锂电正极“**”领军人：丰元股份，磷铁三元双轮驱动，潜力无限
（报告出品方/分析师：浙商证券 余剑秋）
1. 草酸龙头转型新能源，正极材料量利齐升
1.1. 老牌草酸龙头，转型锂电池正极材料
草酸老牌龙头企业，“丰元”品牌享誉山东。
公司为国内排名前五的草酸供应商，草酸制造基本盘坚实，2014年草酸产量份额即达 20%，2020年公司具备工业草酸产能 8.5 万吨/年，精制草酸 1 万吨/年，草酸盐 0.5 万吨/年，全年草酸系列产品出货量近 6.5 万吨，2019年市场份额近似 20%；公司自有品牌“丰元”品牌享誉山东：多年来连续被评为市“四强企业”“枣庄市重合同守信用”企业，也先后荣获山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得企业，“全国创业之星”企业等称号。
公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II 型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。
依托产业优势，进军锂电池正极材料领域：
市面上制备锂电池正极材料磷酸铁锂的传统工艺之一为以草酸亚铁为铁源的高温固相法，作为上游龙头厂商，公司于2016年 11 月即设立全资子公司丰元锂能，注册资本5000万元，为最早一批进军锂电池正极材料领域企业之一。
公司于2021年 4 月对子公司进行增资，彰显公司发展壮大锂电池正极材料业务的战略需求，最新净资产18800万元，注册资本51000万元。
磷酸铁锂及三元材料双向布局，高镍三元初步试产：
公司现有正极材料产品包括磷酸铁锂和三元材料（NCM）两大系列，其中磷酸铁锂产品主要用于储能、商用车和动力电池领域，三元材料主要应用于动力电池、消费电子等领域。
相比磷酸铁锂与常规三元材料，高镍三元正极能量密度显著更高，但对煅烧、表面塑造等工艺要求同样更严；经过长期研发积累，公司掌握了高镍三元材料 NCM811 产品制备的关键技术，未来有望成为公司核心产品线。
已有正极材料产能 1.5 万吨，合计规划产能 20 万吨：
截至2021年 11 月 30 日，公司枣庄本部的一期磷酸铁锂项目（产能5,000吨/年）和常规三元一期项目（产能3,000吨/年）已建成投产，磷酸铁锂二期项目（产能5,000吨/年）及常规三元二期项目（产能2,000吨/年）已在 9 月底正式量产，高镍三元示范线（产能2,000吨/年）处于试生产运行阶段；
正极材料业务在建及规划建设产能合计 20 万吨，其中，枣庄本部基地正极材料产能规划2.5 万吨，包括 1 万吨磷酸铁锂及 1.5 万吨三元材料（含 1 万吨定增募投高镍三元产能）；同时，公司已计划通过定增与安徽金通新能源汽车二期基金管理合伙企业（有限合伙）在安庆经开区共同投资建设 5 万吨磷酸铁锂生产基地；与台儿庄政府签署投资协议拟加码年产7.5 万吨锂离子电池正极材料项目；与玉溪市政府签署投资协议拟建 20 万吨正极材料，其中玉溪一期项目为 5 万吨磷酸铁锂。
根据公司披露，至2022年底公司磷酸铁锂产能有望达 7.5 万吨，三元材料产能有望达1.5万吨（常规 0.5 万吨，高镍 1 万吨）。
1.2. 财务分析：正极材料量利齐升，财务指标显著改善
正极材料量利齐升，2021H1扭亏为盈：
受疫情影响，下游电池厂商复产进度推迟，公司2020年实现营收3.57亿元，同比下滑21.99%，其中草酸相关业务同比下滑-6.98%，正极材料业务同比下滑36.06%；较高的磷酸铁锂制作成本拉动利润全面下滑，2020年公司实现净亏损-2920.30万元。
2021上半年锂电池产业链景气度自下而上传导，正极材料业务板块量利齐升，公司2021H1 实现营收 3.14 亿元，同比增长93.38%，其中正极材料营收占比由2020年的36.84%提升至 53.37%；归母净利润2269.03万元，实现扭亏为盈，其中全资子公司丰元锂能实现净利润 1325 万元，占净利润58.40%。
10 月 26 日，公司披露三季报，前三季度实现归母净利润3869.37万元，同比增长882.78%，其中 Q3 单季度盈利 1599.75 万元，同比增长2959.48%。
逐步完成新材料转型，毛利率与 ROE 显著改善：
1）毛利率：2021H1 草酸业务毛利率 11.92%，正极材料毛利率 13.75%，受上游原材料影响，草酸毛利率自 18 年逐年下降，正极材料毛利率则在 2020 年探底后有所回升；营收结构改善下 2021Q1-Q3 公司毛利率达14.98%，较 2020 增长 1.54%，且考虑到运输费用调入营业成本计算，实际毛利率改善更高。
2）ROE：2021 正极材料业务迎来量价齐升，公司前三季度加权 ROE 达 4.49%；考虑到上半年恰完成股权融资，实际 ROE 有望达到 9.4%。
在手现金充足，应收账款运营良好：
截至2021年第三季度末公司在手货币资金 2.62 亿元，流动比率 1.85，系定增资金到账，产能扩张蓄势待发；迅速扩张背景下资产依然运营良好，2021前三季度应收账款周转率 2.53，同比提升 39.78%；存货周转率 3.2，同比提升 67.54%。
1.3. 产业基金加码新产能，提前布局高镍三元
4.5 亿元定增落地，产业基金注资：2021 年 5 月 20 日，公司完成 3256.15 万股定向增发，发行** 13.82 亿元，预计募资 4.5 亿元。其中安徽省金通新能源汽车二期基金获配 1.5 亿元，定增落地后成为第二大股东，产业基金注资彰显成长信心。华夏基金、华泰资管、嘉合基金、财通基金等机构投资者同样参与本次定增。
提前布局高镍三元正极材料：
本次募**司拟用资金 3.2 亿元投入年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目，同时投入自有资金 2.65 亿元。
2021年 2 月公司第一期 2000 吨高镍材料已进入试运行，预计2022年可实现产能释放。
根据公司非公开发行募投项目可行性报告估计，经营期第一年生产负荷按照40%计算，第二年生产负荷按照 70% 计算，第三年达产，生产负荷按照100%计算；预计完全达产后平均新增年营业收入 134,225.66 万元，平均新增年净利润 11,340.66 万元。
2. 磷铁受益储能发展，高镍渗透率持续提升
2.1. 下游板块景气向上，正极材料量价齐升
锂电池应用场景打开，赛道维持高景气：
锂电池目前主要应用的领域包括电动汽车、3C、储能等，21世纪节能减排的推进以及新能源汽车产业的兴起推动了锂电池的二次发展，综合性能得到进一步提升。
据 EVTank统计，2020年我国锂电池出货量达到158.50GWh，同比增长20.40%。
据 GGII统计，2020年我国锂电池市场中动力电池装机量为62.85GWh，同比增长0.80%。
根据 GGII 预测，预计2025年我国锂电池市场出货量将达到615GWh，2021-2025年年复合增长率超过 25%。
正极材料量价齐升，千亿市场初显规模：
锂电池的制作材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解质和电池外壳。其中正极材料在单个锂电池的平均成本占比约48.78%。
2021年国内正极材料出货量达 112 吨，同比增长超110%；同时受原材料**及动力电池需求影响，截至2022年1月14日磷酸铁锂**已达12.25万元/吨，同比去年增长195.18%；常规三元材料**达 27.40 万元，相较于去年增长 99.27%。
根据 GGII 统计，2020年市场规模达 751.90 亿元；我们估算在下游景气度高企，行业量价齐升的背景下，2025年全球正极材料及前驱体出货量有望超过 150 万吨，市场规模有望超 2000 亿元。
2.2. 磷铁三元路线并驱，高镍材料渗透率提升
三元材料及磷酸铁锂二分市场：锂电池正极材料类别包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等等，不同材料在成本、性能上有所差异：目前市面上主流的锂电池正极材料为三元材料以及磷酸铁锂，根据 GGII 估计，2020 年磷酸铁锂出货量占比 25%，三元材料占比 46%，二者出货量均以较高速发展。
磷酸铁锂技术路线成熟，短期技术突破集中在三元材料：磷酸铁锂的制造工艺相对成熟，市面上主流的制造方法有固相法、液相法等制备方法，规模化生产企业的制备方法大体相同，进入壁垒偏低；相比来说三元正极材料具备能量密度较高的核心优势，但仍有安全性能不足、制造工艺不成熟、成本较高等显著**；
此类问题的解决方法如：
三元材料的高镍化足以提高能量密度；降低稀有金属钴含量能显著降低成本；使用单晶化技术以提高循环次数等等。我们认为磷酸铁锂当前商业化模式已比较成熟，未来一段时间技术演变将集中在三元材料的优化。
储能市场为磷酸铁锂需求提供二次增长曲线：
随可再生能源发电占比提升，消纳、输配和波动等问题催生储能市场的快速发展，2020年全球新增的储能装机中有75.1%来自电化学储能。
根据国家能源局，2021年底我国新型储能装机规模将超过 4GW，2025年新型储能装机规模达 30GW 以上，年复合增长率高达65.49％。在政策定调下储能行业将迎来大爆发，而磷酸铁锂作为储能电池最主流的正极材料也将受益于市场的高需求。
动力电池降本提能，高镍三元渗透率打开：
目前最主流的对三元材料问题的解决方案是高镍化，即加大材料中镍金属占比，优势如下：
1）成本显著降低：镍材料占比的提升，减少了对钴的使用，一定程度上缓解了材料**上涨带来的成本压力。以当前**估计，每用 1kg 镍替代 1kg 的金属钴将节省原材料成本 246.1 元；
2）能量密度有所提升：市面上已商用的高镍材料包括 NCM8 系与 NCA 材料，NCM811 和 NCA 的单体能量密度能达 300Wh/kg 以上，目前电池能量密度方面 NCA＞NCM811＞NCM622＞NCM523。
根据鑫椤资讯统计，2020年我国高镍三元材料装机达到 17.9GWh，较 2019 年同比增长 287%，装机量占三元材料比例达到 21.9%，渗透率较2019年提升 10pct。
我们预计高镍材料渗透率将继续打开，高镍材料占三元材料比重有望超过 30%。
高镍化的三元材料同样具备一定劣势，首先合成高镍三元材料的方法主要是高温固相烧结法，该方法稳定性、安全性能差，储存、加工条件苛刻；且高镍三元对原材料前驱体和表面包覆技术都有着较高技术要求，国内只有部分企业实现了高镍三元材料的量产；其次高镍材料会面临循环不稳定以及安全问题，循环过程中较易出现晶界破碎，这对动力电池企业的技术创新和产线改造提出了很高的要求。
2.3. 供需端：业内巨头持续扩产，关注高镍材料替代机会
业内巨头持续扩产，竞争化激烈：
据不完全统计，2020年底国内主流厂商的磷酸铁锂产能即可达 32.1 万吨，三元材料产能至少 36 万吨；而根据下游电池需求估计，2021年国内磷酸铁锂需求量约为 34 万吨，三元材料约为 56 万吨。
为保持业内的竞争优势完成行业兼并，磷酸铁锂龙头德方纳米、龙蟠科技，三元材料龙头容百科技、天津巴莫等均有不同程度的扩产计划，业内竞争化激烈；据不完全统计，至 2023 年底，国内磷酸铁锂产能至少可达 84.3 万吨，三元材料产能至少可达 98.4 万吨，正极材料合计产能有望超 200 万吨。
高镍引领技术潮流，关注替代机会：
相比磷酸铁锂及常规三元赛道而言，高镍三元制备存在技术壁垒，具备一定的差异化竞争优势。
根据业内龙头扩产计划，我们估计2023年国内高镍三元材料产能有望达到73.7万吨，对应2024年三元材料需求120万吨紧平衡渗透率将在60%以上，仍有进一步渗透空间。
3. 磷铁三元双轮驱动，深筑高镍化护城河
3.1. 磷铁三元双轮驱动，量价齐升助力业绩高增
磷铁三元双轮驱动，充分受益量价齐升：2021H1，公司实现正极材料出货约2253吨，2020 年全年出货量仅1600吨，年化同比提升181%；
我们认为公司充分受益于量价齐升：
价：由于下游需求迅速增加及原材料供给短缺，2021年磷酸铁锂及三元材料均呈现明显涨价趋势，截至2022年 1 月 14 日磷酸铁锂**已达12.25万元/吨，同比去年增长195.18%；常规三元材料**达27.40万元，相较于去年增长99.27%；
量：我们根据磷酸铁锂及三元材料出货均价估计了公司季度出货量并进行了产能利用率对比。2020年，公司产能利用率仅20%，2021Q3即可达到84%，与龙头厂商产能利用率相近。
引入标杆客户比亚迪，深度合作鹏辉能源：
公司自2020年向比亚迪进行送样检测，通过小试中试等验证，今年 7 月份正式开始批量化供货。公司根据比亚迪月度订单进行定价定量供货，初步统计第三季度供应给比亚迪的产品约占同期磷酸铁锂销量的一半。
同期，特斯拉、奔驰车厂表示改用磷酸铁锂电池；我们认为在下游磷酸铁锂需求加大情况下比亚迪动力电池装机量需求有望持续提升，公司作为上游供应商有望充分受益需求放量区间。
此外2021年 11 月公司全资子公司丰元锂能与鹏辉能源签署了 8 亿元正极材料采购协议，多方向深度合作为公司未来加码产能消化提供保障。
3.2. 深筑高镍护城河，锂电正极“**”领军人
引进 LG 首席技术官，深筑高镍化制造壁垒：
由于高镍电池的制造工艺复杂（表面包覆避免氧化）、对制造环境及设备的要求较高（纯氧环境、除湿、干燥要求高），故行业内能够实现高镍三元正极材料批量化制造的企业较少，技术壁垒较高，国内能实现批量出货高镍三元材料的企业仅容百科技、天津巴莫、当升科技、长远锂科等几家龙头三元材料制造企业。
公司于2017年引进 LG 前首席技术官（CTO）兼研究所所长、博士金佑成担任高镍三元材料首席技术官，依托先进人才深研高镍三元核心制备工艺，实现了从煅烧前工艺、煅烧、粉碎、水洗、干燥、包覆的制备工艺全布局，掌握了石墨烯包覆、碳材料包覆等核心制备技术，并于今年 2 月投入试产2200吨高镍三元正极材料，正式投产后公司将成为国内少数实现批量出货高镍三元材料企业之一。
核心技术提升产品性能，NCM8系靠拢头部梯队：
公司通过在三元材料中掺杂Al 3+方式，有效降低阳离子排列混合度，显著提高材料比容量、倍率性能和循环性能大幅改善；同时采用溶碳酸盐的聚酰胺酸溶液作为洗涤溶剂进行表面再处理，有效降低了高镍层状正极材料的残留锂、硫等杂质，提升材料表面稳定性、电极加工性能和循环寿命。
通过比较，公司自研的NCM8系产品性能在振实密度、比容量、首次效率基本接近行业龙头企业，相对常规三元产品具备良好的可替代性。
从高镍到全固态，前沿技术“**”领军人：
公司与国内全固态电池研究前沿中科院青岛生物能源与过程研究所（以下简称“青能所”）保持着深度合作关系，青能所建立于2006年，在全固态锂电池产业化**等方面产出了一批重大成果：2017年，青能所研究员崔光磊当选公司**董事；2020年12月，子公司丰元锂能与青能所共建中科丰元高能锂电池材料研究院，战略研究前沿技术，重点围绕三元 8 系（NCM811、NCA811和单晶）包括前驱体、9 系、高能量密度高循环磷酸铁锂、高镍四元等高性能材料研究开发，同时积极布局无钴正极材料、富锂正极材料、无锂正极材料等前瞻技术研究工作，研究所挂名在中科汇能丰元科技有限公司旗下，由公司与崔光磊共同控股，且崔光磊任研究所所长。
公司提前布局全固态电池适配的高镍三元正极材料，背靠国内全固态电池领军人青岛生物能源与过程研究所并与之签署五年战略合作协议，研发背景及实力论证充分，有望实现国内厂商固态电池研发路线突破
高度重视研发，新能源转型方兴未艾：
自公司2016年建设子公司开始新能源转型开始，2018-2020公司研发投入分别为518.37/361.89/1018.08万元，研发费率分别为1.96%/0.79%/2.85%，研发人员占比分别为10.23%/10.38%/11.11%，持续加码研发份量。
我们认为中科丰元高能锂电池材料研究院建立标志公司全面转向新能源相关技术研发，继续推进前驱体、9 系、单晶等产品研究，突破产业链技术壁垒。
4. 盈利预测
4.1. 盈利预测
产能端假设：我们假设公司2022产能有部分爬坡，并假设在开拓比亚迪、鹏辉客户后下游需求得以持续释放；公司持续推进高镍技术优化，高镍产品逐步放量；我们估计的2021Q4-2023年公司正极材料的产能及销量情况如下：
**端假设：2021Q4**水准已知。
我们假设随行业产能扩充与上游锂矿紧缺缓解磷酸铁锂与三元材料**有望逐步下滑，2022 年均价取2021年 Q3-Q4 均价水准，2023年均价取2021年均价水准。
成本端假设：
假设公司作为中游材料企业维持单吨固定加工费不变。
费用端假设：
销售费用：持续开拓渠道，给予2022-2023年销售费率0.42%； 管理费用：波动性较小，取前五年均值；
研发费用：考虑研发进程持续推进，给予2022-2023年研发费率1.5%。
草酸业务假设：公司相关产能稳定，增长较为缓慢。2022-2023业务营收取前期均值。
根据以上假设，我们估计公司2021-2023年实现营业收入分别为8.56、15.25、19.42亿元，同比增速为139%、78%、27%；归母净利润分别为0.58、1.13、1.66亿元，增长状况为为扭亏为盈、94%、47%。
4.2. 估值
我们选取与公司同一赛道的 6 家公司，平均PE为58X：由于公司处于新能源转型期，前期基数过低，增速较可比公司显著较快，扩产弹性自2023年释放。
我们以2023年为估值基准点，根据可比公司估值水平，给予公司2023年23X估值，对应2022 年43X估值。
4.3. 报告总结
预计公司2021-2023年实现营收8.3/36.6/70.0亿元，同比增长132%/343%/91%，实现归母净利润0.5/2.5/5.6亿元，同比增长255%/456%/124%，对应EPS为0.25/1.09/2.43元。
现价对应为PE128/23/10倍，基于公司产能扩张弹性强，背靠核心客户比亚迪，规模效应有望兑现，我们给予公司2023年23X估值，对应2023年目标市值约130.14亿元；考虑定增及融资利率等因素，给予当前目标价46.45元，仍有40%以上上涨空间。
5. 风险提示
扩产不达预期：公司扩产较为依赖本次非公开发行。
根据公司非公开发行预案，本次公司计划募资 9.4 亿元，扣除发行费用后将用于“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。
如本次非公开发行不能如期实施，公司产能规划有可能停滞。
正极材料需求不达预期：锂电正极材料需求较为依赖新能源车景气度。
根据乘联会，2021年国内新能源车零售销量244.6万辆，乘联会预期2022年新能源车乘用量有望达到550万辆以上。如新能源车销量不及预期，将影响锂电正极材料需求。
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多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
