号称电子工业大米，重要性不言而喻，行业去库存已接近尾声
北向资金连续净流入，元旦后已经接近500亿了，要知道2022年全年也才900亿，市场的总成交量却是不断萎缩的。今天收到很多信息，有的问猪肉能进了吗，有的问白马股还能进吗？这给我一种老乡要进场的感觉。
白马股以我国平安和美的集团为例，11月底的启动都是伴随着北向资金回暖，40元下方不看好我国平安，55元之后反而看好了？还有猪肉，11月中旬以来反复提示，我觉得现在的问题应该是要不要跑，而不是该不该进。
为什么会有这样的问题？
在大多数人的认知里，越跌越没有人关注，涨起来后反而更容易形成共识，建议大家都回翻一下2022年的交割单记录，看看自己被深套的股票的买入时间，基本都是拉高之后人气增长的时候进场的，然后下一只股票循环跟上。所以对大多数人来说，**的投资方式是提前做好功课，超跌后要敢于进场，只要认可的逻辑没变，即便持续上涨也要拿得住。今天就先分析一下回调两年多，下跌40%以上的MLCC陶瓷电容板块。
1、 MLCC是被称为电子工业大米
电子元器件可以分为主动元器件和被动元器件，区别是是否需要电源驱动，主动元器件配有内部电源，被动元器件自身不消耗电能，通过信号驱动。被动元器件里最重要的是电容器，全球市场被动元器件的市场规模约315亿美元，其中电容器就能占到200亿美元以上。在电容器里陶瓷电容器也就是MLCC又是最受欢迎的，市场规模超过120亿美元。
MLCC的下游包括军工电子、消费电子、汽车电子、通信等领域，因为应用广泛且不可替代，被称为电子工业的大米。
从全球竞争格局来看，第一梯队是日韩厂商，包括三星电机、太阳诱电、村田等，第二梯队是**厂商，包括华新科、国巨等，第三梯队才是**厂商，风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子等。国产厂商占全球份额不足6%，国产替代空间巨大。
2、 MLCC厂商自2022年开始去库存
2021年二季度之后，整个行业经历了一年多的低迷状态，主要原因是2020年之后，行业内加速扩张的产能陆续投产，却遇上下游消费电子的终端需求退潮，行业在2022年开始去库存。从存货周转率看，鸿远电子从年初的0.6已经恢复到三季报的1.5，火炬电子也从年初的0.4恢复到三季报的1.3，风华高科从年初的0.9恢复到三季报的2.9，三环集团从年初的0.3恢复到1.1。
新能源汽车和5G的快速发展会推动MLCC市场持续增量，市场预计到2023年国内MLCC市场规模会达到533亿人民币，从下游应用来看手机、PC端和汽车是三大主要领域，以新能源汽车为例， L0级的传统燃油车单车需求量约为3000颗， L3级的纯电动汽车需求量超过10000颗，随着新能源汽车的渗透率提速，对MLCC的需求也在提速。
但这个行业毕竟受限于上游消费电子的景气度，如果消费电子不改变低迷状态，也会影响到MLCC的市场需求。所以还要在这个行业里再进行细分，那就是受军工影响较大，受消费电子影响较少的特种MLCC行业。
3、特种MLCC是军工上游材料
近年来我**费保持稳步增长，特种MLCC广泛应用于卫星、飞船、火箭、雷达、**等**装备，**现代化建设将会带来**装备放量，信息化建设会提升电子设备用量，对特种MLCC的需求会加速，市场预计到2024年国内特种MLCC市场规模达到51亿元，年均复合增长率12%。
国内有三家公司是特种MLCC的主要厂商，分别是鸿远电子、火炬电子和宏明电子（没上市）。
鸿远电子和火炬电子，两家公司都在2021年11月达到股价高峰，随后开启跌跌跌模式，当前股价只有高峰期的50%左右，月线开始筑平台。近期连续阴跌过程，还没有出现过放量，等后续出现日线企稳并且量能放大，暂时先观察，静待日线企稳。
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