「安信三板｜并购」立昂技术拟11.98亿收购新三板沃驰科技100%股权，延伸服务产业链！「诸海滨团队」
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立昂技术拟11.98亿收购新三板沃驰科技100%股权，延伸服务产业链
——A股上市公司并购新三板企业专题系列（12）
摘 要
1
事件
2018年7月31日，立昂技术（300603.SZ）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，拟以发行股份及支付现金方式向金泼、开尔新材、萱汐投资等21名交易对方购买其持有的沃驰科技（838489.OC）100%的股权，交易作价11.98亿元；拟以发行股份及支付现金方式向钱炽峰等4名交易对方购买其持有的大一互联100%的股权，交易作价4.5亿元。
2
收购方立昂技术处于“人工智能+安防建设”领域
立昂技术成立于1996年, 2017年1月在深交所上市，公司为通信***提供通信、网络、信息技术等服务,并基于需方业务需求提供安防**一体化服务。公司在物联网、云计算、大数据等方面持续深入开展技术研究和实践。2017年实现营业收入9.7亿元，同比增长168.26%；净利润8037万元，同比增长126.55%。公司以大数据产业发展为契机，借助已有的通信业务优势不断拓展和延伸服务内容，持续开拓智能安防、智慧城市、智能交通、智能消防、智慧停车等业务。此外，公司加大了在深度学习、**大数据等方面的研发投入，构建了拥有自主知识产权的大数据、人脸识别、人工智能等前沿技术体系，将人工智能与安防建设相融合，积极布局人工智能、智能运维、IT运维等信息技术服务领域，提供**化、专业化、信息化行业解决方案。
3
被收购方新三板公司沃驰科技互联网支付服务初具规模，2017年利润8452万
沃驰科技主要通过和电信***合作，构建基于移动互联网的支付平台，为移动应用的终端用户提供安全、便捷的支付服务。公司自主研发完善了支付SDK 移动端插件，拥有计费代码池、智能平台等后台服务器以及大量研发、技术实践方面的成功经验，掌握成熟的技术构架、服务器开发框架及平台技术能力，搭建了由SDK 接口平台、SDK 智能管控平台、计费能力平台、数据缓存平台和存储数据库组成的后台服务器**。2017年公司实现营业收入2.40亿元，同比增长60.78%；实现净利润8452万元，同比增长121.46%。若收购沃驰科技完成后，将大幅度提高立昂技术的整体盈利能力。
4
收购沃驰科技延伸电信业服务产业链、扩大全国布局
沃驰科技在移动增值电信领域具有较强的实力，公司通过整合沃驰科技和大一互联的业务，能够延伸信息技术服务产业链，构建贯穿电信产业链的多业务服务能力；此外，立昂技术有着立足疆内、服务全国的战略计划，而沃驰科技作为诞生在互联网重镇杭州的增值电信服务公司，能够成为公司开拓长三角业务的桥头堡，有利于立昂技术开拓C端业务，拓展公司业务领域，与现有B端业务形成有效互补，助力公司业务发展。
5
沃驰科技先后被三家上市公司“相中”
沃驰科技2016年8月**新三板，2018年1月5日终止**。在本次拟被收购前，上市公司开尔新材（300234）、德艺文创（300640）先后公告，拟收购新三板公司沃驰科技股权。但两起收购均未进入实质阶段。
6
投资参考
从资产评估报告来看，沃驰科技截止至评估基准日2018年3月31日，归属于母公司所有者的权益账面价值1.98亿元，评估值12.31亿元，评估增值率521.55%，建议投资者关注沃驰科技并购后续进展。
风险提示：市场竞争加剧，收购事项不达预期的风险
只要路是对的
就不畏惧远方
安信新三板 诸海滨团队
重点行业
星星点灯照新程
新形势下新三板的价值发现
新三板市场2018年中期策略
物业
并购潮起资质取消，后地产时代物业服务崛起
借力资本市场，发力规模效应优势
关注多业态、智能化成大趋势，成长性是企业投资主线
医药
规模（1.9万亿）+政策（鼓励创新、抗癌产品）+资本市场优惠三维视角看行业
主抓创新（业绩良好，产业稳健），次抓仿制（包括慢病管理）
TMT
看好四大子行业：<1>云计算（业绩良好，多视角作证产业链前景光明）<2>信息安全（顺政策导向与资本热潮双东风驱动自主可控快速发展）<3>半导体（行业大基金助力突破行业瓶颈，中兴事件催生新形势）<4>医疗信息化
教育
坚持教育仍是重要的投资方向
景气度:K12教育＞幼教＞职业教育＞教育信息化
品牌+赛道+盈利+估值，关注细分行业龙头
环保
新能源
政策持续发酵，环保景气度提升
关注政策驱动下市场空间巨大且渗透率不高的领域：水治理（黑臭水体、农村污水治理）、固废治理（新风口）和再生资源板块投资机会
传媒
手游依靠ARPU提升释放成长潜力，内容精品化带动价值提升，二八效应显著建议关注拥有精品制作能力、获取优质IP能力的公司。
安信新三板 诸海滨团队
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【团队荣誉】
2015年&2016连续新财富**新三板研究机构第一名、2017年新财富**新三板研究机构第二名。
2016年&2017年金牛奖新三板研究第一名2016年第一财经**分析师
2016年&2017年卖方水晶球奖新三板第一名。
【首席 · 诸海滨】
安信证券研究中心 •总经理助理
新三板研究负责人
2003-2007年任职光大研究所，2007年加盟安信证券研究中心。
曾获新财富**策略分析师、水晶球奖、金牛奖和第一财经**策略分析师。
擅长自上而下和自下而上相结合的研究方法，积累策略、行业、公司丰富研究经验！
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策略专题
【07/10】肖钢发声，新三板**急需深化推进！ ——新三板或将迎来**落地的时间窗口！
新兴势力
“优+”生活
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
