中证智能财讯 长城军工（601606）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入9.61亿元，同比增长32.19%；归母净利润亏损1580.19万元，上年同期亏损2619.24万元；扣非净利润亏损3444.13万元，上年同期亏损3758.07万元；经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元，上年同期为-3162.46万元；报告期内，长城军工基本每股收益为-0.022元，加权平均净资产收益率为-0.62%。

报告期内，公司合计非经常性损益为1863.93万元，其中计入当期损益的政府补助为2185.92万元。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入2.18亿元，同比下降2.87%，环比下降55.20%；归母净利润-1846.73万元，同比增长6.27%，环比下降156.64%；扣非净利润-2325.25万元，同比下降0.27%，环比下降193.11%。

2022年前三季度，公司毛利率为22.20%，同比下降4.91个百分点；净利率为-1.68%，较上年同期上升2.01个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为23.46%，同比下降0.96个百分点，环比下降2.88个百分点；净利率为-8.56%，较上年同期上升0.30个百分点，较上一季度下降15.30个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为-0.73%，同比上升0.10个百分点，环比下降2.01个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-2.91亿元，同比减少2.60亿元，主要系公司本期受应收款项增加影响，经营活动现金流入较少所致；筹资活动现金流净额-2881.88万元，同比增加8665.33万元，主要系公司本期短期银行存款增加所致；投资活动现金流净额-4378.60万元，上年同期为-5927.17万元，主要系公司本期固定资产投资增加所致。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为81.32%。

2022年前三季度，公司期间费用为2.22亿元，较上年同期减少1520.34万元；期间费用率为23.06%，较上年同期下降9.52个百分点。其中，销售费用同比下降52.15%，管理费用同比下降7.5%，研发费用同比增长8.26%，财务费用由去年同期的-63.08万元变为188.54万元。

根据公告，销售费用的变动主要因为公司本期按新会计准则运输费放在营业成本核算，以及受新冠疫情影响，差旅费等销售费用同比减少。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少58.37%，占公司总资产比重下降8.56个百分点，主要系公司本期为完成全年生产任务，购买原材料、配套件，以及应收款项增加、应付款项减少；应收账款较上年末增加17.03%，占公司总资产比重上升5.48个百分点；存货较上年末增加17.78%，占公司总资产比重上升3.10个百分点；预付款项较上年末增加130.94%，占公司总资产比重上升1.33个百分点，主要系报告期内公司预付的材料款增加。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应付账款较上年末减少10.84%，占公司总资产比重下降1.44个百分点；短期借款较上年末增加22.68%，占公司总资产比重上升1.42个百分点；合同负债较上年末减少78.48%，占公司总资产比重下降1.14个百分点，主要系公司本期预收货款实现销售；一年内到期的非流动负债较上年末减少91.66%，占公司总资产比重下降0.55个百分点，主要系公司本期归还一年内到期的银行长期借款。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为38.30%，相比上年末减少0.63个百分点；有息资产负债率为6.88%，相比上年末增加0.32个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为安徽金九**际大酒店有限公司、广发中证军工交易型**式指数证券投资基金、鲁质成、蒋尚成，取代了二季度末的UBS AG、黎源、胡森、赵伟。在具体持股比例上，易文持股有所上升，安徽国海投资发展有限公司、我国长城资产管理股份有限公司、国泰中证军工交易型**式指数证券投资基金、富国中证军工指数型证券投资基金持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为6.73万户，较二季度末增长了1.04万户，增幅18.21%；户均持股市值由二季度末的14.77万元下降至11.37万元，降幅为23.02%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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