中证智能财讯 鸿博股份（002229）4月4日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入5.46亿元，同比下降5.01%；归母净利润亏损7506.95万元，上年同期盈利913.90万元；扣非净利润亏损8785.82万元，上年同期亏损959.75万元；经营活动产生的现金流量净额为2872.70万元，同比增长242.25%；报告期内，鸿博股份基本每股收益为-0.1522元，加权平均净资产收益率为-4.55%。

数据统计显示，鸿博股份近三年营业总收入复合增长率为-4.50%，在包装印刷行业已披露2022年数据的9家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-228.59%，排名9/9。

根据公告，报告期内，公司业务涵盖安全印务、**新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，票证产品收入3.86亿元，同比下降1.07%，占营业收入的70.67%；包装办公用纸收入1.00亿元，同比下降37.66%，占营业收入的18.30%。

截至2022年末，公司员工总数为1048人，人均创收52.07万元，人均创利-7.16万元，人均薪酬12.81万元，较上年同期分别变化3.15%、-991.96%、3.06%。

2022年，公司毛利率为20.26%，同比下降5.07个百分点；净利率为-10.41%，较上年同期下降14.07个百分点。

分产品看，票证产品、包装办公用纸2022年毛利率分别为17.94%、21.47%。其中，票证产品连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额3.02亿元，占总销售金额比例为55.33%，公司前五名供应商合计采购金额1.06亿元，占年度采购总额比例为35.96%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-4.55%，较上年同期下降5.09个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为-1.35%，较上年同期下降2.53个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2872.70万元，同比增长242.25%；筹资活动现金流净额5394.78万元，同比下降72.19%；投资活动现金流净额-3164.55万元，上年同期为-9088.04万元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为5019.36万元，上年同期为-5789.44万元。

2022年，公司营业收入现金比为346.4%，净现比为-38.27%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.22次，上年同期为0.25次（2021年行业平均值为0.64次，公司位居同行业42/45）；固定资产周转率为1.33次，上年同期为1.28次（2021年行业平均值为2.34次，公司位居同行业41/45）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.16次、5.30次。

2022年全年，公司期间费用为1.59亿元，较上年增加3263.08万元；期间费用率为29.21%，较上年同期上升7.15个百分点。其中，销售费用同比增长14.74%，管理费用同比增长21.12%，研发费用同比下降1.45%，财务费用同比增长385.11%。

根据公告，财务费用的变动主要因为本年融资借款增加导致财务费用增加。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末减少8.05%，占公司总资产比重下降1.69个百分点；货币资金较上年末增加5.36%，占公司总资产比重上升1.58个百分点；预付款项较上年末减少71.00%，占公司总资产比重下降0.42个百分点；存货较上年末增加11.16%，占公司总资产比重上升0.30个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加1012.71%，占公司总资产比重上升4.69个百分点；长期借款较上年末减少100.00%，占公司总资产比重下降2.07个百分点；短期借款较上年末减少4.79%，占公司总资产比重下降0.81个百分点；合同负债较上年末增加68.37%，占公司总资产比重上升0.38个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为8649.29万元，占净资产的5.36%，较上年末增加868.48万元。其中，存货跌价准备为999.9万元，计提比例为10.36%。

2022年全年，公司研发投入金额为2265.31万元，同比下降1.45%；研发投入占营业收入比例为4.15%，相比上年同期上升0.15个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为29.93%，相比上年同期上升3.71个百分点；有息资产负债率为17.30%，相比上年同期上升1.79个百分点。

2022年，公司流动比率为2.15，速动比率为2.02。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为千瓴龙腾一号私募证券投资基金、胡秀敏、林健，取代了此前的源鸿、尹斌、琦轩乘时顺势5号私募证券投资基金。在具体持股比例上，中信建投证券股份有限公司、傅永、上海征士博企业管理合伙企业(有限合伙)持股有所上升。

值得注意的是，根据年报数据，鸿博股份15.98%股份处于质押状态。其中，第一大股东河南寓泰控股有限公司质押4094.00万股公司股份，占其全部持股的57.45%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.78万户，较三季度末增长了1434户，增幅5.44%；户均持股市值由三季度末的12.13万元下降至11.93万元，降幅为1.65%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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