华明装备：海外市场总量大，是公司长期的发展重点
华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）11月13日发布公告称，公司于11月9日接受了万家基金和中金公司两家机构投资者的特定对象调研。华明电力在调研中称，从市场的角度上来说海外市场总量客观上比国内市场大的多，因此海外一定是长期的发展重点。
华明装备经营范围包括电力装备、数控机械设备、液压气动元件、环保设备的开发等。公司是国内唯一拥有两大生产基地的全产业链有载分接开关解决方案和装备提供商，致力于为全球电网及工业用户提供一流的产品和服务，并在此基础上开展了电力工程业务。同时公司为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司还是国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。
华明装备公告截图
有投资者问，电网需求增长较快的原因，是否可持续？华明装备表示，从需求看，电网基础建设在持续增长，另外去年电网投资变压器的招标量比较小，今年大一些也是正常规律。电网的投资一般兑现周期比较长，今年的投标比较多，因此会对明后年的情况也会产生持续和积极的影响，电网明年能否保持大规模的招标还需要继续关注，如果可以保持的话会有利于公司业绩更长期的发展。公司今年第三季度感觉由于新能源并网的改造带来的需求相比此前有比较明显的增长，但是能否持续目前还不好判断，电站建设会受到上游供应链和疫情防控等很多因素的影响。
华明装备称，公司的订单一直处在比较充足和平稳增长的状态，在产能方面，除了三季度刚开始的两个月也并没有碰到很明显的瓶 颈。
谈及变压器的能效等级带来的影响，华明装备表示，随变压器能效提升计划会更新一批老的变压器，因此也会带来一些公司产品更换的需求，目前在网运行需要更新的变压器整体数量还比较多，涉及的投资金额也很大，但是每年的变压器也存在新增的投资需求，因此预计能效提升带来的改造和升级会是一个循序渐进的过程，平衡新增和改造的需求，应该会从使用年限较长的变压器开始升级，这个过程可能会持续非常长的时间。
关于扩产，华明装备称，公司目前已经在对遵义生产基地的产能进行升级以及对其产业链的布局进行完善，一方面由于遵义基地本身的成本比上海的生产成本低很多，公司为了更好的去发两大生产基地的协同效应，公司也会考虑把上海地区部分利润率比较低的产品转移到遵义基地，上海生产基地保留高附加值的产品，通过协调上海和遵义两大基地的生产布局，这样也可以提升分接开关业务的整体利润率。公司计划逐步提升遵义基地的产能，最终在遵义基地现有产能的基础上实现翻倍。
有关风电、光伏新能源对公司的影响方面，华明装备表示，从长期来看，新能源的发展预计会给公司带来一个新的长期稳定的需求，但受限于产能和建造进度，平均到每一年影响相对有限。最近几年主要是由于新能源带来的产业结构调整，例如新能源的上游例如硅料厂建设投产、新能源汽车的整体供应链的投产等带来了大量的工业需求，从而拉动公司分接开关产品的需求。新能源升压站建设带来的需求直到今年第三季度公司才感觉到有明显的增长，这个需求能否持续还需要通过观察后续的情况来进一步验证。
有投资者关心特高压目前的挂网运行情况和未来的市场空间。华明装备透露，公司目前挂网的特高压产品只有两台。公司的产品在技术方面与竞争对手不存在明显的差异，但是要实现国产替代还需要一段时间。虽然即便在特高压领域完全实现国产替代对销售额的直接影响也不会很大，但是在海外等市场会间接增强公司的竞争能力。
华明装备称，公司未来的发展重点还是在检修服务和海外市场的产品销售，长期看制造业向服务型制造业转型是必然的趋势，特别是分接开关本身有检修和服务的要求。此外从市场的角度上来说海外市场总量客观上比国内市场大的多，因此海外一定是长期的发展重点，虽然今年碰到了些困难，但是这种积累和沉淀过程在海外来说是正常的。
关于公司的技术壁垒，华明装备透露，分接开关的市场总量虽小，但技术难度大，安全性要求高，为了做好分接开关产品，涉及零部件和零件种类众多，产品涉及冶炼、**、高分子材料、电子通信等，需要在每一个环节配套都做到很高的要求，而且产业存在前期投入大，认证和投资回收周期长的特点。另外，检修业务的毛利率很高，目前的规模还比较低，因此净利率会比较低，在达到一定的规模以后，检修业务的利润率会有规模效应。
华明装备还透露，公司在收购完长征电气以后，一直在通过发挥上海和遵义两大生产基地的协同效应和优化内部的管理来降低双方的相关费用，这几年相关费用一直在平稳下降，这需要一个过程，不太可能一步到位，只能逐步减低。
电力设备客户收款情况方面，华明装备称，公司会根据客户的资信情况，将客户分为三个等级：第一等级的是战略客户，对战略客户公司会在年内持续发货，在年底完成回款；第二种是信用客户，公司会提供3-6个月的信用期，最后一类客户我们一般要求带货提款。采用上述政策，公司分接开关业务的整体回款较好，从财务数据上也可以看出，从2021年至今公司每个季度经营性现金流都维持稳定。
华明装备11日收报8.61元/股，总市值77.17亿元
读创财经综合
审读：谭录岗
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