中证智能财讯 家家悦（603708）8月31日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入93.79亿元，同比增长6.58%；归母净利润1.73亿元，同比下降5.67%；扣非净利润1.56亿元，同比增长2.18%；经营活动产生的现金流量净额为8.85亿元，同比增长21.21%；报告期内，家家悦基本每股收益为0.29元，加权平均净资产收益率为7.70%。

半年报称，公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态，重点发展山东及周边河北、内蒙、北京、皖北、苏北市场，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，同时依托门店开展到家服务、到店自提等线上业务。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入42.72亿元，同比增长4.57%，环比下降16.37%；归母净利润4261.56万元，同比下降23.20%，环比下降67.37%；扣非净利润3119.05万元，同比下降7.84%，环比下降74.98%。

2022年上半年，公司毛利率为23.74%，同比下降0.42个百分点；净利率为1.68%，较上年同期下降0.04个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为23.45%，同比下降0.26个百分点，环比下降0.53个百分点；净利率为0.79%，较上年同期下降0.23个百分点，较上一季度下降1.63个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为1.84%，同比下降0.15个百分点，环比下降4.03个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为8.85亿元，同比增长21.21%，主要系公司销售增长、存货减少所致；筹资活动现金流净额-2.40亿元，同比增加4.16亿元，主要系同期分配股利及回购股份等因素影响所致；投资活动现金流净额-5.08亿元，上年同期为-6.64亿元，主要系本期购买长期资产等投资款同比减少所致。

2022年上半年，公司营业收入现金比为126.39%，净现比为511.21%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

公司近年主要负债变动如下图：

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为19.14亿元，占净资产的81.95%，较上年末减少5.18亿元。其中，存货跌价准备为2058.27万元，计提比例为1.08%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为82.61%，相比上年末减少1.98个百分点；有息资产负债率为13.00%，相比上年末减少0.14个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为基本养老保险基金九零三组合，取代了一季度末的宁波弘鉴创业投资中心(有限合伙)。在具体持股比例上，中欧悦享生活混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司持股有所上升，家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司、基本养老保险基金一零零三组合、中欧消费主题股票型证券投资基金、上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)、中欧品质消费股票型发起式证券投资基金持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为2.64万户，较一季度末下降了3251户，降幅10.96%；户均持股市值由一季度末的26.24万元上升至32.79万元，增幅为24.96%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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