中证智能财讯 五洲特纸（605007）10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入45.51亿元，同比增长69.54%；归母净利润2.24亿元，同比下降28.69%；扣非净利润1.95亿元，同比下降32.49%；经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，同比下降15.15%；报告期内，五洲特纸基本每股收益为0.56元，加权平均净资产收益率为10.24%。

公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于产能释放，销量增加；归母净利润变化主要由于原材料成本上涨较大导致主营业务毛利率下降，及期间费用增加。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入15.77亿元，同比增长50.33%，环比下降3.98%；归母净利润1031.84万元，同比下降80.54%，环比下降90.67%；扣非净利润263.19万元，同比下降94.91%，环比下降97.06%。

2022年前三季度，公司毛利率为12.81%，同比下降6.76个百分点；净利率为4.92%，较上年同期下降6.78个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为8.42%，同比下降2.65个百分点，环比下降5.68个百分点；净利率为0.65%，较上年同期下降4.40个百分点，较上一季度下降6.08个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为0.47%，同比下降2.39个百分点，环比下降4.52个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为2.67亿元，同比下降15.15%；筹资活动现金流净额5.83亿元，同比增加6.03亿元；投资活动现金流净额-13.96亿元，上年同期为-3.48亿元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为94.53%，净现比为119.06%。

2022年前三季度，公司期间费用为3.06亿元，较上年同期增加1.91亿元；期间费用率为6.74%，较上年同期上升2.43个百分点。其中，销售费用同比增长93.5%，管理费用同比增长83.83%，研发费用同比增长213.74%，财务费用同比增长219.18%。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司固定资产较上年末减少2.13%，占公司总资产比重下降11.06个百分点；在建工程较上年末增加110.94%，占公司总资产比重上升5.71个百分点；货币资金较上年末减少5.43%，占公司总资产比重下降5.37个百分点；无形资产较上年末增加274.04%，占公司总资产比重上升3.03个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司长期借款较上年末增加470.99%，占公司总资产比重上升5.44个百分点；应付账款较上年末增加111.88%，占公司总资产比重上升4.59个百分点；短期借款较上年末增加59.81%，占公司总资产比重上升3.33个百分点；应付债券较上年末增加4.70%，占公司总资产比重下降2.77个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为65.03%，相比上年末增加11.57个百分点；有息资产负债率为44.80%，相比上年末增加7.35个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为郑恩福、宁泉致远58号私募证券投资基金、农银汇理基金公司-农行-我国农业银行企业年金理事会。在具体持股比例上，温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金、李文启持股有所上升，嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业(有限合伙)、纵贯策略三号私募证券投资基金、中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为1.18万户，较二季度末增长了1091户，增幅10.14%；户均持股市值由二季度末的72.30万元下降至47.00万元，降幅为34.99%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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