A股题材关注:宝通科技——游戏业务AI最先落地代表

业绩:

2022年,移动互联网板块因为宏观环境、行业政策等原因,易幻出现经营性亏损,基于谨慎性原则对于商誉减值进行计提,商誉减值4.86亿元。工业互联网板块稳中求进。2022年公司营收32.59亿元,同比增长18.1%,归母净利润-3.96亿,因为计提商誉。分业务看,工业互联网板块16.36亿元,在海外的营收6.53亿元,占工业互联网收入40%,产品及服务出口业务同比增长56%,智能在线监测产品签约客户13家,智能在线监测产品营业收入同比增长超过310%。去年首次销售到海外,包括秘鲁铜矿,出口实现零突破。山东宝能智维签署了东滩煤矿B皮带机智能化改造项目,该项目合同金额为1,850万元,实现了公司输送**智能一体化业务零的突破。


移动互联网继续实施全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。不断拓展欧美、日本和国内一级市场。2022年,我们围绕战略目标,加大国内外市场推广投放和在研(定制)产品的投入,致使游戏推广费大幅度增加;我们主动下架和关停了27款表现不达预期的海外及自研游戏项目,又因新产品上线延期及定制产品版号未能在约定时间内获取等诸多不利因素影响,导致了移动互联网业务板块净利润出现了大幅下滑。

2022年实现收入16.24亿元,yoy+6.27%,境外实现营业收入14.17亿元,占移动互联网业务板块的比例为87.27%。巩固海外优势外,也在储备自研,截止2022年底,发行运营76款产品,新增产品29款,储备20款产品,自研和定制产品6款。2023年,移动互联网聚焦新技术创新推动移动游戏发展,特别是AI技术应用端。公司主要业务在海外,发行、广告智能投放、不同版本翻译**,确实让公司运营效率得到提升。


23Q1从内部来看,业务表现达到预期,营收7.55亿元,yoy+14.05%;扣非净利润在8000多万,yoy+25%。分板块看,移动游戏收入3.23亿,同比去年基本持平到略有下滑,有5600万净利润,yoy+115%。工业互联网收入yoy+50%,但是研发人员增长180多人(去年100多人),研发费用增加,利润同比去年略有下滑。



储备产品:


终末阵线、元素方尖、剑侠世界3、魔力宝贝流水还是不错。储备有重返未来1999(港澳台发行)、白荆回廊、剑侠世界3(韩国),自研产品D3、地牢猎手会在Q2-Q3陆续上线。易幻Q1盈利超过预期,游戏业务呈现恢复趋势。



Q&A


Q:移动互联网这块主要是生成式AI,目前接模型和落地方向和产品计划?


我们探讨过AI对于海外业务、产品、数据顺畅应用。最主要是两个点:降本、增效。降本层面,无论是巨头还是公司未来在人的使用这块是会下降,在成本占比还是比较重的,本地化有翻译、**,现在的工具对于生成**还有很大的进步空间,还有配音音频,接入渠道以后涉及到用户获取,对于素材消耗量是很大的。

以前一张原画需要3-5天,现在十几秒可以产出,虽然还需要人工修整但是很快,效率极大提升,素材未来可以约滚越大形成库。其次是更换,以前是一小时换一次素材,未来可以做成千人千面,3-5秒准备好对应的素材在库里储备,素材生产端的供给扩张,投放端的精准和效率提升。智能客服也有应用,语言库建立正在尝试。研发端,对于人的需求有非常大的更替,***的功能和现有游戏做一些结合,未来会积极探索如何应用到产业里。3月左右接入了GPT,现在有一些成果,目前效率商有一些改变。公司海外覆盖了130多个国家和地区,这些用户积累下的数据是值得深入挖掘的。



Q:股权激励目标很高,能不能拆拆?


没办法拆的很细,公司层面来看4亿目标是今年讨论思考过后决定的,公司一直注重激励和企业文化,希望回报员工,把两块业务凝聚在战略层面上。



Q:AI在降本端的情况?


降本上,从人的角度极限一点50%可能会被替代,效率可能会高于50%,但是技术发展过程中是有反复的。增效环节辩证的看,人有情绪等各种变化,但是工具是稳定的,生产内容供给端带来很好的繁荣,变相会提升产能。产业里看,游戏内容制作成本可能会降低,会吸引更多创作者进入行业,上游内容供给更加充足,利于中游发行和下游用户。文创产品是供给创造需求,会带来产业格局变化。



Q:Q1销售费用管控非常好,今年储备产品比较多,怎么展望全年销售费用趋势?


会盯着股权激励目标,降本和提效方面出了很多控制措施,取得了比较好的效果。工业领域面对大环境,保持了营收和利润增速。未来在游戏方面会更多使用工具,数据挖掘的潜力,预判对于产品属性走势,判断用户获取成本。在用户和产品回收层面做到更优。会根据每个产品目标匹配推广成本,今年产品线比较丰富,会有一些大的自研项目上线,综合决定投放情况。



Q:Q1游戏利润率提升的原因?


去年和今年发的产品是差不多的,今年在韩国发的自研产品《D3》略超预期,去年港澳台《魔力宝贝》也取得了不错效果,是在产品端的比较好的效果带来的利润率提升。



Q:储备产品中比较重点产品的落地?


Q2《剑侠世界3》上线韩国,《重返1999》版号拿到了应该很快会发,自研产品D3、地牢猎手会在Q2-Q3陆续上线。



Q:工业互联网的项目订单和今年的预期,未来和AI的结合的想法?


工业领域的探索会在往前推,推动制造业高质量发展,目前还是idea状态。目前一直在需求扩大产能状况,下游客户需求旺盛,这两年对于海外拓展非常好,老板还在南美谈业务,前段时间力拓来公司,唯一的商务行程是来宝通,公司以产品和技术出海,和国际矿业巨头建立了很深的合作关系,未来希望用产品和技术继续渗透海外,为工业领域带来持久稳定快速增长,一体化、智能化、全球化、绿色化指导未来五年的业务情况。




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