盈利能力欠佳、负债持续高企背景下,山东华鹏(603021)筹划重大资产重组。一系列资产腾挪后,该公司不仅将变更主营业务方向,也将迎来新实控人。
实控人拟变更
2022年10月10日山东华鹏开市停牌,筹划重大资产重组。10月21日晚间该公司相关方案出炉,公司股票也将于10月24日复牌。
据21日晚间披露,山东华鹏拟以发行股份及支付现金方式购买山东海科控股有限公司(下称“海科控股”)持有的东营市赫邦化工有限公司(下称“赫邦化工”)100%股权,交易完成后,赫邦化工将成为上市公司的全资子公司。
本次交易方案包括两部分,一是发行股份及支付现金购买资产,二是募集配套资金。
据披露,交易中现金支付比例不超过15%,交易对方的股份、现金支付的具体比例和支付数量尚未最终确定。山东华鹏拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金,发行**为4.7元/股,募资扣除发行费用后拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建及拟建项目建设、补充上市公司流动资金或偿还债务等用途。在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。
此前,海科控股未持有山东华鹏股份,但海科控股于2022年10月21日与张德华签订《股份转让协议》,拟协议受让张德华持有的上市公司24.33%股份。山东华鹏控股股东为舜和资本,实际控制人为山东省人民政府。上述股份转让完成后,海科控股将持有上市公司24.33%的股份,并将成为上市公司控股股东,杨晓宏将成为实际控制人。
公告披露,在本次交易完成后,海科控股持有的股权比例将进一步增加。根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易预计构成重组上市。
山东华鹏10月21日晚间同时公告,公司当日与山东发展投资控股集团有限公司(下称“山发控股”)签署了资产**协议。在上述购买赫邦化工100%股权的交易事项获得***核准/注册时,公司拟整体**持有的剩余全部资产、负债及权利。
赫邦化工重组上市
山东华鹏此前主营业务包括玻璃制造与地理信息产业两块业务。
其中,玻璃制造板块的业务为玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品的研发、生产和销售;地理信息产业板块为控股子公司天元信息从事的业务,包括测绘技术及地理信息**建设服务等。
近年来,玻璃制造板块业务整体基本面持续受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的影响,且国内疫情反弹等超预期因素冲击影响增加。日用玻璃制品行业报告期内在原材料、能源**上涨及整体经济下行压力、疫情冲击等多重因素的影响下,行业整体盈利能力处于较低水平。
截至2022年6月末,山东华鹏资产负债率较高,合并报表与母公司单体报表的资产负债率分别为69.4%与68.07%;另一方面,该公司盈利能力较差,2019年至2022年1-6月,山东华鹏扣非净利润分别为1.02亿元、-8972.95万元、-3.61亿元与-1.11亿元。因此上市公司原有业务未来发展前景不明确,正积极寻求业务转型。
上述交易若顺利完成,赫邦化工将实现重组上市。
该公司主营业务为烧碱、环氧氯丙烷与**羟胺等化学产品的研发、生产与销售,目前有20万吨/年离子膜烧碱项目、3万吨/年**法环氧氯丙烷项目、5000吨/年**羟胺项目、5000吨/年氯化氢(无水)项目四套生产装置,主要产品包含食品级与工业级32%、50%液碱,食品级与工业级**,液氯,次氯酸钠,氯化氢(无水),环氧氯丙烷,**羟胺。产品覆盖山东、河南、江苏、广东等十余省市,在食品、纺织、消毒防疫、染料、制
造业、选矿剂等多个行业中均有重要用途。
根据公告,赫邦化工未来将围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链,并充分发挥现有资源优势,面向新能源、新材料方向布局发展。
山东华鹏认为,本次交易完成后,盈利能力较强、发展潜力较大的赫邦化工将成为上市公司全资子公司,同时上市公司将逐步处置增长乏力、未来发展前景不明的现有业务,完成赫邦化工的置入。现有业务对外处置后,上市公司将实现主营业务的转型,经营状况与资产状况同时,本次交易完成后,赫邦化工将实现重组上市,与A股资本市场对接。在资本市场的帮助下,赫邦化工在规范运作、融资渠道、品牌影响力、人才引进等方面将不断优化改进,重点拓展新产品的研发与布局能力、市场开拓能力、品牌建设能力等,有助于实现上市公司股东利益最大化。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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