“一机难求”工业母机又爆发 产业链核心标的全在这

2022-12-18 同花顺财经

10月14日,在“一机难求”的背景下,“工业母机”板块又火了,截至收盘,华辰装备(300809)20%涨停,恒锋工具(300488)大涨18%,华中数控(300161)、欧科亿、拓斯达(300607)均涨超10%,华东数控(002248)、海天精工(601882)、青海华鼎(600243)等多股涨停。

消息面上,据央视财经报道,在疫情冲击全球产业链供应链的背景下,我国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动,工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。尤其是新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展,以及消费类电子产品更新迭代速度的明显加快,市场对中高端机床的需求旺盛。

中信建投(601066)认为,机床行业竞争格局优化,更加适应激烈的市场竞争,加之制造业产业升级,机床行业有望进入长景气周期,国产机床在中高端领域份额呈上升趋势。

工业母机是制造业的核心

工业母机,即数控机床,是制造机器的机器,其应用领域十分广泛,主要包括航空航天、船舶制造、汽车、工程机械、电力设备、工业模具等方面,是体现国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平。

根据中泰证券(600918)数据,2019年全球机床消费为821亿美元,其中,我国机床行业消费额达到223亿美元,生产端与消费端类似,2019年全球机床产值为842亿美元,我国作为世界第一大机床生产国,2019年产值约为194亿美元。

但是我国机床行业核心零部件对外依存度较高。我国整机配套的中高档功能部件大量依赖进口,根据我国机床工具工业协会的数据,国内高档**自给率不到10%,约90%依赖进口,体现出现阶段我国机床产业大而不强的局面。

从公司层面来看,我国机床企业与全球巨头仍有不小的差距。根据赛迪顾问发布的《2019年数控机床产业数据》,营收前十名的公司均来自美、日、德。榜单中,山崎马扎克以52.8亿美元位列第一,德国通快营收达42.4亿美元,位居全球第二。总的来说,德国和日本的机床制造商暂时将我们甩在了身后。

对于制造业大国而言,工业母机已成为兵家必争之地,政策方面对此也是尤为重视。2021年8月19日,国资委召开扩大会议,会议上强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。国资委会议中将工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现出其重要地位。

我国工业母机是千亿市场

我国数控机床行业属于千亿级别的市场。据中商产业研究院数据预测,2020年受疫情影响,数控机床市场增速回落,我国数控机床产业规模为2473亿元,但2021年数控机床产业规模将创新高,预计将达3576亿元,同比增长44.61%。

同时,据我国机床工具工业协会统计,1-6月,协会重点联系企业中,金属切削机床(数控机床一般分为金属切削机床和成型机床)新增订单同比增长41%;在手订单增长20.6%;产量增长30.7%;营收增长50.7%;利润总额15.5亿元(去年同期为亏损2.1亿元),行业景气度较高。

根据国家统计局数据,我国数控率从2013年的28.38%提升至2020年的43%,太平洋证券认为,尽管我国机床数控率提升明显,但相较国外发达国家,如德国、日本超过80%的数控率水平,我国数控率仍处于较低水平,未来仍有广阔的提升空间。此外,机床替换周期一般为10年,2011年为需求最高点,2021年迎来更新替换周期。在增量替代与存量更新的趋势下,我国机床行业需求潜力巨大。

产业链个股有哪些?

从产业链来看,数控机床上游主要包括包含钢铁、铸件、主轴、刀库、**、数控**等零部件,是产业链核心技术所在,中游是数控机床产品,下游则是汽车、军工、3C电子等应用服务。

根据中信建投梳理,A股数控机床产业链公司主要涉及加工中心、车床、磨床、成形机床、其他材质加工机床、零部件、**等几个大类。

其中,创世纪(300083)、华东重机(002685)(润星科技)主营3C用加工中心,国盛智科、海天精工主营通用型加工中心,科德数控、日发精机(002520)主营特种机床或五轴机床,浙海德曼、津上机床我国主营车床,秦川机床(000837)、华东数控、宇晶股份(002943)主营磨床,沈机布局较全,亚威机床、合锻智能(603011)、宁波精达(603088)主营成形机床,零部件类公司主要包括华中数控(数控**)以及昊志机电(300503)(主轴),**类公司主要包括中钨高新(000657)、欧科亿、华锐精密、沃尔德、恒锋**。

图片来源:中信建投


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