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3月9日，南京茂莱光学科技股份有限公司(股票简称：茂莱光学;股票代码：688502)正式**科创板成功上市。此次IPO，茂莱光学拟发行1320万股，股票发行**69.72元/股，募资9.2亿元，募集资金主要用于高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目及补充流动资金。保荐机构为中金公司。

精密光学产品作为视觉成像**的核心部件，是多个前沿科技应用领域不可或缺的组成部分，亦是高精尖技术和装备的核心配套部件，已被广泛应用于工业测量、高端装备制造、激光雷达、航空航天、生命科学、智能设备、军事、科研等领域。

茂莱光学作为我国精密光学的先行者，专注于精密光学器件、光学镜头和光学**的研发、设计、制造及销售，持续推动产业创新实现国产替代，已发展成为具备国际市场竞争力的精密光学综合解决方案提供商。如今茂莱光学借力资本市场，将在不断向高端化、智能化、产业化领域发展中更进一步。

紧跟我国智造开启精密光学产业新时代

茂莱光学成立于1999年，是国内较早从事精密光学产业化的高新技术企业，为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。产品广泛应用于半导体(包括光刻机及半导体检测装备)、生命科学(包括基因测序及口腔扫描等)、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域，市场占有率持续攀升。

一直以来，我国精密光学产品都被跨国公司占领，茂莱光学瞄准该细分赛道不断迭代升级，满足不同客户的差异化需求，不仅成为我国精密光学市场的领头羊，更成为了具备国际市场竞争力的“我国智造”。

作为行业领先企业，其结合客户需求和行业趋势不断寻求突破，已形成包括3D数字化光学模块设计与制造技术、高通量集成电路测试设备光学技术、高分辨率荧光显微**技术、人眼仿生光学**技术、星载航天光学设计与制造技术、光刻机曝光物镜超精密光学元件加工技术在内的九大关键核心技术。并通过产业化为下游客户提供更为丰富的产品与服务，市场份额快速提升,企业规模攀升。

根据弗若斯特沙利文发布的《全球及我国精密光学市场**行业研究报告》，2021年全球工业级精密光学的市场规模约为135.7亿元，根据公司2021年的营业收入测算，其在全球精密光学工业级应用领域的市场份额约为2.4%;按照不同的下游应用领域，公司的精密光学产品在半导体设备(主要包括半导体检测设备及光刻机)、生命科学(主要包括基因测序和口腔医疗)及AR/VR检测应用领域的全球市场占有率在国内企业中均排名第一。

领先的产品力为其积累了极为丰富和亮眼的客户资源。目前，公司已与Camtek、KLA、华大智造、上海微电子、ALIGN、谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶平台Waymo、Microsoft、Facebook、IDEMIA、康宁集团、北京空间机电研究所等多家全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所达成长期战略合作伙伴关系，优质客户的加持也进一步巩固了茂莱光学的行业龙头地位。

洞察+创新持续发力成就行业典范

茂莱光学此次上市募集的资金主要用于产能扩充计划以及增强研发实力等。事实上，公司自成立以来始终把“智造”放在首位。

在数字化转型升级中，公司率先引入数控加工技术(CNC)、计算机辅助设计(CAD)、离子束辅助加工技术、磁控溅射成膜技术、高速精磨技术、抛光技术、磁流变抛光技术、精密切割技术等，大大提升了生产效率和品质保证能力，成为行业典范。

在研发创新方面，公司分别于2013年、2014年自主研制了首台干涉仪和首台基因测序光机引擎，并先后设立了美国研究院和泰国工厂。公司涉足的下游应用行业均为国家战略支持及科技前沿领域，为企业成长带来了广阔空间。

在精密光学产品方面，公司形成了光学模组和光学检测设备双业务格局，其中光学模组是由多个**光学镜头与器件、机械材料和电子材料的混合组装。而光学检测设备在硬件模组的基础上进一步集成了算法开发、软件架构及代码编写。

截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利，荣获了“***专精特新小巨人企业”、“2021年度省级专精特新小巨人企业”、“2021年南京市培育独角兽企业”、“江苏省2020年科技型中小企业”等荣誉奖项。可以说，从理论研究、技术创新、生产制造等方面茂莱光学与全球领先企业在细分领域差距正在缩小，成为行业引领者。

无可厚非的是，公司业绩也呈现出稳健增长态势。数据显示2022年公司营业收入为4.38亿元，同比增长32.36%;归母净利润为5879万元，同比增长24.60%，当期毛利率为49.52%。相信，营收净利的高速增长，也将让茂莱光学受到各方投资者更多的关注。

茂莱光学也一直在持续推进产业升级，牢牢把握市场刚需及未来市场发展趋势，将潜力巨大的核心主业作为产能扩充的重点，此次募集资金正式立足当下、谋划长远，对于新项目的推动，就是**的体现。

行业价值持续攀升行业红利可期

市场需求告诉我们，精密光学不仅是一个极具增长潜力的行业，也是加速我国式现代化建设必须“拿下”的产业，作为行业领头羊的茂莱光学在承担行业红利的同时也应当承担起复兴“我国梦”的责任。

目前，在全球精密光学市场中占据优势的生产企业主要包括徕卡(Leica)、卡尔•蔡司(Carl Zeiss)、佳能(Canon)、尼康(Nikon)、**(Fuji)、奥林巴斯(Olympus)、智能泰克(Chinontec)、关东辰美(Kantatsu)等。而随着国内经济、技术水平的快速提升，精密光学产品需求持续上升，为该产品实现进口替代提供了良好的市场机遇，是一块极具价值的投资地。

从全球消费端来看，预计全球工业级精密光学市场规模将从2022年的159.4亿人民币增长到2026年的267.6亿人民币，年均复合增长率为13.8%。随着世界经济的发展，我国具备国际竞争力的精密光学生产企业也将迎来更为广阔的市场空间。

可以肯定的是，随着茂莱光学成功**科创板，不仅体现的是我国精密光学产业的自主可控，更是其作为“我国智造”迈向更广阔舞台的基石，是其复兴“我国梦”的责任所在。在行业需求高增长和龙头企业优势的加持下，其必将捉住时代赋予的使命，持续赋能我国式现代化的同时迎来跨越式发展。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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