永兴材料业绩数据亮眼，环保督察冲击显著
21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道
3月20日晚，永兴材料（002756.SZ ）披露2022年年度报告，多项数据表现亮眼，“碳酸锂销量1.97万吨，同比增长75.47%；碳酸锂毛利率87.28%，同比增长30.58%；（碳酸锂）归属于上市公司股东净利润 59.63亿元，同比增长1169.80%……”
同时，根据营业成本、产品销量计算而来的成本数据则显示，公司2022年碳酸锂每吨生产成本也仅为5.54万元。
21世纪经济报道记者从公司人士了解到，由年报数据测算的5.5万元只能算是直接生产成本，尚未包含管理费用、销售费用、研发费用等“四费”在内，全部计算在内成本会更高一些。
碳酸锂的成本端保持相对稳定，产品端**、产销量同步增长，成为了拉动永兴材料业绩增长的最主要动力。
而就2023年来看，公司产量仍然有进一步提升的空间。“去年2万吨产能新投产，产能释放有一个爬坡过程，预计今年能够打满。”上述人士指出。
此外，公司还抛出了一份豪爽的分红计划，“拟向全体股东每10股派发现金红利50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。”
若按照公告当天收盘价计算，其股息率接近6%，几乎与银行股和一众蓝筹股比肩。3月21日，永兴材料也出现了7.66%的强劲反弹。
碳酸锂售价高于同业
永兴材料有两大主营产品，一个是不锈钢棒线、线材等，另一个就是碳酸锂。
2022年，上述两大类产品的收入规模相差不大，分别为68.44亿元和87.38亿元，但是盈利能力却是天壤之别，
上市公司绝大部分的利润来自于锂盐产品。当期，公司净利润合计63.2亿元，其中碳酸锂产品净利润便达到59.63 亿元。
年报数据还显示，公司黑色金属冶炼及压延加工业毛利率为8.77%，锂矿采选及锂盐制造业毛利率则高达86.45%。
其中，收入占比最高的碳酸锂产品单项毛利率达87.28%。这一水平放到国内锂盐行业中，也仅次于几家盐湖提锂类公司，处于矿石提锂的一线梯队。
比如已披露年报的两家同业公司中，藏格矿业同期毛利率为92.2%，存在“代加工”业务的盛新锂能毛利率则仅为60%。
永兴材料的利润率，之所以能够达到上述水平，主要是受益于其高度自给的原料，以及高于同业公司的产品售价。
公司年报指出，180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已投产，产能利用率快速攀升；年产300万吨锂矿石技改扩建项目建成投产，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由100万吨/年变更为300万吨/年，为锂电新能源业务发展有效地提供了原材料保障。
“去年原料基本都是自有矿山产出的，几乎实现了完全自给自足。只是有一段时间因为产能问题，将部分选矿部分对外委托加工。”上述人士指出，预计2023年原料端会继续保持高度自给。
此外，根据年报披露的碳酸锂产品收入、销量数据计算，永兴材料去年碳酸锂平均售价高达43.55万元/吨。
同期，根据藏格矿业、盛新锂能年报计算的平均售价，则分别为40.37万元/吨和25.34万元/吨。
另据上海有色网**统计结果显示，2022年国内电池级碳酸锂均价为48.24万元/吨。由此可见，永兴材料的产品**是最为接近市场均价的锂盐企业，甚至接下来披露年报的其他上市公司，其实际售价都不太可能会超过永兴材料。
而对于产品定价，永兴材料指出“销售部门以长单和零单相结合的方式销售产品，其中长单主要针对行业内龙头企业，依据权威平台予以定价，现签散单依据订货时市场**定价，兼顾供销稳定性和企业盈利。”
21世纪经济报道记者还从业内了解到，不同原料类型的锂盐产品**不同，比如卤水料会比矿石料产品低上1-2万元/吨。
这可能也是永兴材料实际售价，高于藏格矿业的原因之一。
环保督察冲击
2022年，碳酸锂均价呈现逐季度提升变化。假设产销数据保持稳定，相关公司各季度盈利也应保持同步增长。
不过，就永兴材料来看，该公司四季度与三季度的利润环比增幅却不明显。
年报数据显示，2022年第三、四季度净利润分别为20.07亿元和20.49亿元，扣非后净利润为19.65亿元和20.28亿元。
这可能与去年四季度当地的环保督察、企业停产事件有关。
去年11月29日，永兴材料曾公告，江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。
上述生产设施排查检修延续10天左右，于2022年12月9日恢复生产。
21世纪经济报道去年12月援引百川盈孚数据报道指出，12月3日至9日期间，江西碳酸锂产量为2703吨，环比减少734吨，环比下降21.4%，“在此之前的几周时间里，江西碳酸锂单周产量始终保持在3500吨以上。”
民生证券有色分析师邱祖学也指出，“Q4公司锂盐贡献利润19.3亿元，实现销量约5930吨，环比下滑约7.2%，主要受环保事件停产影响。”
值得注意的是，经历上述水污染事件后，江西当地对锂盐生产、矿山违规开采等督查趋严。永兴材料作为当地核心锂盐生产企业，也在年报中简单披露了两起环保处罚案例，分别涉及永兴新能源、花桥矿业。
不过，根据宜春市生态环境局网站显示，该局曾于2022年9月22日对永兴特钢新能源科技有限公司（永兴材料全资子公司）进行调查，其二期年产2万吨电池级碳酸锂项目属于扩建项目，按照法律规定和环评批复要求，在启动生产设施或者发生实际排污行为前，应当依法申领排污许可证。
2022年9月15日重新提交申请后，至调查当日还在审批中，暂未核发；但是，永兴新能源二期年产2万吨电池级碳酸锂项目却在2022年7月30日开始至调查当日一直在进行生产，同时排放了焙烧废气、含尘废气、废水、固体废物等污染物。对此，宜春市生态环境局对上述公司处以60万元罚款。
披露的另一起案例是花桥矿业（永兴新能源持股70%），作为实行排污许可管理的单位，从建设以来至2022年9月23日调查当日，从未按照环评批复和《排污单位自行监测技术指南总则》等监测规范要求对排放的水污染物开展过一次自行监测。此项违法行为，被处以罚款8.5万元罚款。
“已整改，（对上市公司生产经营）无重大影响。”永兴材料在年报中表示。
此外，来自宜丰县生态环境局的信息还显示，2023年1月、2月花桥矿业和永兴新能源公司仍然存在一些问题。
如花桥矿业旗下的化山瓷石矿，在中转场钢棚内连续性原矿装卸作业时，现场有1台雾炮机电机烧坏未运行，导致现场装卸时粉尘较大，公司未采取有效措施，控制、减少粉尘排放。
永兴新能源，则是因为污水处理污泥只建立了部分台账，2019年投产至2022年7月20日污水处理污泥未建立台账并记录。
以上信息，在接下来的一季报或者半年报中，上市公司也可能会进行披露。
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