。伴随新能源行业发展，电感元件在高频、大电流、交直流稳定性等方面性能要求更高，公司所在的软磁材料赛道受益新能源下游强劲的市场需求驱动打开市场空间。2020 年全球金属软磁粉芯市场规模约 4.8 亿美元，公司作为领域内领头羊，成长机会良好。
3、公司开发新品芯片电感，应用于CPU/GPU电源，最终应用于服务器市场;当前新产品已完成中试，并搭建小批量生产线，有望创造新增长极。另一方面，公司主张产能扩张，募资 3.5亿元建设河源生产基地，预计2022年产能扩张至 3.3万吨/年。
三、左江科技：
1、现在的数据中心实际上是以计算为中心，用CPU完成所有工作。未来数据中心是以数据为中心，一定会用 DPU，不一定会用 GPU。
2、国内 DPU，大致了解目前真正有芯片的就芯启源、中科驭数和左江，左江 5月份已开始流片，进度靠前。
3、左江先有客户提出明确的需求，再同步研发，且客户需求迫切急于投入使用，所以已提前拿走了左江的软件**平。
4、DPU 技术路线一是NPG，二是 SoC+GP，三是 SoC+NP，四是左江采用的新架构，SoC+NP+GP，就是芯片里面不仅集成了处理数据平面的专用网络处理器，还集成了擅长处理控制面的通用处理器，这种模式很好地适配了各个应用场景。
四、三祥新材：
1、目前，公司已经形成锆基材料、镁铝合金以及先进陶瓷三大业务板块。
2、锆、纳米级氧化锆以及锆基非晶合金（液态金属），多个产品达到了国际领先水平，电熔氧化锆的产能和工业水平已经达到了全球第一 被评为国家的单项冠军。市场份额也达到了 30%以上。电熔氧化锆在汽车刹车片、光伏、精密铸造、动力电池领域都有应用上的突破。
3、海绵锆生产基地规划产能为 5000吨，是全球最大的产能;其中，一期实际产能是3000 吨，位居全国第一，国内市场份额达 60%以上，在工业级海绵锆领域的有较强的市场话语权。
4、镁铝合金业务∶这是公司一个新的增长点，项目与宁德时代、万顺集团、珠海横琴银镁合作成立实施主体，公司是第一大股东，占股 35%（宁德时代25%）。项目一期的厂房、设备已经基本到位了，大部分都已调试完成，配套宁德时代的产线已经通过了验收、审核，拿到了供应商代码，并且已对4个牌号的订单进行交付（产值大概是2个亿左右，主要是CTP模组的电池端板）。车企认证体系还在申报当中，预计 22年9月可以完成，后续会去发展汽车轻量化、一体化压铸产品 ，如变速箱壳体、中控台支架等。
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