2021年预亏6000万至9000万，“深坑”里的贝瑞基因该如何自救
我国科技新闻网11月5日讯（王琳 李欣）曾经的“基因测序第一股”，如今正深陷业绩下滑深坑。
近日，贝瑞基因（000710.SZ）披露2021年三季报，前三季度营业收入11.12亿元，同比增长2.27%；净利润0.28亿元，同比下滑81.41%。同时其披露2021年度业绩预告，预计全年营业收入14亿元至16亿元，同比增长-9.11%至3.87%；净利润亏损0.6亿元至0.9亿元，同比下滑128%至143%。至此，贝瑞基因已连续两年净利润大幅下滑。
（我国科技新闻网整理 数据来源：贝瑞基因财报及公告）
自去年一季度新冠疫情爆发以来，不少基因检测公司从中获益，但是贝瑞基因似乎并没有把握住时机，并且由于疫情影响，医院诊疗人数恢复较慢，主营业务营收持续下滑，整体业绩一蹶不振，与其他基因公司赚得盆满钵满相比，似乎显得有些“格格不入”。
医学检测业绩大幅下滑 未来市场有待开拓
贝瑞基因成立于2010年5月，并于2017年8月借壳天兴仪表完成上市。目前主营业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务和设备、试剂销售，覆盖范围包括生育健康领域、遗传病检测、肿瘤学领域等全生命周期临床需求。目前以无创产前检测（NIPT）为支撑的医学检测服务成为其重要的收入来源。
（我国科技新闻网整理 数据来源：贝瑞基因财报）
关于2020年、2021年度业绩的下滑，贝瑞基因均提到新冠疫情的持续性影响，医院诊疗人数恢复较慢，导致公司医学检测类服务收入增速下降。然而我国科技新闻网发现，早在2019年，贝瑞基因的医学检测服务收入已出现大幅下降。
根据历年年报数据显示，2019年、2020年和2021年上半年，贝瑞基因医学检测服务收入分别为6.44亿元、5.98亿元和2.65亿元，分别同比下降16.12%、7.13%和21.96%，其中2019年降幅超过疫情盛行的2020年，但贝瑞基因并未在2019年年报中透露下降原因。
实际上，贝瑞基因是最早将NIPT引入国内市场，并在临床上广泛应用的企业，距今已经有十余年的历史。然而随着国家对基因测序行业的监管加强，以及国内基因公司技术的发展成熟，贝瑞基因的先发优势已经不那么明显。目前市场上，贝瑞基因与华大基因形成“双寡头”格局，各占约30%的份额。
从数据上可以发现，华大基因近两年在生育健康检测相关业务方面，虽营收增速放缓，但并未出现大幅下滑。年报数据显示，2019年、2020年和2021年上半年，华大基因生育健康基础研究和临床应用服务营业收入分别为11.76亿元、11.78亿元和6.24亿元，分别同比增长11.56%、0.12%和9.92%。
另外，就检测样本量而言，华大基因已经远远超过贝瑞基因，截至2020年末，华大基因NIPT检测样本量累计超过840万例，而今年9月贝瑞基因发布的公告中透露其检测量仅超过500万人次。
由于人口出生率不断下降，如何提高市场渗透率成为发展关键因素。在国家层面，近年来陆续**多项政策指引来规范出生**防控及产前筛查和诊断，使国家对NIPT的监管从无序到有序，越来越多的省份将NIPT纳入医保，在促进行业整体渗透率方面起到一定作用。
今年9月，贝瑞基因发布公告表示，其“贝比安无创DNA产前检测”（即NIPT）首次纳入北京市医保支付范畴，将对其NIPT检测项目增量产生积极影响，提升经营业绩。据了解，目前在北京NIPT市场，贝瑞基因占绝对优势，然而，北京出生人口在全国所占比例不足百分之一，本次纳入北京医保对于贝瑞基因整体业绩的影响还有待市场考量。
此外，华大基因在全国性民生项目开拓方面早有布局，其通过与政府合作开展类似“带量采购”模式的民生项目（包括NIPT等多种检测），不仅**低廉，而且更有利地进行了市场扩充。截止2020年末，相关民生项目已覆盖全国20多个省、自治区和直辖市，筛查人次已累计达到1100余万人次。加之此前华大基因NIPT产品已率先被纳入天津、深圳等地医保，贝瑞基因在这些省市的市场拓展，或将遇到不少挑战。
对此，贝瑞基因向我国科技新闻网表示，公司正在积极推进产品进入各地医疗机构采购目录的各项工作，积极配合政府出生**防治体系的建设，目前也已启动部分区域的民生项目，促进市场开拓。同时，目前公司NIPT Plus、CNV-seq、WES等新业务收入均实现了不同程度的增长，为明年临床业务发展及经营业绩改善奠定了基础。
业务向上游转变 产品自主可控是发展关键
在本次2021年度业绩预告中，贝瑞基因还提到其NextSep CN500设备销售将实现大幅增长，并将带动其遗传、肿瘤、微生物业务条线的相关试剂销售。根据半年报也能看到相关增长趋势，上半年其试剂销售和设备销售营收分别为2.02亿元和0.52亿元，同比增长4.18%和273.90%。以此为依据，贝瑞基因表示，其经营模式逐渐由服务模式向产品模式转变，即逐渐由行业下游“基因检测服务”向上游“设备、试剂销售”转变。
然而，上游业务的毛利率似乎并不占优势。根据财报数据显示，2019年、2020年、2021年上半年，贝瑞基因试剂销售的毛利率分别为73.15%、52.46%和56.01%；设备销售的毛利率分别为25.22%、10.93%和7.19%，不仅整体呈大幅下滑态势，而且设备销售的毛利率与其他业务相比也相去甚远。这或许与贝瑞基因一直以来依靠海外进口不无关系。
据了解，NextSeq CN500基因测序仪是贝瑞基因目前主要使用与在售设备，该设备由贝瑞基因与全球基因测序巨头Illumina合作而来。2014年，贝瑞基因与Illumina签订合作协议，向Illumina采购测序仪部件及测序试剂原料，并按相关说明和标准制造。因此，贝瑞基因在过去常被外界视作是Illumina的“我国代理商”。
财报数据显示，Illumina多年以来一直是贝瑞基因最大的供应商。2018年、2019年、2020年向Illumina采购试剂和仪器的金额分别为4.01亿元、4.57亿元和4.83亿元，占当期采购总额比高达47.91%、35.27%和36.03%。
“公司已经走出一条从合作开发到自主可控的国产化道路，目前正持续投入研发，推动临床级测序平台国产化进程与应用创新，加速实现上游硬件软件自主可控。”贝瑞基因向我国科技新闻网透露，目前该设备可在国内生产制造，但对应试剂依然需要从Illumina采购。
在基因检测产业链，设备、试剂是基础，上游企业的定价不仅只影响上游采购**，也将直接关乎中下游企业的成本。如若贸易关系出现变故，或者供应商大幅涨价，都将对贝瑞基因的业绩发展造成重大影响。有媒体报道，2014年华大基因就曾因Illumina试剂提价，导致当年净利润出现负增长，下跌幅度高达79.3%。
对此贝瑞基因称，Illumina在全国占有较大的市场份额，有向其采购原材料的需求，双方基于战略层面的合作兼具持续性和灵活性。未来随着技术发展，公司也将根据市场需求、技术情况和自身业务发展，选择第三代测序技术的其他合作伙伴。
据悉，贝瑞基因第三代基因测序仪Sequel II CNDx已于近期通过技术检验。贝瑞基因表示，未来将持续布局基因检测重要细分赛道，加大新产品研发投入，提高获证进度，并拓展渠道来加强商业转化，以此促进业绩增长。
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