中天金融卖核心地产业务再引评级机构关注,此前信用等级已遭下调
记者 张晓迪
贵州地产公司中天金融(000540.SZ)筹划**核心子公司中天城投集团有限公司(以下简称:“中天城投”)一事引发债券市场“看门人”东方金诚关注。
9月7日,东方金诚公告称,已关注到中天金融于2021年8月底公布的重大资产**公告,中天金融拟**中天城投100%股权,股权转让价款暂定为180亿元。
东方金诚表示,若本次中天城投**成功,预计对中天金融未来及利润产生较大影响,对中天金融信用水平亦产生影响;若本次交易成功实施,预计中天金融未来的主要收入来源为金融业务。
就在稍早前的7月29日,东方金诚对中天金融进行**评级,将中天金融主体信用等级从AA+降低为AA,评级展望调整为“负面”,同时下调“20中天金融MTN001”和“20中天金融MTN002”信用等级为AA。东方金诚称,中天金融未对其提供全部信用债及非标投资明细,未来中天金融存在一定投资损失可能性。
界面新闻记者注意到,自2015年起,中天金融就在债券市场上频繁融资,截至2020年,共发行20只债券,至今尚未到期的有6期,合计金额为81.5亿元。其中,“19中金01”、“19中金02”、“19中金03”、“19中金05”为私募债,融资成本高达8.5%;“20中天金融MTN001”和“20中天金融MTN002”为中期**,票面利率均为7.5%。
中天城投是中天金融地产板块核心子公司,其资产、收入、利润在中天金融合并报表中所占比重偏高。2020年末,中天金融、中天城投总资产分为为1384.51亿元和642.44亿元,净资产分别为216.72亿元和240.32亿元;2020年中天金融、中天城投营业总收入为234.37亿元和63.92亿元,净利润分别为7.10亿元和12.83亿元。
近年来,中天金融一直着手布局金融业务,2018年初,中天金融斥资70亿定金拟收购华夏人寿21%~25%股权,但截至目前华夏人寿仍被银***接管,中天金融大额资金被占用。
界面新闻记者从中天金融内部人士处获悉,实际上中天金融一直在和接管团队沟通,将70亿资金回笼,但是接管团队在执行对华夏人寿的“一揽子计划”,何时回笼尚不能确定。
近年来地产行业政策收紧,中天金融营业利润逐年下滑,2020年公司营业利润下滑149.15%至-7.03亿元,2021年上半年继续亏损为-0.48亿元。同时,其归母净利润自2018年起连续三年出现下滑,2021年上半年同比下滑93.71%至0.41亿元。
于此同时,中天金融金融业务收入增长较快,2021年上半年,中天金融实现营业总收入为197.12亿元,其中其他类金融业务收入125.68亿元,占比高达63.76%。目前,中天金融仍在争取证券类资质申请、银行设立和公募牌照的申办。
有分析认为,卖掉其核心地产业务,叠加金融业务规模进一步扩大,此次交易意味着中天金融将从地产类企业变更为金融企业。对此,上述人士告诉记者,中天城投卖出后,中天金融确实就没有地产业务了,主营业务就会变更为金融。
值得注意的是,中天金融负债从2019年其逐年增长,截至2021年6月末,中天金融负债合计1336.99亿元,同比增长28.86%,资产负债率高达85.77%。其中,流动负债合计473.06亿元,一年内到期的非流动负债为209.66亿元,而其账面货币资金仅35.18亿元、交易性金融资产为235.68亿元。上述人士告诉记者,对于到期债务,中天金融也正在着手各种措施应对。
不仅如此,中天金融控股股东金世旗国际方面出现经营亏损,债务规模较大,中天金融存在关联关系风险。 在融资收紧大环境之下,中天金融信用评级遭下调,再融资会遇到麻烦。
自2018年至今,房地产成为债券违约高发行业,据企业预警通数据,2018年至今已有14家地产企业出现了债券违约,累计金额740.56亿元,位居行业第一。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001