中证智能财讯 锌业股份（000751）8月25日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入99.89亿元，同比增长26.16%；归母净利润4136.32万元，同比下降68.62%；扣非净利润1519.89万元，同比下降82.40%；经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，上年同期为5.84亿元；报告期内，锌业股份基本每股收益为0.0293元，加权平均净资产收益率为1.40%。

报告期内，公司合计非经常性损益为2616.43万元，其中计入当期损益的政府补助为1670.51万元。

根据公告，公司的主要业务为有色金属锌、铅、铜冶炼及深加工产品，主要产品有锌、锌合金、铅、铜，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等，并副产硫酸、硫酸锌、硫酸铜等。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入46.35亿元，同比增长6.74%，环比下降13.44%；归母净利润***9.86万元，同比下降60.17%，环比增长54.31%；扣非净利润1452.2万元，同比下降72.61%，环比增长2045.37%。

2022年上半年，公司毛利率为2.88%，同比下降2.38个百分点；净利率为0.41%，较上年同期下降1.25个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为3.45%，同比下降1.61个百分点，环比上升1.06个百分点；净利率为0.54%，较上年同期下降0.91个百分点，较上一季度上升0.24个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为0.85%，同比下降1.30个百分点，环比上升0.30个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为-1.05亿元，同比减少6.89亿元；筹资活动现金流净额-6769.42万元，同比增加2.58亿元；投资活动现金流净额-1535.69万元，上年同期为-1.06亿元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为114.63%，净现比为-253.82%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

公司近年主要负债变动如下图：

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为30.93亿元，占净资产的104.07%，较上年末减少5993.52万元。其中，存货跌价准备为1626.92万元，计提比例为0.53%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为64.43%，相比上年末减少0.05个百分点；有息资产负债率为24.32%，相比上年末减少0.74个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为周民、黎伟华、林文威，取代了一季度末的西部利得策略优选混合型证券投资基金、张美容、陈书华。在具体持股比例上，刘彦、曾凡启、郑通韩持股有所上升。

**集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为15.38万户，较一季度末下降了3020户，降幅1.93%；户均持股市值由一季度末的3.30万元下降至3.09万元，降幅为6.36%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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