中证智能财讯 西子洁能（002534）8月30日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入35.11亿元，同比增长25.85%；归母净利润9811.25万元，同比下降61.43%；扣非净利润4537.55万元，同比下降79.90%；经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，上年同期为1.84亿元；报告期内，西子洁能基本每股收益为0.14元，加权平均净资产收益率为2.70%。

报告期内，公司合计非经常性损益为5273.70万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3134.82万元。

半年报称，公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案，是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入21.75亿元，同比增长20.49%，环比增长62.88%；归母净利润5794.36万元，同比下降67.90%，环比增长44.25%；扣非净利润3619.51万元，同比下降78.04%，环比增长294.27%。

2022年上半年，公司毛利率为17.50%，同比下降7.27个百分点；净利率为3.64%，较上年同期下降6.61个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为16.75%，同比下降6.92个百分点，环比下降1.97个百分点；净利率为3.52%，较上年同期下降7.44个百分点，较上一季度下降0.31个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为1.59%，同比下降3.71个百分点，环比上升0.49个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为-5.45亿元，同比减少7.29亿元；筹资活动现金流净额3.35亿元，同比增加5.13亿元；投资活动现金流净额-8665.08万元，上年同期为-4.77亿元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为78.85%，净现比为-555.20%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

公司近年主要负债变动如下图：

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为21.3亿元，占净资产的59.25%，较上年末增加3.77亿元。其中，存货跌价准备为4625.83万元，计提比例为2.17%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为73.33%，相比上年末增加2.12个百分点；有息资产负债率为14.74%，相比上年末增加2.65个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为香港中央结算有限公司、富国基金-我国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供**)、富国基金-泰康人寿保险有限责任公司-分红型保险产品-富国基金泰康人寿1号单一资产管理计划，取代了一季度末的广发高端制造股票型发起式证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发兴诚混合型证券投资基金。在具体持股比例上，全国社保基金一一四组合持股有所上升，西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、广发诚享混合型证券投资基金、王水福、我国**银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为3.15万户，较一季度末增长了1.63万户，增幅107.51%；户均持股市值由一季度末的97.73万元下降至38.21万元，降幅为60.90%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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