丰元股份于2022年12月3日公布了公司的日常经营重大合同进展公告：丰元股份下辖的全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与鹏辉能源于2021年11月25日签订总额近8亿元的《采购合作协议》，双方的确认收入截至2022年12月1日仅为1.78亿元，未能满足协议的约定金额。

近三年丰元股份与鹏辉能源的交易情况

资料来源：丰元股份2022年12月3日日常经营重大合同进展公告

根据本次公告的***息，此项8亿元订单几近双方间的10倍的业务体量；丰元股份2021年年度营收总额仅8.03亿元。协议生效后的两天时间内，丰元股份股价曾达每股51.09元的年内新高价，总市值也超102亿元。然而现在的实际执行完成订单并确认的收入却仅1.78亿元，也就是合同约定金额的22.25%。

丰元股份对此情况也给予了随附解释：公司锂电池正极材料磷酸铁锂受疫情等客观因素的影响，导致旗下的新产线建设的进度未达预期，使得现有的产能未能满足本次协议的约定额。

丰元股份近年来在保持草酸化工业务的同时，逐渐转型新能源锂电池正极材料领域，并已与比亚迪、宁德时代和鹏辉能源等国内名企实现稳定的供应合作关系。

2018-2022年丰元股份营业收入

资料来源：丰元股份年报数据

随着新能源汽车行业带来的磷酸铁锂市场繁荣，丰元股份于2022年前三季度得以实现营业收入12.13亿元，同比增长121.89%；实现归母净利润1.51亿元，同比增长288.93%，创下历史新高。

可是丰元股份的磷酸铁锂正极材料产能却出现了严重的迟滞现象。丰元股份的磷酸铁锂原计划产能为2022年年底达10万吨，三元产能达到1.5万吨左右(常规三元5000吨、高镍三元1万吨)；截至今年三季度末，丰元股份的磷酸铁锂产线仅有5万吨产能（其中4万吨为试生产阶段）、5000吨常规三元产能和2000吨高镍三元产能示范线。

虽然丰元股份表示本次不及预期的合作不构成违约责任，且对其本身的年度经营业绩与财务状况没有负面影响，但也允诺会对接下来的重大项目的执行过程进行适宜风控。然而鹏辉能源能否接受这一协议的后续修改调整内容现在还不得而知，其未来与丰元股份的合作也将因这次严重不合预期的项目产生难以预料的负面影响。不仅如此，在国内投资市场和经济环境严峻的当前形势下，丰元股份的经营业绩和财务状况将在其依旧在不断扩充产能而缺乏正式投产能力的现行经营战略下，需要市场持续的跟进观察。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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