雷递网 雷建平 9月26日

中信科移动通信技术股份有限公司（简称：“信科移动”，股票代码：“688387”）今日在科创板上市。

信科移动此次发行价为6.05元，发行6.84亿股，募资总额为41.38亿元。

此次参与的战略认购方包括工银金融资产投资有限公司、湖北交投资本投资有限公司、武汉光谷新技术产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、国创高科实业集团有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司、兖矿资本管理有限公司、武汉城建资本运营有限公司、产业投资基金有限责任公司等。

上述机构和投资方一共认购12亿元，占此次募资总额的29.28%。

信科移动开盘价为5.38元，较发行价下跌11%；收盘价为5.85元，较发行价下跌3.31%；以收盘价计算，公司市值为200亿元。

信科移动注册在武汉光谷，武汉作为我国重要的科技、教育中心，但本土的企业相比全国来说，上市企业数量偏少，且普遍薄弱，信科移动是少数武汉本土能拿出手在全国进行较量的高科技企业。

这也是2022年以来，继华康世纪、联特科技之后，光谷第3家上市的公司，也是2022年第1家科创板上市公司。目前，长盈通、恒立钻具2家企业也已过会待注册，光谷上市企业总数将达58家。

就在同一日，一博科技上市后，深圳南山区的上市公司数量达200家，每一平方公里就有1家上市公司，密度全国第一，上市公司总市值超5万亿元。

年营收57亿 重点研发5G

5G网络是新型数字基础设施，被誉为“新基建”之首，5G是社会信息流动的“主动脉”，产业升级转型的“加速器”。

信科移动是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股的企业。公司专注于移动通信技术的开发、应用、服务，面向5G新生态，面向数字化转型。

2021年11月，在IMT-2020(5G)推进组的指导下，信科移动还完成“5G 增强技术研发试验 uRLLC 关键技术”测试。

招股书显示，信科移动2019年、2020年、2021年营收分别为44.88亿元、45.27亿元、56.66亿元；净亏分别为16.84亿元、17.5亿元、11.74亿元；扣非后净利分别为-4269万元、-4.97亿元、-13.2亿元。

报告期内，信科移动研发费用分别为14.86亿元、14.2亿元、13.1亿元，经营活动现金流出分别为67.97亿元、64亿元、88.77亿元。中信科移动仍在持续推动5G技术和产品升级，及6G预研等诸多方面的投入。

报告期末，信科移动应收账款（含合同资产）金额分别为36.9亿元、37.2亿元、43.6亿元，占公司总资产的比例分别为49.36%、37.2%、40.35%；公司计提的坏账准备分别为6.5亿元、6.42亿元、6.31亿元。

信科移动2022年上半年营收为26.46亿元，较上年同期增长81.62%，扣非净亏损2.2亿元，较上年同期收窄67.25%，主要是得益于5G网络建设的持续推进，公司加大市场开拓，业务规模不断增长，规模效应逐步显现以及公司在专利运营方面取得了显著进展。

信科移动预计2022年前9个月营收为40亿到43亿元，同比增长44.04%至 54.83%；预计归属于母公司所有者的净利亏损3亿到3.3亿元；扣非后净亏损为3.65亿元到3.95亿元。

我国信科为大股东

信科移动原控股股东为烽火科技，邮科院直接持有烽火科技92.69%的股权，邮科院后来与电科院实施联合重组，新设立我国信科，将邮科院与电科院整体无偿划入我国信科。

2018年12月，邮科院与电科院国有股权无偿划转至我国信科，后烽火科技将其持有的信科移动转让给我国信科，邮科院将其持有的19.28%股权无偿转让给我国信科，至此，信科移动成为了我国信科全资子公司。

信科移动与武汉市东湖高新区签署了5G产业落地合作相关协议。同时，信科移动战略投资人签约仪式举行。信科移动完成A、B两轮共计逾60亿融资。

这是继2020年12月中信科移动完成A轮融资后的又一次融资。投资方包括湖北长江经济带产业引导基金、湖北省科技投资集团、武汉市工业发展投资基金、国开金融、国调基金、越秀金控、联通资本等战略投资方等。

IPO前，我国信科持有信科移动51.27%的股权，湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业持股为23.33%，国开制造业转型升级基金持股为11.34%，我国国有企业结构调整基金股份有限公司持股为4.39%；

共青城海德麦克斯股权投资合伙企业持股为2.2%，联通光谷江控第五代通讯产业基金持股为0.55%。

IPO后，我国信科持有信科移动41%的股权，湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业持股18.66%，国开制造业转型升级基金持股为9.07%，我国国有企业结构调整基金股份有限公司持股为3.51%；

共青城海德麦克斯股权投资合伙企业持股为1.76%，联通光谷江控第五代通讯产业基金持股为0.44%。

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