华夏幸福拟推进境外美元债重组
21世纪经济报道记者孔海丽 北京报道
11月8日晚间,华夏幸福发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告,截至2022年10月31日,华夏幸福债务重组计划中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1262.22亿元。
值得注意的是,其境外美元债的重组出现新进展。
公告显示,华夏幸福境外美元债的存续总额为49.6亿美元,截至目前,持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人已签署境外《重组支持协议》,其中,持有原始债券本金超过10亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。
华夏幸福称,公司已决定根据境外相关法律规定,通过英国协议安排推进公司下属公司境外美元债券重组落地。如后续英国**裁定重组方案生效,则重组方案将对全部美元债券持有人实行。
对于华夏幸福重组工作及其境外债的持有人来说,这样的进展意味着双方曾僵持不下的沟通有了实质性突破。
2021年10月8日,针对2192亿元金融债务,华夏幸福披露了《债务重组计划》,债务重组路径分为“带、展、兑、抵、接”等方式;2022年9月16日,华夏幸福又在《债务重组计划》基础上制订了《华夏幸福债务重组计划之补充方案》,《补充方案》增加了以“幸福精选”平台股权作为新增偿债资源实施以股抵债的方式,而“幸福精选”平台的资产主要包括物业服务等轻资产业务。
关于“股”的退出路径,华夏幸福称,为保障选择“股”的债权人收益的实现,后续公司将全力推动“幸福精选”平台资本运作相关安排,择机通过包括但不限于“幸福精选”平台在资本市场**上市、将“幸福精选”平台股权以现金方式**等方式协助债权人实现“股”的退出。
本次华夏幸福公告中提及的“以股抵债”,正是源自华夏幸福在《补充方案》中提出的偿债方式。
据21世纪经济报道记者了解,就在今年9月份,华夏幸福部分美元债投资人曾透露,将在香港**发起对华夏幸福境外主体的清盘呈请,并要求公司撤销其提出的重组支持协议,与持有人展开协商并提供充足的资料及尽调条件。
虽然清盘呈请不一定能实现,但此番举动折**境外债权人对华夏幸福重组条件的不满。汇生国际资本CEO黄立冲分析表示,海外美元债投资者处于各大债权人中的劣势地位,如果处理不当或者运气不好,追债可能无果。
黄立冲说:“公司被清盘是企业最不希望看到的结果,对于海外债权人来说,如果企业被拍卖,资产**将缩水至评估价的30%-50%,甚至更低,就会导致资不抵债,海外债权人能收回的更少,所以更理想的结果是双方协商出一个更好的方案来。”
21世纪经济报道记者了解到,华夏幸福境外美元债重组的落地,还需要达到“签署境外债重组协议的比例为75%”的条件,如果能够达成,华夏幸福希望今年年底前落地境外债重组工作。
另据公告,截至2022年10月31日,华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计596.22亿元;近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为7.55亿元,约占公司最近一期经**归属于母公司股东的净资产的11.96%。
而对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人,华夏幸福已启动两批现金兑付安排,合计兑付金额约为19.16亿元。
三季报显示,华夏幸福期内营收76.16亿元,同比上升3.56%;归属于上市公司股东净亏损10.21亿元。
11月9日,华夏幸福收于2.4元/股,涨幅4.8%。
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