食品企业数据有望呈非线性好转 **证券:关注2月超预期标的
智通财经APP获悉,**证券发布研报称,春节期间食品板块受益餐饮恢复和返乡拉动,实际动销超预期。展望2月,需求端,大众餐饮和宴席有望加速恢复。供给端,节后终端补货力度大于往年,再考虑春节十天错期,**证券预计2月份食品企业数据有望呈现非线性的好转,建议关注可能超预期标的,第一,关注餐饮需求超预期带动的日辰股份(603755.SH)、颐海国际(01579)、千味央厨(001215.SZ)、味知香(605089.SH);第二,关注春节错期和终端补货带动下,2月发货有望明显好转的伊利股份(600887.SH)、海天味业(603288.SH)、中炬高新(600872.SH);第三,关注高成长标的甘源食品(002991.SZ),新渠道放量超预期,后续订单有望正反馈。
春节动销:实际动销超预期,渠道库存下降明显。春节期间餐饮恢复超预期,尤其是中小酒席及乡宴火爆,根据哗啦啦大数据,春节餐饮企业店均营收同比22年和19年春节都有15%-20%的增长,带动餐饮供应链企业B端订单反弹明显。同时返乡客流带动下,礼赠场景的修复也比较超预期,牛奶、零食礼盒等品类出现缺货、断货。节后各地经销商反馈,渠道库存降至低位,终端补货积极性高,甚至大年初三初四就开始加班补货。
2月展望:需求端继续复苏,供给端补货贡献,2月数据有望非线性好转。
需求端:**证券认为春节的超预期只是开始,节后消费者主动社交将更加积极,尤其是对于三四线以下城市,春节将成为重要转折点。**证券预判2月份大众餐饮继续走强,宴席预订也会加速回补,下游需求带动下,餐饮产业链企业2月份增速有望继续超预期。
供给端:首先今年春节错期,节前发货时间短,导致1月份发货数据表现一般,但缺失的天数将在2月份补回。其次,春节实际动销超预期,调味品、乳制品等经销商反馈库存消化明显,部分品项甚至出现断货,节后终端补货力度大,样板门店补货量是去年同期的2-3倍。综合考虑,经销商普遍认为2月份任务完成难度不大,甚至有望超额完成。
投资建议:把握板块贝塔行情,关注2月超预期标的。展望2月份,**证券预计需求端继续超预期复苏,供给端受益春节错期和渠道补货,食品公司数据有望非线性好转,建议关注2月可能超预期标的:
第一,餐饮需求2月份有望继续超预期,关注餐饮产业链日辰股份(603755.SH)、颐海国际(01579)、千味央厨(001215.SZ)、味知香(605089.SH)以及基础调味品海天味业(603288.SH)、中炬高新(600872.SH)。
第二,春节错期十天,节后渠道库存低位,终端补货力度大于往年,关注2月份补货贡献明显的伊利股份(600887.SH)、海天味业、中炬高新。
第三,关注成长性标的甘源食品(002991.SZ),新渠道放量超预期,后续订单持续正反馈。
风险提示:经济环境扰动,需求不及预期,行业竞争加剧,成本上涨等。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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