“信创”的热火烧到了物联网

2022-12-03 物联网智库

资料来源:综合整理自互联网

物联网智库 整理发布

导读

产业淘沙,市场铄金,蛰伏已久的风口终究要来了。

如果说今年有什么板块在下半年异军突起,信创一定榜上有名。在大热赛道表现平平的十月份,信创板块指数累计涨幅达25.11%,而同期上证指数的涨跌幅为-4.33%,可谓异军突起。网红基金经理蔡嵩松的诺安创新驱动基金,凭借重仓押宝信创赛道,从上半年的收益率“倒数第二”,逆袭成为最近一个月同类产品收益率的冠军。

有业内人士称,信创板块的爆发看似从今年十月开始,其实已经度过了较长时间的冷静期。在今年大环境压力下,信息技术产业坚持“安全、自主可控”等已是迫在眉睫,在相关政策密集**的背景下,信创产业正处在迈向下一阶段的前夜。

创金合信软件产业股票基金经理刘扬也认为,当前正是“信创2.0”的酝酿期,潜在市场空间比上一轮会大很多。信创强调的“国产化替代、安全可靠”等关键词的背后,数字化变革的上下游都将发生质的飞跃。物联网作为数字化基础建设的主力军之一,在信创浪潮下会有几条清晰的发展脉络显现出来。

三大事件催动我国信创产业螺旋上升

信创全名为信息技术应用创新产业,是指硬件和软件的一系列信息化创新技术,主要可以分为基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等四大方面。想要了解信创的渊源,不妨从三大重要事件催生的变革说起。

首先是2008年的“微软黑屏事件”,微软我国宣布从当年10月20日开始同时推出两个重要通知:Windows 正版增值计划通知和Office正版增值计划通知。未通过正版验证的XP,电脑桌面背景将会变为纯黑色,用户可以重设背景,但有效期仅有一小时,之后电脑桌面背景仍会恢复为纯黑色。那一年也是在我国普及盗版XP**的”番茄花园”落网的一年。

在番茄花园、雨林木风、萝卜家园等推手的作用下,彼时的我国市场上有六成以上用户使用盗版**,而正版使用份额仅占不到一成。究其原因,一方面是用户版权意识不足,另一方面则可在在番茄花园的自我介绍中得知“能够通过正版验证、集成**最新补丁、可选漂亮主题、可选必要优化等”。最为重要的则是番茄花园们能够将**装机时间压缩到十几分钟,同时打好了驱动和补丁、预装了常用软件、内置了漂亮的主题和壁纸,消费者到手即可使用。但盗版不会就此根除,一直到2015年Windows 10 发布时,市面上仍有盗版存在,随着近几年OEM授权和消费者版权意识加强,正版**的地位才得以“扶正”。

第二件大事则是2013年的美国“棱镜门”事件。**登曝光了美国国家***(NSA)自2007年起实施的绝密电子**计划——棱镜计划(PR**M),美国国家***能够对即时通信和既存资料进行深度的**,许可的**对象包括任何在美国以外地区使用参与计划公司服务的客户,或是任何与国外人士通信的美国公民。此事在全球掀起轩然**,各国政府纷纷关注网络安全问题。我国也进一步认识到自主研发的重要性,提升了对国家数据安全和原创技术的关注,并启动设备采购国产化,和通过自主研发走向去“IOE”的进程。

第三件大事事关华为中兴等大厂,并且到今天还在持续加码中。2012年,美国众议院称,华为及中兴对美国****构成威胁,并对两家公司产品进行了“涉嫌为我国间谍活动提供便利”的调查。2018年,美国***称要在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。随后的2019年至今,美国将华为及其子公司列入出口管制的“实体名单”,禁止华为使用美国芯片设计软件,并禁止将含有美国技术的代工企业生产芯片给华为。时至今日,美国也并未停止这种无端的技术制裁,无论是“芯片法案”“出口管制新规”还是贸易战,美国都企图将核心技术产业链纳为己有。今年二月开始的俄乌战争引发的多企业对俄**行动,更是加强了核心技术自主可控的紧迫性。

上述三大事件让以华为为首的我国企业加快进行芯片和*作**的自主研发,力图打破Intel和微软的Windows**组成的“Wintel”联盟,做真正“好用”的我国*作**。回顾信创产业的发展历程,会发现这其实是一个“大事件倒逼+强政策推动”的产业。在战略规划层面,这个产业与“863计划”“973计划”“核高基重大专项”一脉相承。

虽然“信创”的概念在2013年才得以提出,但其相关政策在2006年起就有推进。在“十三五”规划期间,信创产业政策开始出现在国家规划的布局中,各地政府纷纷响应,开始发力现代信息技术和“数字我国”建设。“十四五”阶段,信创产业作为国家经济发展的重要抓手越发重要,各地开始自主创新技术体系的构建,为推动核心技术自主创新**网络、信息安全、企业数字化转型、数字政府等的信创相关政策。截至2022年10月底,、***和工信部相继**5部与信创相关的政策,涉及重点包括:完善数字基础设施、打造数字政府、助力企业数字化转型和保障数据安全等。目前,信创已相继落地于金融、电信、电力、能源、交通、航空航天、教育、医疗等领域。

我国的技术研发能力也在此阶段取得了重大进步。今年十月,世界知识产权组织(WIPO)发布的《2022年全球创新指数报告》显示,2022年我国创新能力综合排名全球第11位,较2012年跃升23位,排名连续十年稳步提升,共有9项细分指标排名全球第首位,进入全球百强的科技集群数量达21个,数量首次与美国持平,位居全球首位。

信创之下的物联网如何巧借东风

市场上将信创行业视为一个少有的to B&G的大赛道,它既能为政府服务,也能为公司效力,市场容量和潜力都极为广阔。同时,信创与当前的数字化和新基建等大背景关联密切,其涉及的基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大方面也与当前发展的核心极为契合。物联网作为三方之中的交集技术,需要精准嗅探政策风向,才能让行业上下游顺势而上,下面将从信创涉及的两大重点环节加以分析。

数字化转型方面

信创产业在拉动大中小型企业数字化转型方面作用十分显著。《“十四五”数字经济发展规划》中提到“支持中小企业从数字化转型需求迫切的环节入手,加快推进线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线等”。

从近一年我国物联网行业发展来看,《2021-2022我国物联网发展年度报告》提到,我国物联网设备持续规模部署,连接数保持强劲增长;工业应用逐步向业务全流程渗透,车联网成为各国布局重点;平台应用进入深水区,软硬件企业融合趋势愈发明显。

物联网无所不在的连接无疑会使数以千亿计的设备联网,将机器智能带到新的高度。由此,物联网将实现业务流程的彻底数字化,带来无可比拟的运营效率和商业模式的颠覆式创新。以制造业为例,物联网的**等部署可以帮助生产线进行更为深入的数据采集挖掘,从而可以最大限度地减少停机时间,提升产量。其中涉及到的通信模组等底层器件将基带、射频、电源、存储等芯片与阻容感等电子元器件集成在一起,并配以特定的封装形式和软件设计,以满足不同应用场景下物联网智能终端设备的联网需求。

当前,在物联模组方面,我国模组厂商持续蝉联全球出货量前列,同时,NB-IoT和Cat 1等蜂窝物联网通信芯片国产化率较高。而在网络方面,我国5G和NB-IoT推进迅速,目前已建成全球覆盖范围最广的物联网络。在产业链上,我国电信***、互联网企业、设备商、行业企业等企业全面发力物联网。其中,电信***以网络侧为主,上下延伸为辅;互联网企业以平台和软件为核心,向软硬件一体化发展;设备商和行业企业向打造平台和解决方案延伸;初创企业在各自优势领域深耕,向底层芯片延伸,将会让物联网的产业上下游更加丰满,并想着细分领域持续发展,这是国产化替代的重要基础环节。

保障数据安全方面

我国现行信创相关政策中提及的信息安全方**体措施包括:强化数据安全风险评估、监测预警和应急处置;严格落实网络安全各项法律法制度,全面构建制度、管理和技术衔接配套的安全防护体系,切实守住网络安全底线;全面强化数字政府安全管理责任,落实安全管理制度,加快关键核心技术攻关,加强关键信息基础设施安全保障,切实筑牢数字政府建设安全防线等等。各地政府**的信创相关政策均不同程度提到保障数据安全的战略目标。

网络安全也是物联网建设过程中持续优化的重要方面,物联网也可能使用户受到各种形式的网络攻击。当环境中连接的设备越多,对攻击者**的入口就越多。当前,我国已经跨越“物超人”的里程碑阶段,物联网设备连接数量将呈爆发式增长,企业、设备制造商和安全专家应加大力度,最大限度地减少他们窃取宝贵数据的机会。国际上,美国英国等都有相关的部署,据英国一家市场研究机构预测,到2023年,物联网安全支出将达60亿美元。

权威物联网研究机构LOT Analytics将物联网安全架构分为设备层安全、通信层、云平台层、生命周期和管理层4个层次。当前的APT攻击中,针对防火墙、路由器、打印机、**头等设备的入侵,已经成为了突破防线的重要一环,随着物联网时代的到来,这一领域将更加直观的成为网络攻防中关键的入口点。

2021年,工信部发布《物联网基础安全标准体系建设指南(2021版)》,明确物联网终端、**、平台等关键基础环节的安全要求,并提出到2022年底要初步建立物联网基础安全标准体系,研制重点行业标准10项以上;到2025年要形成较为完善的物联网基础安全标准体系,满足物联网基础安全保障需要,促进物联网基础安全能力提升。

现阶段,我国需强化在AI芯片、芯片*作**和密码算法等方面的国产化管理,实现全链条的自主可控。明确智能物联**键产品国产化、密码算法国产化的政策要求,制定关键产品审查备案制度,组织产业链调研,适时推出国产化扶持政策。同时,物联网芯片、*作**、轻量级密码算法、M2M(机器到机器)安全通信等均是有效解决物联网防护难题的关键基础技术,应给予持续关注。

写在最后

我国的信创产业建设目的十分明确——确保信息技术基础设施的自主可控和安全可靠,确保我国科技和产业实现自立自强,实现整个经济社会的安全和产业链、供应链安全。近年来,我国信创产业技术和产品生态体系已初步成型,形成了具有代表性的我国电子、我国电科、中科院和华为四大信创生态体系。

基本格局已经形成,无需纠结于一时的股市走向,2023年起的五年时间,将是我国信创发展的关键阶段,也是我国信息技术的重点突围阶段,此阶段的物联网产业会走怎样的国产化道路,我们拭目以待。

参考资料:

1.《一文揭秘信创赛道为何大火》,财经下午茶

2.《计算机信创行业深度研究:科技自立自强,信创筑基护航》,安信证券

3.《信创这条路,未来怎么走?》,物联传媒

4.《我国信创产业政策普查报告(2022)》,数字化讲习所

5.《信创板块大爆发 国产替代提速孕育市场新空间》,我国经营网

6.《掏空 Windows 的盗版,也给国产**蒙上了阴霾》,极客公园

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