2023年1月4日收评:风格快速轮动,震荡酝酿蓄势

2023-01-04 股海游泳圈

昨日中阳后,指数来到20日线压力位,但依然保持了强势震荡,全市场2850只上涨,1908只下跌,大小盘股表现较为均衡,总体赚钱效应一般。昨日表现亮眼的成长方向除数字经济延续强势外,今日均出现调整,而价值属性的地产链强势领涨,板块风格快速轮动,短线交易持续性差,不追涨,敢加仓是较好的交易策略。

节后两天,数字经济和地产链轮动上涨,今年的投资主线也呼之欲出,一个是最具增量的高景气度成长方向,一个是困境反转的修复方向,两者渐成跷跷板效应,可保持均衡配置并留有一定的灵活仓位左右腾挪,节奏好的话超额收益会非常明显。

年评及展望中我提到了两条大的投资主线方向,一个是数字经济(信创),一个是线下大众消费,今天再细化一下,成长方向:首选信创和数据要素,备选军工,芯片;价值方向:首选装修建材和食品饮料,备选家电,医药医疗和保险。

信创和数据要素均属于数字经济,这是2023年新经济增量的最大看点,也是自主可控的重点行业,各行各业的数字化转型升级都将如火如荼的进行,沉寂许久的TMT板块有望迎来新春。

军工不用多说,受宏观扰动小,大国博弈的背景下,****被提到了最重要的位置,军工板块的确定性是非常高的,其中船舶和雷达最具看点。

芯片包括消费电子,行业趋势接近触底,2023年最大的看点当属VR/AR,今日苹果VR/AR产品的最新消息也出来了,其头显供应商将于Q1开始供货,最终产品或于Q2后发布。

价值方向,装修建材既受益于地产链复苏,也受益于防控的放开,需求有望集中爆发。

食品饮料为代表的大众消费品收益于防控的放开,一定会复苏,只不过阶段性预期兑现,还会受到疫情冲击的压制。

家电和保险其实都跟地产关系较大,尤其保险,还叠加了自身业绩的增长。

医药医疗则是受益于集采影响的边际减弱,以及高端医疗器械和创新药的国产替代。

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最后祝大家投资顺利,股票长虹!

(以上不作为投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)


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