鹏欣资源抛出11亿美元收购预案 深入布局黄金板块

2023-04-14

7月13日晚间,鹏欣资源(600490)披露重大资产购买预案,公司全资子公司鹏欣矿投拟在香港设立全资子公司香港SPV,由香港SPV以不超过11亿美元(折合人民币约72.78亿元)收购标的公司ARS100%的股权。本次交易为全现金收购,资金来源为公司自有资金和公司通过其他法律法规允许的方式筹集的资金。

公告显示,公司拟收购的ARS公司,是一家新加坡公司,无实际经营业务。不过,ARS持有印尼PT AR 95%的权益。PT AR下属 Martabe金银矿在地理位置、资源储存、运营效率和管理团队等方面都处于行业领先水平。

PT AR 的主营业务为通过在印尼Martabe金银矿的运营,从事勘探开发、开采以及高品质金、银的生产与销售。第一,Martabe 金银矿位于全球著名的金矿地区 Sunda-Banda Arc,金、银、铜储量非常丰富,产量超过 30 万盎司/年。第二,标的公司拥有国际先进的矿山运营模 式,通过引入自动化设备、二级***和建立发电站,使运营效率和生产能力大 幅领先行业水平。第三,标的公司拥有数十年印尼工作经验、丰富的行业经验和较为稳定的管理团队,为标的公司的发展奠定基础。

公告显示,2017年,ARS实现营业收入32.76亿元,净利润9.43亿元;2018年一季度,该公司实现营业收入9.17亿元,净利润为3.03亿元。

经初步预估,以2018年3月31日为预估基准日,ARS 股东全部权益价值的预估值为9-12 亿美元,约合59.55-79.40 亿元,相较ARS 未经**的账面净资产25.97 亿元增值33.58-53.43亿元,预估增值率为129.30%-205.73%。

鹏欣资源表示,本次交易进一步增强了上市公司在有色金属板块的整体实力,有望和本公司2018年完成收购的奥尼金矿产生联动效应,强化上市公司的黄金板块业务。本次交易将是上市公司在收购奥尼金矿之后,在黄金业务领域更为深入的战略布局,公司将在整体黄金行业政策利好的情势下,抓紧****机遇,引进境外优质矿产资源,提升整体资源业务实力。

当前,我国黄金产业发展迅速,但资源整合进展缓慢、资源综合利用率低,有较大的转型升级空间。黄金市场需求旺盛,国内黄金消费量连年攀升。同时,黄金**的低位运行及“****”发展战略为黄金资产的海外并购并购提供了较好的机遇。此外,国家政策大力支持“走出去”,鼓励建立境外资源基地。

在这样的背景下,公司做出该收购决策。一方面,响应国家政策,紧抓“****”,开发境外有色矿产资源;另一方面,可以推进、落实公司国际化投资战略,将公司打造成国际化综合资源服务商;此外,构建多元化业务结构,增强公司持续盈利能力,同时还可以获得丰富的矿山矿产资源,引入先进的生产技术及管理方法。

本次交易完成后,上市公司有色金属资源业务竞争力和抗风险能力将得到提升。此外,因 Martabe 矿区黄金的储量及现有产能均位居世界前列,随着未来对黄金避险要求及黄金在饰品、化学等行业需求量的增长,黄金业务将成为公司重要的利润增长点。因此,本次收购将为公司在未来带来较为健康稳定的盈利能力和现金流水平,同时随着公司资产配置和商品的多元化,经营风险可被有效缓冲,公司的财务报表将持续改善。有利于增强广大股东的投资回报水平,符合上市公 司和全体股东的利益。

公告表示,鹏欣资源不断夯实有色金属、新材料、贸易和金融四大业务体系。在有色金属板块,公司多元化发展战略初步实现。当前,我国黄金资源储量有限、生产效率较低,黄金需求日益旺盛,公司通过不断布局黄金行业,切实推动落实公司境外资源产业发展战略,符合产业政策及公司发展整体目标。


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