年需求40万台！方正电机获蜂巢传动定点供应商资格，成本高位压制利润尚未大规模释放
21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道
长城汽车因发布坦克500、坦克400车型，成为了近期成都车展最受关注的车企，甚至有人戏称此次车展变成了“长城专场”……
而作为国内**新能源汽车驱动**龙头的方正电机，亦与长城汽车产生了联系。
昨日晚间，方正电机公告，公司成为蜂巢传动**（江苏）有限公司新能源汽车驱动**零部件产品的定点供应商，将为其两个平台项目提供4个型号扁线电机定转子部件，用于终端系列平台车型装配。
蜂巢传动，前身为长城汽车传动部分，并于2019年7月1日正式**运营，产品涵盖手动、自动和混动变速器等。目前，长城汽车通过蜂巢易创持有蜂巢传动江苏100%股权。
“本次定点项目客户预计年需求40万台套，预计将对公司量产当年及后续几年的营业收入和业绩带来积极影响。”方正电机称。
铜、钢、铝、**高位压制，利润未大规模释放
方正电机，原有主要产品为缝纫机马达，不过近几年公司经营重心在不断向新能源汽车驱动**转移。
目前，公司主要产品包括微特电机、智能***，及汽车驱动**等三大类。其中，汽车应用类产品主要包括新能源汽车驱动电机和汽车电子。
就上半年经营情况来看，受益于终端新能源汽车需求的提升，该公司汽车应用类销售占比亦有所提升，同时此项业务收入增速达147.07%，也要明显高于智能***和缝纫机应用类产品。
换言之，新能源汽车驱动电机业务已成为公司的战略发展重点。
公司半年报显示，2021年1-6月，方正电机新能源驱动电机出货19万多台，出货量继续位居行业前列，并且市占率进一步提升。
另据NE时代数据，公司2020年、2021年1-6月新能源驱动电机出货量市场均排名第三，仅次于比亚迪、特斯拉等自供驱动电机的主机厂。
不过，由于驱动电机主要原料包括漆包线（铜）、冷轧钢、铝、**永磁等材料，而这类上游原材料**均处于历史高位，使得公司生产成本抬升明显。
仅以包含驱动电机在内的汽车应用类产品为例，受益于上述出货量增加的带动，公司上半年此项业务营收增长147.07%，但是营业成本则同比上涨194.05%。
成本增幅过大，使得公司汽车应用类产品毛利率大幅下降15.29个百分点，至4.32%。
换言之，公司新能源汽车业务发展良好、收入规模不断扩大，只是受原料涨价影响，目前尚未进入利润大规模释放阶段。
对此本报8月上旬《硬核投研》栏目已指出，“大宗商品涨价对其整体利润率的压制作用，公司可能需要一定时间来消化成本上涨影响，以此寻求利润率的恢复。”
而方正电机给出的解决办法，包括了对冲锁价，通过定制化、长单化、浮动报价等多种方式，化解原材料涨价的不利影响。
只是按照公司的说法，“由于短期内涨幅巨大加上公司业务规模上升较快，短期内仍然有部分风险敞口。”
四季度实现扁线电机供货，远期产能达150万台
虽然原材料对方正电机盈利的压制现实存在，但是终端自下而上的“增量”不容忽视，与动力电池一样，共享新能源汽车景气度提升。
当前新能源汽车驱动**供应商，主要可以分为传统和新能源车企自主研发生产、国内**第三方供应商和国外汽车零部件供应商三类。
方正电机，则属于国内第三方供应商的头部企业。
公司上半年出货的19万台驱动电机，其中便实现了对五菱MINI EV、小鹏P7、吉利帝豪EV等车型的装机。
“公司为蔚然动力、上汽乘用车、奇瑞汽车开发的新能源汽车驱动电机进展顺利，预计将于2021年第四季度量产。”方正电机半年报表示。
需要指出的是，蔚然动力与上述长城汽车旗下的蜂巢传动类似，同样定位于动力**解决提供商，具体产品包括电驱动**、电控**等。
按照此前双方约定，方正电机将向蔚然动力提供首款采用扁线电机绕组形式的产品。
相较于传统圆线电机，扁线电机得益于体积小、功率高等特点，被视为是未来几年新能源汽车驱动电机的主要发展方向。
“公司自主研发的扁线电机已完成研发和量产准备，功率密度、效率等核心参数全部达到或超过国家《我国制造2025》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中2025年对驱动电 机要求达到的性能指标。”方正电机半年报称。
而除了上述新产品的带动外，公司未来产能规模亦将进一步扩大。
至年底，方正电机驱动电机产能达50万台/年，同时公司也已启动新增年产100万台驱动电机项目。
只是，考虑到上游原材料**的压制作用，方正电机收入何时能够转化成实际利润，尚难确定。
毕竟，只要全球流动性拐点一天不确定，其对整个大宗商品的支撑效果就会持续存在。
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