中银证券：给予北方华创买入评级
中银国际证券股份有限公司近期对北方华创进行研究并发布了研究报告《保持高成长，受益半导体设备国产化和平台化》，本报告对北方华创给出买入评级，当前股价为256.2元。
北方华创(002371)
公司21年实现营业收入96.83亿元，同比增长60%；净利润10.77亿元，同比增长101%；扣非8.07亿元，同比增长309%。同时，22Q1实现营收21.36亿元，同比增长50%；净利润2.06亿元，同比增长183%；扣非1.55亿元，同比增长382%。业绩增长强劲，均处于前期指引区间上限。
支撑评级的要点
“装备+元器件”双业务驱动营收高速增长。公司21年实现96.83亿元营收中，电子工艺装备和电子元器件业务分别占约82.1%和17.7%，分别同比增长约63%和47%，两大业务均实现高速增长，主要受益于半导体产业对装备及零部件的旺盛需求。22Q1末的合同负债仍维持年初50亿元的较高水平，待后续半导体装备产业化基地等扩建项目达产后，将确保订单收入的更快落地，形成强劲的成长动力。
公司微电子装备高速成长。在电子工艺装备中，光伏真空炉收入8.28亿元，占公司总收入9%，以原有经营主体北方微为主的泛半导体（IC+光伏设备、面板设备、LED设备）收入71.21亿元，占总收入的74%，同比增长72%，同时，光伏真空炉的净利润率为7%，较上年度下降2.4个百分点，但微电子装备净利润率从4.2%提高至8.1%，主要是受益于国内半导体设备旺盛的需求并享受比泛半导体更高的盈利能力水平。
毛利率显著提升驱动盈利增强。公司21年和22Q1实现扣非净利润增速分别为309%和382%，主要得益于毛利率的显著提升，21年和22Q1的毛利率分别为39%和45%，较上年同期分别扩大了2.72和5.12个百分点。拆分业务来看，21年电子工艺装备和电子元器件的毛利率分别为33%和69%，同比扩大了3.56和2.75个百分点，公司产品结构的改善及电子工艺装备等的盈利向好，带动公司整体的盈利能力提升。
研发投入积极，新产品拓展顺利。公司21年的研发费用为12.97亿元，同比增长94%，占营收的13%；研发人员数量增长44%。同时，公司22Q1的研发费用也同比增长112%，表明公司在新产品研发的投入上越发积极，努力构建技术壁垒。21年获得存储领域多种新工艺设备的验证机会，在半导体产业的旺盛需求环境下，将有望加速验证向收入的转化。
盈利预测及评级
鉴于公司盈利能力大幅提升，营收端动力充足，新产品导入客户进展顺利，预测22-24年净利润为16.74/22.35/28.82亿元，维持买入评级。
评级面临的主要风险
半导体零部件供应紧缺的恶化，疫情管控影响订单运付，国际地缘**摩擦的不确定性，存货减值的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券吴吉森研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.98%，其预测2022年度归属净利润为盈利16.6亿，根据现价换算的预测PE为81.08。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级24家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为342.83。证券之星估值分析工具显示，北方华创（002371）好公司评级为3.5星，好**评级为1.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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