A股：五大投资逻辑！这五大“POE胶膜”龙头或将迎来1000%增幅？
截止今日收盘，POE概念股成为最大亮点，全线领涨光伏板块，其中，海优新材涨逾16%，明冠新材涨逾14%，茂化实华、鹿山新材、福斯特、鼎际得等股盤中涨停，聚赛龙、风光股份、塞伍技术、卫星化学等多股纷纷跟涨，板块个股22家，其中涨逾家数21家。
与此同时，在多数企业发布的电新行业2023年度投资策略中，均将POE概念作为重点推荐对象。
综合市场观点以及索比光伏网对于光伏行业的认知，峰哥认为POE概念共有以下五大投资逻辑：
| 逻辑一：POE胶膜价值量更高
资料显示，胶膜是光伏组件的关键封装材料之一，主要用于粘结光伏电池片与光伏玻璃或背板，具有耐热、耐低温、抗氧化、抵御水汽等作用。
由于组件的质保期限一般在25年左右，同时需要面对极为复杂的气候环境及地理条件，因此胶膜的化学性质与稳定性直接影响组件的产品性能以及使用寿命。
相关数据显示，POE胶膜销售均价约为16.5元/平米，较EVA胶膜高出约21%。
| 逻辑二：N型组件放量在即
进入2022年以来，以TOPCon、HJT为代表的N型电池技术产业化落地不断加速。
峰哥预计至2022年末名义产能有望超过70GW和30GW，至2023年末将分别达到130GW和60GW。
目前，头部厂商的POE胶膜已经通过客户验证，并实现规模出货。
数据显示，晶科能源的TOPCon组件以及多数厂商的HJT组件上下层均采用POE封装，XBC组件由于栅线在背面，因此多采用EVA+POE的封装方式。
峰哥预测，中性估算2023年N型组件出货80-100GW，对应POE胶膜需求近8亿平方米，对应POE粒子需求近38万吨。
| 逻辑三：集中式市场爆发在即
自去年以来，随着产业链**的上行，对于项目收益率更为敏感的集中式光伏项目占比显著下滑。
数据显示，集中式光伏占比由2020年的67.80%下降至2021年的46.64%，至2022H1进一步下降至36.35%。
不过，随着近期产业链**的下行，被抑制许久的集中式光伏装机需求有望迎来集中释放。如果考虑2022年未完成的递延项目规模，则2023年全球潜在大型公用事业项目的需求增速将轻松达到60%-70%。
其中，我国集中式光伏市场潜在需求达到89GW，有望成为全球最大的增量市场。
| 逻辑四：POE粒子成供给瓶颈
虽然POE胶膜市场需求有望迎来爆发式增长，但核心原材料POE粒子受化工属性以及国产化率较低影响，恐将成为供给瓶颈。
数据显示，我国POE粒子年均进口量约为20万吨左右，峰哥预测，2023年POE粒子的需求量将达到33.9万吨。
| 逻辑五：市场格局稳定
众所周知，随着光伏行业市场景气度的不断提升，全产业链掀起了疯狂的跨界及扩产浪潮，并涌现了诸多新势力厂商。不过，胶膜环节却鲜有跨界者进入，一直维持着“一超多强”的竞争格局。
数据显示，“一超”福斯特2021年市占率达到52%，“多强”斯威克、海优新材、赛伍技术市占率分别为17%、13%和5%。
同时，公司为了加速资金流转，部分销售额不得不采取折价方式通过中间商实现。
这五大“POE胶膜”龙头或将迎来1000%增幅？
天洋新材
拟募资11.6亿元用于4.5亿平方米光伏膜项目。另外，公司的全资子公司昆山天洋与一道新能源签订2400万平方米胶膜销售合同，约占2021年销量的90%
卫星化学
公司α-烯烃中试装置将于年底落地，POE10万吨中试装置预计将于2023年落地。
东方盛虹
建设1000吨POE中试装置，预期年内投产。
鼎际得
全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目，总投资约98.68亿元。
茂化实华
茂金属聚丙烯，生产POE粒子关键催化剂。
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