华亚智能:东吴证券、泰康资产等4家机构于9月24日调研我司

2023-04-14 证券之星

2021年9月26日华亚智能(003043)发布公告称:东吴证券周尔双,罗悦,凌砾、泰康资产李晓金、国泰基金高亮、光大保德信基金赵志铭于2021年9月24日调研我司,本次调研由董事会秘书 杨曙光负责接待。

本次调研主要内容:

1、马来西亚子公司预期规划及进展情况马来西亚子公司已经设立,规划正式满产后实现1亿人民币左右的产值规模。子公司不仅配**有客户的业务,同时也对接其他潜在客户公司东南亚的业务。现在由于马来西亚疫情的原因,建设进度放缓,但还在可控范围内。

2、公司未来的产能是怎样规划的?参照公司往年的营业收入,结合今年上半年的营业收入增长水平和现有在手订单,预测公司今年可以实现4个多亿的营业收入。现有生产规模,再加上募投项目的建设、马来西亚子公司的建设,如果进展顺利,到后年各个项目正式达产。后期满产之后,公司营业收入有望达到9-10个亿的规模。

3、公司业务方面有什么进展吗?除募投项目外,公司有考虑拓展业务,从零部件生产开始,发展集成装配业务。简单来说,针对部分业务,基于现有的产品,集成下游客户其他供应商的零部件进行装配,在部分产品销售领域从现在的二级供应商变成一级供应商。集成装配业务是综合服务,技术要求相对较高,价值也相对较高。公司通过多年的产品生产,积累了一定的技术经验和市场,后期有望推进。

4、如果公司开展集成装配业务,产品与公司下游直接客户重叠吗?公司规划的集成装配业务与下游直接客户的现有业务不同,不会造成冲突。

5、公司外销的产品只用于半导体设备吗?根据不同领域的客户需求不同,外销产品也不同。公司外销的产品不仅用于半导体设备,也有用于新能源和电力等其他领域的设备上。

6、国内一些半导体设备厂商是否欢迎公司发展集成装配业务?规模设备厂商更愿意将经营集中在具有更高附加值的产品上。随着半导体产业发展和产业细化,规模设备厂商开发新产品的成本增加,预测未来集成装配业务供应服务会是一种发展趋势,可以有效减少新产品的开发成本,受到规模设备厂商的欢迎。

7、公司规划半导体设备零部件的集成装配业务,以往有相似成功的经验吗?在之前,公司有过集成装配液晶面板清洗线的成功经验。公司不仅生产用于液晶面板的结构件,也有集成装配业务。销售的是液晶面板清洗线。

8、公司半导体产品的国外销售占比较大,后期发展还是面向国外市场吗?公司后期发展面向的不仅仅是国外市场,未来国内市场也是开拓的方向。

9、装配业务的洁净要求是否更高?是的,装配业务对洁净度要求较高。公司的子公司澳科泰克已经设立了洁净室用于其业务。因此,公司在建设洁净室方面已经积累了一部分的经验。

10、请介绍一下澳科泰克公司。公司认为半导体设备维修的市场前景较大。公司通过全资子公司迈迪康医疗科技(苏州)有限公司与韩国背景的株式会社AKTECHCO.,LTD共同设立了孙公司苏州澳科泰克半导体技术有限公司,进行半导体设备上的一些部件维修。目前是尝试阶段,发展到的规模客户是SK海力士和三星。澳科泰克维修业务和装配业务营业收入规模较小,2021年上半年300-400万人民币的规模,今年开始盈利。原厂是可以维修的。客户不找原厂,而选用公司作为半导体设备维修,主要有三个原因,具体包括:一是原厂维修**会比较贵,大概是原厂新品**的70%-80%;二是原厂相对更注重生产业务,对维修业务这块不够重视、投入人力物力较少;三是原厂维修耗时比较久。以上这三点有利于公司开展半导体设备维修业务。

11、公司在半导体产品生产上是否有特定优势?公司定位为精密金属结构件的生产、制造。精密金属制造技术是重大技术装备制造的关键技术,控制精密晶圆加工的精度,缩小误差,直接影响到成套装备的整体水平和运行可靠性。精密**结构件制造过程中最为关键的是**及表面处理的喷涂工艺。**和表面处理方面,像**强度、**、行为公差等均需要控制。整体**后需控制形位公差,表面进行粉末静电喷涂;**成型后需控制孔位尺寸精度,须使用专用**夹具保证**变形量等。表面处理技术和**技术是高端设备用的精密金属结构件的两项关键技术。公司面向的行业需要严格的质量控制体系、行业质量认证标准和严苛的合格供应商认证。公司已取得通过德国莱茵TUV认证的资质;金属加工行业熔化焊**质量认证等等。公司面向的主要客户和半导体行业客户,存在复杂、长期的认证过程,需要对供应商生产制造能力、质量控制及快速反应能力等进行全面的考核和评估,保障产品质量的稳定、一致性和可追溯性。此外,公司面向的国外客户,半导体设备巨头,都有严格的一级供应商初步认证、二级供应商的严格认证。公司与品牌制造商形成长期稳定的合作关系,一般不会被轻易替换,使得公司具有一定的客户资源壁垒。

12、公司在国内有同行业的的竞争对手吗?半导体设备涉及的模块很多,包括钣金、机加工等。公司在该设备领域的业务主要是半导体设备钣金业务,该业务有小部分市场份额存在竞争对手的。公司有少量的机加工业务。

13、公司精密金属结构件后续是否有追加的市场份额?从芯片设计之后的晶圆制造、封装、测试等产业链上每个环节都需要设备,目前公司的精密结构件主要应用在一部分刻蚀和薄膜沉积设备上,还有其他应用市场有待开发。另外,公司客户也在不断地开发新产品,这些都是公司产品潜在的客户市场。再之,随着芯片应用领域的不断拓展,应用范围扩大,客户的业务变大,公司的业务随之也变大。

14、公司产品价值占整体设备价值量的比重是怎样的?不同产品的毛利率差别如何?这个无法做详细数据比较。每家客户产品设计参数、结构、工序以及材料要求差异,导致**的产品不一样。具体看产品结构、应用材料及涉及的加工技术和质量要求;公司有数控车间、金加工车间、**车间、表面处理车间、装配车间,不同结构的产品经过的工序也会有差异。有大的结构件**上万元,小的结构件**几千元,价值差异和毛利率差异较大。

15、公司目前半导体领域的国内外客户包括哪些?是否还在争取其他的半导体领域客户?目前公司国外客户包括超科林UCT、ICHOR、捷普、天弘、依工电子等设备部件制造商等,目前国内客户是中微半导体、北方华创、屹唐,为其提供少量的配套产品。国内主要半导体设备公司更倾向于和供应商直接对接业务,公司有意向后续再继续开拓新客户。

16、目前半导体景气度高,公司生产是怎样增加产能和订单交付的?今年半导体的景气度很好,公司的订单也增长不少。公司通过追加生产班次,增加生产人员,增加设备等资源、将简单工序交付外协,合理安排生产顺利,尽可能增加产能和订单交付。

17、公司新能源和电力、医疗器械结构件业务下滑有哪些原因?上半年医疗和新能源电力板块同比营业收入占比下降,其主要原因是:新能源及电力方面,新能源与电力设备的客户售价低,公司主动减少与该领域部分客户的交易。医疗器械方面,可能受疫情影响,国际客户上半年应用到公司产品的医疗器械产品的需求下降,导致公司医疗器械结构件业务下滑,但下半年之后,需求量开始回升。

18、公司从接到新订单,到最后确认收入的周期多久?公司从接到订单,到开始生产到交付,最终确认收入,一般情况下4个月或稍长时间可以确认收入。

华亚智能主营业务:研发、生产、销售:精密金属结构件,精密组装件,半导体设备及仪器,轨道交通设备及配套装置,数字化专用设备及其配套件,手术室辅助器具及配套装置,康复设备,电力电子器件装置,电子专用设备、仪器和工模具,新型汽车关键零部件,新型通信设备关键配套件及测试仪器,智能化**设备及配套装置,智能化工业控制部件及控制**,智能化物联网产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

华亚智能2021中报显示,公司主营收入2.33亿元,同比上升34.59%;归母净利润4784.52万元,同比上升27.52%;扣非净利润4647.97万元,同比上升27.2%;负债率12.34%,投资收益4.95万元,财务费用143.39万元,毛利率39.84%。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

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