闷头发财的**冠军——麦格米特
业务介绍
公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于电能的变换、控制和应用。
主要有智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。
其中，智能家电电控产品的主要细分产品包括平板显示电源、变频家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等；
工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等；工业自动化主要细分产品包括伺服及变频驱动器、可编程逻辑***（PLC）、数字化焊机、工业微波设备、智能采油设备等；
新能源汽车及轨道交通产品包括新能源汽车电力电子集成模块（PEU）、电机驱动器（MCU）、车载充电机（OBC）、DCDC模块和充电桩模块、轨道交通空调***及车载压缩机、热管理**等。
2020年上半年，受疫情的影响，公司实现营业收入154,153.94万元，较上年同期下降7.14%；实现营业利润16,521.25万元，较上年同期下降2.36%；实现利润总额16,415.23万元，较上年同期下降3.36%；实现归属于上市公司股东的净利润15,394.10万元，较上年同期下降4.76%；公司基本每股收益为0.3280元，较上年同期下降5.42%。
另外，本期发行可转债根据债券信用等级计算的利息为1,669.58万元计入财务费用，扣除发债募集资金产生的收益383.61万元，剔除此因素影响，利润加回1,285.97万元后，实现营业利润17,807.22万元，较上年同期上升5.24%；实现利润总额17,701.20万元，较上年同期上升4.21%；实现归属于上市公司股东的净利润16,680.08万元，较上年同期上升3.20%。
核心竞争力
公司聚焦电力电子及相关控制核心技术，不断向与核心技术相关的交叉领域和新兴领域延伸，从最初的电视电源领域，稳扎稳打，逐步拓宽到消费类电源***、工业类电源、工控产品、消费类终端和工业设备。多年来布局逐步取得效果，并产生了越来越多的协同效应。产品的拓展也带动公司从显示市场逐步拓展到变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、微波工业应用、智能采油设备等消费和工业的众多行业。在产品和行业的拓展中，不断产生裂变效应，从而发现更多的市场需求，进入更多的细分领域。
公司依靠核心技术平台，通过不断的技术交叉应用及延伸，以工业技术升级传统家电产业技术，将家电产业经营理念应用于工业领域。公司及其核心团队在家电领域、工业领域均分别深入研究了十五年以上，目前已构建跨领域的互补经营模式，在行业中形成了独特的、难以**的竞争优势。
公司聚焦核心技术，致力于为客户提供**部件和解决方案，因此高度重视研发投入。经过多年耕耘，公司依靠强大的研发实力和技术储备，搭建了交叉延伸的核心技术平台，满足下游客户多元性的产品和解决方案需求。公司持续多年保持销售收入10%左右的研发投入，2019年公司研发费用33,546.95万元，同比增长33.18%，占销售收入的9.42%。公司研发投入强度较高，为产品战略和研发计划的实现提供了充足的技术支持。
财务分析
- 现收比与净现比
我比较看重这两个指标，在分析企业的时候，我会率先看这两个指标。
现收比的高低反映了企业销售产品获得现金的能力；净现比的高低，反映了企业净利润中现金含量的大小。
从图表中我们可以看出，在过去几年中麦格米特的现收比情况不是很好，基本都在0.7以下徘徊。疫情发生后，公司提高了风险控制，加大了回款力度，现收比提升明显。净现比这几年提升的也比较快，说明公司的净利润现金含量还是比较高的。
- 研发投入
好公司必须要重视研发，而研发又是企业竞争力的重要保证。
公司聚焦核心技术，致力于为客户提供**部件和解决方案，因此高度重视研发投入。经过多年耕耘，公司依靠强大的研发实力和技术储备，搭建了交叉延伸的核心技术平台，满足下游客户多元性的产品和解决方案需求。公司持续多年保持销售收入10%左右的研发投入，2020年上半年公司研发费用16,552.56万元，同比增长11.56%，占销售收入的10.74%。公司研发投入强度较高，为产品战略和研发计划的实现提供了充足的技术支持。
麦格米特研发投入占营收的比例在10%左右，并且全部实现了费用化，在同行业中均处于靠前的位置。
- 毛利率
毛利率的高低直接反映了企业竞争力的高低。麦格米特近几年毛利率出现了一定的下滑，一是源于上游成本的提高，二是市场竞争的加剧，三是因为新能源汽车补贴减少的影响。
不过公司毛利率仍保持在25%以上，特别是进入2020年，公司在成本控制上效果明显，毛利率有所回升。
- 净资产收益率和总资产周转率
总资产周转率是公司资产变现能力强弱的一个指标。总资产周转率越高，公司的变现能力就越强。总资产周转率越高，资产的变现能力越强，相对应赚的收入就越多。净资产收益率是净利润与净资产的比值，它反映了一个公司的盈利能力。净资产收益率越高，公司的盈利能力越强。
麦格米特近几年的总资产周转率呈现逐渐加快的趋势，净资产收益率也逐步得到提升，显示了公司资产良好的变现能力和盈利能力。
估值分析
麦格米特当前市值147亿，根据券商的预测，未来三年公司的净利润分别为4.21亿、5.58亿和7.28亿，对应的动态市盈率分别为35、26、20倍，这个估值水平应该还是比较合理的。
另外，2020年半年报中显示，十大股东中出现了高毅的身影，明星基金看好，也间接说明了公司的质地情况。另外，还有个著名牛散王萍，王萍是谁，如果你投资做的够久，应该不陌生吧。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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