中航电测狂欢日！股民热情预测涨停板数，万家中证1000指数增强唯一埋伏其中
被外界喻为“蛇吞象”收购尘埃落定，中航电测2月2日复牌20CM一字涨停，当前市值75亿元，盘中封单资金一度达到近2倍流通盘，股民开始热情据预测涨停板数。
2月1日，中航电测公告称，拟以每股8.39元发行股份购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权。
此次交易备受关注的原因有二：一是，交易结束后，市值75亿的中航电测将装下估值2000亿的航空工业成飞，股价想象空间巨大；二是航空工业成飞的产品线实力雄厚，军机有歼10、民用飞机有C919等高端机型。
除了持股股民欢呼涨停，不少基民也在中航电测涨停中分得一杯羹。中航电测同日披露的前十大流动股中，万家中证1000指数增强埋伏其中，成为前十大流通股中唯一公募基金。
此外，在市场整体情绪回暖的背景下，军工板块早有聪明资金闻风而动，今年以来，18只军工主题基金收益均为正，多只ETF涨幅超过7%。
罕见借壳：75亿市值装下2000亿估值
2月1日，中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案，公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，此次发行股份购买资产的最终**为8.39元/股。
据悉，交易完成后，航空工业成飞成为中航电测全资子公司。这意味着中航电测不论从业务上还是市值上都会有一次飞跃变化。
首先，业务上，中航电测原本主营业务为飞机测控产品和配电**、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制生产。
而航空工业成飞业务覆盖军机和民用飞机，在军机方面，航空工业成飞研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10等系列飞机数千架，歼-10飞机荣获国家科技进步奖特等奖；国外军机用户达十多个国家。在民机方面，与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产，是国际一流的民机大部件供应商，累计生产交付民机转包产品一万多架份。此外，公司还大力发展无人机产业。
本次交易完成后，中航电测将新增航空**装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。
其次，盈利能力与市值上，根据相关公告，中航电测2021年净利润3亿元，2022年三季度，中航电测净利润1.95亿元。公司业绩预告显示，2022年归母净利润同比减少25%至45%，扣非净利润同比减少26%至49%。以2月2日收盘市值来看，中航电测当前市值75亿元。
反观航空工业成飞，据天风证券预测，成飞预计市值将达2000亿，2023年净利润在40亿元左右。
对此，广发中证军工ETF及联接基金经理霍华明表示，该消息实际落地是近年来军工行业的一次重磅资本运作。从2021年开始，军工行业资产证券化运作越来越活跃，不仅资产重组提速，同时企业的股权激励推进也明显提速。总的来说，政策引领下，以央企国企居多的军工行业，受国企**三年行动方案牵引，越来越多的企业加入到更加市场化的公司治理行列，板块情绪有望得到进一步催化。
前十大流通股唯一公募基金浮出水面
2月1日晚间，中航电测也披露了停牌前一个交易日前十大流通股东持股情况。万家中证1000指数增强埋伏其中，持股234万股，占总股本0.4%。不过，中航电测并不在该基金前十大重仓股中。
从公告信息来看，万家中证1000指数增强是去年三季度买入中航电测，买入153万股，在四季度进行了加仓。
尽管234万持仓并不高，以当前12.7元股价计算，持有市值约2972万元，在该基金22.07亿元的规模中，占比约1.3%。基金净值涨幅还需要看组合整体收益，对于基金投资者来说，能够抓住中航电测这一独门股，还是在基金吧引发不少讨论。
此外，万家中证1000指数增强自1月12日以来，截至2月2日，已经连续11个交易日净值增长。基金经理乔亮表示，该基金为指数增强型产品，该基金股票组合中80%以上权重为中证1000成分股，在力求有效**标的指数基础上实现超越目标指数的投资收益。增强部分主要采用量化多因子选股策略，也将积极参与科创板、创业板打新等事件性机会，追求长期稳健的超额收益。
军工主题基金已闻风而动
中航电测复牌再次将投资者的目光拉回到军工板块投资。在经历了一年的调整后，今年以来，军工板块已闻风而动，近期反弹明显。
Wind数据显示，2022年军工指数全年震荡走低，跌幅近26%。今年以来，随着市场情绪修复，截至2月1日，年内军工主题基金收益均为正，其中，国泰、广发、易方达、华宝、富国、申万菱信等军工主题ETF涨幅均超过7%。
对于军工板块未来的判断，华南某大型公募基金表示，面对复杂的百年未有之大变局，国防安全重要性愈加突出，为了实现国防现代化和世界一流**的奋斗目标，主战装备持续上量，需求持续高景气。
在细分领域上，中上游看，信息化因国产替代和更新频率高，会体现出较高增速；新材料领域因新应用和市场份额拓展，也会有较好成长性，是最值得关注的两个领域。就下游而言，部分型号**飞机和航天特种装备的需求比较确定，当前估值合理偏低，值得重点关注。
前海开源基金投资副总监黄玥从军工投资趋势来分析，2018年以后，在高新**装备密集定型的背景下，装备批产规模快速上升，军工企业业绩加速释放，军工板块的核心投资逻辑从资产注入驱动向价值成长驱动过渡。
不过，黄玥提醒投资者，因军工品有一定的保密性，所以军工行业研究有门槛，加之军工本身具备高beta属性，就使得在我国投资军工板块有时候就像是在坐过山车。对于投资者而言，如果长期看军工是上涨，那么长期单笔小幅定投是比较友好的参与方式。要尽量避免频繁的买卖行为，这样不仅会产生较高的交易成本，也会因为踏错节奏失去参与率和投资信心。
本文源自财联社
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