国产"光刻胶"第一股，机构大手笔增持近10亿，下个“剑桥科技”？
国产“光刻胶”第一股，机构大手笔增持近10亿，下个“剑桥科技”？
在进入正题前，先聊聊盘面！
在前几天，南烛就一直在提醒粉丝朋友，要注意ChatGPT概念进入退潮期的风险，不要去盲目接力，现在应验了吧！高位接盘的朋友，真的是吃席没赶上，买单全赶上了，找谁说理去！
这就是南烛一直强调的是要做一个**的有逻辑的投资者，真正看懂这个市场涨跌给出的信号，而不是盲目的去*作，方法大于涨幅。
接下来，市场的主线方向在哪里？南烛还是一如既往的坚持自己的观点——坚定科技主基调不变。
“ChatGPT概念”退潮，接下来接力的题材，南烛认为是：半导体。
接下来为何会是“半导体”接力呢？
南烛也不卖关子，直接说说我的看法：
①第一个是南烛经常讲到的，半导体是高端制造业发展的基石，半导体不突破，无法真正实现高端制造业的转型升级。
②从元旦以来，从信创到数字经济，再到卫星互联网、6G、ChatGPT，大科技这轮题材的炒作，轮也该轮到半导体了。
③市场资金高低切，并没有流动到其他的方向。从ChatGPT出来的资金，并没有去更低的新能源车、风光储等赛道，反而是流到了低位+低估值的半导体，国产芯片概念近20个交易日，净流入800亿。
④风来了！市场资金为何高度关注半导体，自然是嗅到了市场不同寻常的信号。真正制约国内半导体产业的，实际上是“光刻机”。这不全球光刻机巨头阿斯麦不请自来了，什么信号不用多说了吧！
老粉都知道，南烛一旦对自己认定的方向，就是持之以恒、坚定不移，像信仰一样不可动摇，直到市场给出我不再看好的信号。
当然，光给方向，没有具体的标的，就是耍**。在南烛圈子里的粉丝朋友都知道，南烛一向眼光独到，3月份圈子里布局的我国卫通、北方国际、宣亚国际、蓝色光标、景嘉微、软通动力、晶瑞电材都是盆满钵满。
国产“光刻胶”第一股，机构大手笔增持，下个“剑桥科技”？
经过一段时间的研究与复盘，南烛精选了这家“半导体”核心龙头企业——南大光电，它是国内“光刻胶”第一股，近期机构大手笔增持近10亿，下个“剑桥科技”？
①掌握核心关键技术，解决国家在关键材料领域“卡脖子”技术难题。
公司深耕半导体材料领域，是国内少数打破国外技术垄断的企业，并全面布局电子特气、先进前驱体材料以及光刻胶及配套材料，各类产品的技术、品质、产能和服务逐步跻身世界前列。
②国产“光刻胶”第一股，实现从光刻胶原材料到光刻胶产品及配套材料的全部自主化，是光刻胶国产替代的主力军。
光刻胶作为半导体制造光刻工艺中的关键材料，公司自主研发的干式及浸没式ArF光刻胶，成功量产后可实现高端光刻胶的进口替代。公司研发的国产ArF光刻胶产品，是国内第一只通过客户验证的ArF光刻胶。
③主力大手笔增持近10亿，对标剑桥科技。
自全面注册制实施以来，剑桥科技成为两市唯一的妖股。股价从1月初的11.07一路狂飙到39.77，区间涨幅高达259.26%。
公司与剑桥科技一样，一个是算力基础设施CPO龙头，一个半导体上游关键原材料龙头，未来高业绩预期强烈。另外，在启动前期就受到主力资金的青睐，近期主力大手笔增持了近10亿。
短期来看，或将还有震荡调整的预期，但看好公司中长期机会，未来有望成为“半导体”板块的剑桥科技。
特别声明:内容仅代表个人观点，不构成任何投资指导，据此买卖，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎!
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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