中证智能财讯 江河集团（601886）3月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入180.56亿元，同比下降13.15%；归母净利润4.89亿元，同比扭亏；扣非净利润2.85亿元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，上年同期为11.03亿元；报告期内，江河集团基本每股收益为0.43元，加权平均净资产收益率为7.73%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.2元（含税）。

报告期内，公司合计非经常性损益为2.04亿元，其中非流动资产处置损益为2.88亿元。

数据统计显示，江河集团近三年营业总收入复合增长率为-1.35%，近三年净利润复合年增长率为11.50%。

年报显示，公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，致力于提供绿色建筑**和高品质医疗健康服务，坚持主业发展战略，旗下拥有JANGHO江河幕墙、江河光伏、Sundart承达集团（HK.1568）、港源装饰、港源幕墙、SLD梁志天设计集团（HK.2262）、Vision、江河泽明等行业知名品牌，业务遍布全球多个国家和地区，在建筑幕墙、光伏建筑、室内装饰与设计、眼科医疗等专业领域居世界领先水平。公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，建筑装饰服务收入170.85亿元，同比下降13.86%，占营业收入的94.62%；医疗健康服务收入9.61亿元，同比增长1.85%，占营业收入的5.32%。

2022年，公司毛利率为16.69%，同比下降0.55个百分点；净利率为3.03%，较上年同期上升7.73个百分点。

分产品看，建筑装饰服务、医疗健康服务2022年毛利率分别为16.13%、25.83%。其中，建筑装饰服务、医疗健康服务均连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额23.81亿元，占总销售金额比例为13.18%，公司前五名供应商合计采购金额15.71亿元，占年度采购总额比例为10.58%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为7.73%，较上年同期增长21.17个百分点；公司2022年投入资本回报率为7.03%，较上年同期增长14.09个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-1.53亿元，同比减少12.56亿元，主要系本期营收规模下降导致工程回款减少以及现金付款比例增加所致；筹资活动现金流净额-6.78亿元，同比增加7.24亿元；投资活动现金流净额2.02亿元，上年同期为-7.25亿元，主要因为主要上期购买金融资产支出较大所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-13.07亿元，上年同期为8.08亿元。

2022年，公司营业收入现金比为104.72%，净现比为-31.21%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.66次，上年同期为0.72次（2021年行业平均值为0.52次，公司位居同行业6/24）；固定资产周转率为15.10次，上年同期为16.76次（2021年行业平均值为16.13次，公司位居同行业9/24）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.64次、13.70次。

2022年全年，公司期间费用为21.08亿元，较上年减少1.13亿元；但期间费用率为11.67%，较上年同期上升0.99个百分点。其中，销售费用同比增长3.06%，管理费用同比增长4.8%，研发费用同比下降13.44%，财务费用同比下降34.63%。

根据公告，财务费用的变动主要因为人民币汇率波动导致公司外币资产汇兑收益增加。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加6.69%，占公司总资产比重上升4.41个百分点；货币资金较上年末减少18.67%，占公司总资产比重下降2.70个百分点；商誉较上年末减少32.73%，占公司总资产比重下降0.69个百分点，主要系本期对收购港源装饰形成的商誉计提减值准备；在建工程较上年末增加259.26%，占公司总资产比重上升0.65个百分点，主要系本期浠水、武汉、济南基建投入增加。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加1.92%，占公司总资产比重上升1.99个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加78.07%，占公司总资产比重上升1.09个百分点；其他流动负债较上年末减少30.52%，占公司总资产比重下降1.06个百分点；合同负债较上年末减少9.19%，占公司总资产比重下降0.19个百分点。

2022年全年，公司研发投入金额为5.25亿元，同比下降13.44%；研发投入占营业收入比例为2.91%，相比上年同期下降0.01个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示，报告期内，公司建装板块在自主创新、技术研发等方面持续发力，硕果累累，获得专利授权96项，其中发明专利13项，实用新型83项。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为71.75%，相比上年同期下降1.02个百分点；有息资产负债率为8.38%，相比上年同期上升0.35个百分点。

2022年，公司流动比率为1.19，速动比率为1.14。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金，取代了此前的佳岳朴通一号私募证券投资基金。在具体持股比例上，中信证券股份有限公司、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、我国国际金融股份有限公司、华夏核心制造混合型证券投资基金持股有所上升，北京城建集团有限责任公司持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，江河集团29.72%股份处于质押状态。其中，第一大股东北京江河源控股有限公司质押1.21亿股公司股份，占其全部持股的38.38%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.08万户，较三季度末下降了849户，降幅3.92%；户均持股市值由三季度末的43.75万元下降至42.11万元，降幅为3.75%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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