徐工机械推四百亿定增方案！国内工程机械行业龙头瞄准数字化转型
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 葛爱峰 见习记者 陶炜 南京报道
9月29日晚间，徐工机械（000425）发布公告，公司拟向徐工集团工程机械有限公司（下称“徐工有限”）的全体股东包括徐工集团、天津茂信、上海胜超、国信集团、建信投资等发行股份吸收合并徐工有限。经各方一致确定徐工有限100%股权的最终交易**为386.86亿元，由徐工机械以发行股份的方式支付此次交易的全部交易对价。按照发行**5.55元/股计算，发行股份数量为69.7亿股。
事实上，并非徐工机械，《华夏时报》记者梳理发现，国内工程机械行业的龙头们近期均有大动作。
中联重科近期举办了工程起重机械、混凝土泵送机械、高空作业机械三大智造园区开工仪式，其重点打造的中联智慧产业城预计建成后产值破1000亿元；三一重工则在今年来连续有完成数字化改造的工厂投产，经改造后的北京桩机工厂在今年获评为世界灯塔工厂。据德国《世界报》此前报道称，2020年我国机械设备外贸总额约为1650亿欧元，占全球市场总额15.8%，首次超过德国，成为全球机械出口冠军。
“机械设备的工艺水平最能反映出一个国家的工业基础和加工能力，超越德国成为全球机械出口冠军，说明我国的机械设备已经很先进了。虽然我国的机械设备在精密加工和超大件加工方面距离国外头部企业还有差距，但性价比是我们的优势，这也是众多国外客户认可的结果。”北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对《华夏时报》记者表示。
东莞证券分析师黄秀瑜则对本报记者表示：“经过数十年发展，我国工程机械龙头厂商技术水平已达国际化水平，通过出口数据验证，近年出口销量有明显提高。全球工程机械50强中，有10家我国企业；前10家企业中有3家我国企业，分别为徐工机械、三一重工、中联重科，说明国内企业产品及技术逐渐得到全球用户的信赖。国内企业的研发技术不断提高，市场份额逐渐提高，有望加快国产替代进程。”
徐工推出386亿元定增方案
9月29日晚间，徐工机械发布公告，公司拟向徐工有限的全体股东包括徐工集团、天津茂信、上海胜超、国信集团、建信投资等发行股份吸收合并徐工有限。
根据天健兴业出具并经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，徐工有限母公司股东全部权益账面价值为167.39亿元，评估值为410.39亿元，评估增值率为145.17%。经各方一致确定，徐工有限100%股权的最终交易**为386.86亿元，由徐工机械以发行股份的方式支付此次交易的全部交易对价。按照发行**5.55元/股计算，发行股份数量为69.7亿股。
此次交易完成后，公司将承接及承继被合并方徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入上市公司。方案中，徐工集团对徐工挖机、徐工塔机进行业绩承诺：如本次交易的交割在 2021 年 12月 31 日前（含当日）实施完毕，2021-2023年徐工挖机、徐工塔机扣非后净利润合计数分别不低于14.8亿/15.7亿/16.3亿元；若年底未实施完毕，则2021-2024年上述资产扣非后净利润合计数分别不低于14.8亿/15.7亿/16.3亿/17.1亿元。期间未达到业绩承诺，则徐工集团以回购股份注销或现金方式进行补偿。
“根据公司公告，交易后徐工机械2020年总收入将由740亿元增至1016亿元（变动 37.40%）、净利润由37亿增至46亿元（变动 22.52%）。集团工程机械资产整体上市，‘新徐工’收入有望跃居行业第一，有利于优化上市公司的产业结构、完善产业布局，盈利能力有望逐步提升。”东吴证券分析师周尔双表示。
在公司重组的若干理由中，重组对于海外业务拓展的意义特别值得关注。公告称，本次重组将帮助公司更好地参与全球化竞争，加速成为国际顶尖装备制造企业。
“截至2020年底，徐工有限在海外拥有40个办事处，140多个服务备件中心，营销网络覆盖全球187个国家和地区，在巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、土耳其、肯尼亚、刚果金、几内亚等重点国家成立分子公司。”徐工投资者关系部相关人士向《华夏时报》记者介绍徐工有限在海外的布局。
浙商证券分析师王华君表示：“过去5年徐工机械海外收入占比约为12%，只有去年在疫情影响下占比只有8%。今年以来，公司的起重机出口在俄罗斯、哈萨克、非洲和****国家市占率遥遥领先，欧美高端市场实现较大突破。”
尽管房地产行业波折引发了外界对工程机械行业的担忧，但徐工并不担心。
“工程机械行业总体需求量受宏观经济周期性变化的直接影响，具备一定的周期性。但区域经济景气度存在差异性，因此工程机械行业与房地产行业关联性呈现弱周期性。从国内市场来看，近年来，在城镇化率不断提升、基础设施建设规模扩张、房地产投资增速加快、机械代替人工需求逐步释放等因素的驱动下，国内工程机械市场的增量需求保持较快增长。同时，碳中和背景下环保政策趋严，排放不达标的老旧设备逐步被淘汰，预计将加速工程机械产品更新换代。总体来看，国内工程机械行业基本面稳中向好，全年行业销售数据维持高位。”前述徐工相关人士表示。
行业巨头为何大动作不断？
相较于徐工机械的大手笔，国内工程机械行业的其他龙头企业近期均动作不断。
日前，世界经济论坛（WEF）正式发布新一期全球制造业领域“灯塔工厂”名单，三一重工北京桩机工厂入选，成为全球重工行业首家获认证的“灯塔工厂”。世界经济论坛给出的入选理由是，面对多品种、小批量的工程机械市场不断变化、日益复杂的需求，三一利用先进的人机协同、自动化、人工智能和物联网技术，将劳动生产率提高85%，将生产周期从30天缩短至7天，减少77%。此前，三一重工决定投资近百亿元对旗下数十座工厂进行数字化改造。截止2021年上半年，三一重工已有11座工厂建成达产，产能提升70%、制造周期缩短50%、自动化率提升至90%，成为了“灯塔工厂”。
中联重科则在9月17日举办了工程起重机械、混凝土泵送机械、高空作业机械三大智造园区开工仪式，其重点打造的中联智慧产业城预计建成后产值破1000亿元。
三一、中联、徐工均为国内工程机械行业龙头，随着他们的扩张，也提升了国内工程机械行业在全世界的话语权。此前，德国《世界报》发布报道称，2020年我国机械设备外贸总额约为1650亿欧元，占全球市场总额15.8%，首次超过德国，成为全球机械出口冠军。
在祁海珅看来，机械设备的工艺水平最能反映一个国家的工业基础和加工能力，超越德国成为全球机械出口冠军，说明我国的机械设备已经足够先进。而国内很多机械设备企业自疫情发生以来，一直在开足马力生产，有的甚至是超负荷生产，一些先进的工程机械甚至供不应求。
数字化转型成行业共识
当前，数字化转型已然成为行业共同的努力方向。
前述徐工相关人士向本报记者介绍，徐工在数字化转型方面积极践行“十四五”数字化战略定位，打造徐工“智造4.0”，既考虑工程机械“多品种、小批量”高度离散制造行业属性，也突出徐工智能制造聚焦“质量、效率、竞争力”的务实特点。目前累计获得19个江苏省示范智能车间，19家星级上云企业，2个江苏省智能工厂，3个江苏省工业互联网标杆工厂。公司大力开展工业大数据、5G、人工智能等新一代信息技术研究与应用，参与开发的“基于价值链运营增值的企业大数据创新应用项目”荣获2020年国家大数据产业发展试点示范项目，2021年徐工重型通过第二阶段评估达到国家智能制造能力成熟度四级。
而三一重工更是早在2019年就拿出上百亿元投资数字化转型。“过去三一重工是典型的离散制造模式，主要特点是离线为主、流程为辅、装配为重点，在实际运行中存在四个问题。首先是设备种类多、互联难度大，很难实时获取设备运行数据，数据传输的稳定性和确定性也不容易控制；其次是设备状态不透明，开机、空转、作业等实际状态不能实时掌控；三是数据整合度低，设备之间无法交互数据，工艺流程连接、设备维护等相互隔离，无法进行整体优化管控；四是智能化程度不足，缺乏故障分析模型，没有设备的预测性维护工作。5G商用后，人工智能、大数据、边缘计算等技术得以通过高速无线连接融为一体，为工业数字化、智能化升级提供了高效底座。为提升常熟三一产业园内华威履带等下属企业的生产效率，三一重工与我国电信、中兴通讯联合建设了基于5G基站引擎的数字化工厂项目。该项目依托5G网络高带宽、大连接、低时延、高可靠等特性，实现了工厂内部设备互联互通，实现了生产和感知设备快速组网、数据信息精准采集。”三一重工智能制造研究院院长董明楷表示。
中联重科方面，其新投资的中联智慧产业城汇聚了8个灯塔工厂、300多条智能产线、600多项产线专利技术、6个***创新平台、1个国际标准秘书处，也是把数字化建设作为建设方向。
对此，祁海珅向本报记者表示：“我国机械设备行业正在进行技术的先进性竞争、数字化转型的竞争、智能*作更人性化的新竞争格局，这对于国内经济来说也是一种全新的供给侧**式的竞争；对于国外市场来说，则是高品质、高性能、高稳定性的高端机械设备领域竞争。这样的新竞争格局会驱使类似于三一集团这样的头部企业越来越大，然而腰部企业会互相挤压，进而尾部企业大部分**出局的新局面。在‘十四五’智能制造数字化转型的大背景下，以新型工程机械为代表的机械设备市场的新需求，不会留给落后产能任何坐收财富的机会，这意味着，对于有些机械设备企业来说是重大机遇和挑战。所以说，核心竞争力强、数字化转型深入、进口替代向出口迈进的国际化的机械设备龙头公司会更加受益。”
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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