“信创”的热火烧到了物联网
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物联网智库 整理发布
导读
产业淘沙，市场铄金，蛰伏已久的风口终究要来了。
如果说今年有什么板块在下半年异军突起，信创一定榜上有名。在大热赛道表现平平的十月份，信创板块指数累计涨幅达25.11%，而同期上证指数的涨跌幅为-4.33%，可谓异军突起。网红基金经理蔡嵩松的诺安创新驱动基金，凭借重仓押宝信创赛道，从上半年的收益率“倒数第二”，逆袭成为最近一个月同类产品收益率的冠军。
有业内人士称，信创板块的爆发看似从今年十月开始，其实已经度过了较长时间的冷静期。在今年大环境压力下，信息技术产业坚持“安全、自主可控”等已是迫在眉睫，在相关政策密集**的背景下，信创产业正处在迈向下一阶段的前夜。
创金合信软件产业股票基金经理刘扬也认为，当前正是“信创2.0”的酝酿期，潜在市场空间比上一轮会大很多。信创强调的“国产化替代、安全可靠”等关键词的背后，数字化变革的上下游都将发生质的飞跃。物联网作为数字化基础建设的主力军之一，在信创浪潮下会有几条清晰的发展脉络显现出来。
三大事件催动我国信创产业螺旋上升
信创全名为信息技术应用创新产业，是指硬件和软件的一系列信息化创新技术，主要可以分为基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等四大方面。想要了解信创的渊源，不妨从三大重要事件催生的变革说起。
首先是2008年的“微软黑屏事件”，微软我国宣布从当年10月20日开始同时推出两个重要通知：Windows 正版增值计划通知和Office正版增值计划通知。未通过正版验证的XP，电脑桌面背景将会变为纯黑色，用户可以重设背景，但有效期仅有一小时，之后电脑桌面背景仍会恢复为纯黑色。那一年也是在我国普及盗版XP**的”番茄花园”落网的一年。
在番茄花园、雨林木风、萝卜家园等推手的作用下，彼时的我国市场上有六成以上用户使用盗版**，而正版使用份额仅占不到一成。究其原因，一方面是用户版权意识不足，另一方面则可在在番茄花园的自我介绍中得知“能够通过正版验证、集成**最新补丁、可选漂亮主题、可选必要优化等”。最为重要的则是番茄花园们能够将**装机时间压缩到十几分钟，同时打好了驱动和补丁、预装了常用软件、内置了漂亮的主题和壁纸，消费者到手即可使用。但盗版不会就此根除，一直到2015年Windows 10 发布时，市面上仍有盗版存在，随着近几年OEM授权和消费者版权意识加强，正版**的地位才得以“扶正”。
第二件大事则是2013年的美国“棱镜门”事件。**登曝光了美国国家***（NSA）自2007年起实施的绝密电子**计划——棱镜计划（PR**M），美国国家***能够对即时通信和既存资料进行深度的**，许可的**对象包括任何在美国以外地区使用参与计划公司服务的客户，或是任何与国外人士通信的美国公民。此事在全球掀起轩然**，各国政府纷纷关注网络安全问题。我国也进一步认识到自主研发的重要性，提升了对国家数据安全和原创技术的关注，并启动设备采购国产化，和通过自主研发走向去“IOE”的进程。
第三件大事事关华为中兴等大厂，并且到今天还在持续加码中。2012年，美国众议院称，华为及中兴对美国****构成威胁，并对两家公司产品进行了“涉嫌为我国间谍活动提供便利”的调查。2018年，美国***称要在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。随后的2019年至今，美国将华为及其子公司列入出口管制的“实体名单”，禁止华为使用美国芯片设计软件，并禁止将含有美国技术的代工企业生产芯片给华为。时至今日，美国也并未停止这种无端的技术制裁，无论是“芯片法案”“出口管制新规”还是贸易战，美国都企图将核心技术产业链纳为己有。今年二月开始的俄乌战争引发的多企业对俄**行动，更是加强了核心技术自主可控的紧迫性。
上述三大事件让以华为为首的我国企业加快进行芯片和*作**的自主研发，力图打破Intel和微软的Windows**组成的“Wintel”联盟，做真正“好用”的我国*作**。回顾信创产业的发展历程，会发现这其实是一个“大事件倒逼+强政策推动”的产业。在战略规划层面，这个产业与“863计划”“973计划”“核高基重大专项”一脉相承。
虽然“信创”的概念在2013年才得以提出，但其相关政策在2006年起就有推进。在“十三五”规划期间，信创产业政策开始出现在国家规划的布局中，各地政府纷纷响应，开始发力现代信息技术和“数字我国”建设。“十四五”阶段，信创产业作为国家经济发展的重要抓手越发重要，各地开始自主创新技术体系的构建，为推动核心技术自主创新**网络、信息安全、企业数字化转型、数字政府等的信创相关政策。截至2022年10月底，、***和工信部相继**5部与信创相关的政策，涉及重点包括：完善数字基础设施、打造数字政府、助力企业数字化转型和保障数据安全等。目前，信创已相继落地于金融、电信、电力、能源、交通、航空航天、教育、医疗等领域。
我国的技术研发能力也在此阶段取得了重大进步。今年十月，世界知识产权组织（WIPO）发布的《2022年全球创新指数报告》显示，2022年我国创新能力综合排名全球第11位，较2012年跃升23位，排名连续十年稳步提升，共有9项细分指标排名全球第首位，进入全球百强的科技集群数量达21个，数量首次与美国持平，位居全球首位。
信创之下的物联网如何巧借东风
市场上将信创行业视为一个少有的to B&G的大赛道，它既能为政府服务，也能为公司效力，市场容量和潜力都极为广阔。同时，信创与当前的数字化和新基建等大背景关联密切，其涉及的基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大方面也与当前发展的核心极为契合。物联网作为三方之中的交集技术，需要精准嗅探政策风向，才能让行业上下游顺势而上，下面将从信创涉及的两大重点环节加以分析。
数字化转型方面
信创产业在拉动大中小型企业数字化转型方面作用十分显著。《“十四五”数字经济发展规划》中提到“支持中小企业从数字化转型需求迫切的环节入手，加快推进线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线等”。
从近一年我国物联网行业发展来看，《2021-2022我国物联网发展年度报告》提到，我国物联网设备持续规模部署，连接数保持强劲增长；工业应用逐步向业务全流程渗透，车联网成为各国布局重点；平台应用进入深水区，软硬件企业融合趋势愈发明显。
物联网无所不在的连接无疑会使数以千亿计的设备联网，将机器智能带到新的高度。由此，物联网将实现业务流程的彻底数字化，带来无可比拟的运营效率和商业模式的颠覆式创新。以制造业为例，物联网的**等部署可以帮助生产线进行更为深入的数据采集挖掘，从而可以最大限度地减少停机时间，提升产量。其中涉及到的通信模组等底层器件将基带、射频、电源、存储等芯片与阻容感等电子元器件集成在一起，并配以特定的封装形式和软件设计，以满足不同应用场景下物联网智能终端设备的联网需求。
当前，在物联模组方面，我国模组厂商持续蝉联全球出货量前列，同时，NB-IoT和Cat 1等蜂窝物联网通信芯片国产化率较高。而在网络方面，我国5G和NB-IoT推进迅速，目前已建成全球覆盖范围最广的物联网络。在产业链上，我国电信***、互联网企业、设备商、行业企业等企业全面发力物联网。其中，电信***以网络侧为主，上下延伸为辅；互联网企业以平台和软件为核心，向软硬件一体化发展；设备商和行业企业向打造平台和解决方案延伸；初创企业在各自优势领域深耕，向底层芯片延伸，将会让物联网的产业上下游更加丰满，并想着细分领域持续发展，这是国产化替代的重要基础环节。
保障数据安全方面
我国现行信创相关政策中提及的信息安全方**体措施包括：强化数据安全风险评估、监测预警和应急处置；严格落实网络安全各项法律法制度，全面构建制度、管理和技术衔接配套的安全防护体系，切实守住网络安全底线；全面强化数字政府安全管理责任，落实安全管理制度，加快关键核心技术攻关，加强关键信息基础设施安全保障，切实筑牢数字政府建设安全防线等等。各地政府**的信创相关政策均不同程度提到保障数据安全的战略目标。
网络安全也是物联网建设过程中持续优化的重要方面，物联网也可能使用户受到各种形式的网络攻击。当环境中连接的设备越多，对攻击者**的入口就越多。当前，我国已经跨越“物超人”的里程碑阶段，物联网设备连接数量将呈爆发式增长，企业、设备制造商和安全专家应加大力度，最大限度地减少他们窃取宝贵数据的机会。国际上，美国英国等都有相关的部署，据英国一家市场研究机构预测，到2023年，物联网安全支出将达60亿美元。
权威物联网研究机构LOT Analytics将物联网安全架构分为设备层安全、通信层、云平台层、生命周期和管理层4个层次。当前的APT攻击中，针对防火墙、路由器、打印机、**头等设备的入侵，已经成为了突破防线的重要一环，随着物联网时代的到来，这一领域将更加直观的成为网络攻防中关键的入口点。
2021年，工信部发布《物联网基础安全标准体系建设指南（2021版）》，明确物联网终端、**、平台等关键基础环节的安全要求，并提出到2022年底要初步建立物联网基础安全标准体系，研制重点行业标准10项以上；到2025年要形成较为完善的物联网基础安全标准体系，满足物联网基础安全保障需要，促进物联网基础安全能力提升。
现阶段，我国需强化在AI芯片、芯片*作**和密码算法等方面的国产化管理，实现全链条的自主可控。明确智能物联**键产品国产化、密码算法国产化的政策要求，制定关键产品审查备案制度，组织产业链调研，适时推出国产化扶持政策。同时，物联网芯片、*作**、轻量级密码算法、M2M（机器到机器）安全通信等均是有效解决物联网防护难题的关键基础技术，应给予持续关注。
写在最后
我国的信创产业建设目的十分明确——确保信息技术基础设施的自主可控和安全可靠，确保我国科技和产业实现自立自强，实现整个经济社会的安全和产业链、供应链安全。近年来，我国信创产业技术和产品生态体系已初步成型，形成了具有代表性的我国电子、我国电科、中科院和华为四大信创生态体系。
基本格局已经形成，无需纠结于一时的股市走向，2023年起的五年时间，将是我国信创发展的关键阶段，也是我国信息技术的重点突围阶段，此阶段的物联网产业会走怎样的国产化道路，我们拭目以待。
参考资料：
1.《一文揭秘信创赛道为何大火》，财经下午茶
2.《计算机信创行业深度研究：科技自立自强，信创筑基护航》，安信证券
3.《信创这条路，未来怎么走？》，物联传媒
4.《我国信创产业政策普查报告（2022）》，数字化讲习所
5.《信创板块大爆发 国产替代提速孕育市场新空间》，我国经营网
6.《掏空 Windows 的盗版，也给国产**蒙上了阴霾》，极客公园
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