玉龙股份：溢价26%转让控股权，业绩下滑高管辞职
作者： 格隆汇 鹿米舛儿
昨日晚间，玉龙股份（601028.SH）发布公告称，公司控股股东**市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）拟向上海厚皑科技有限公司（以下简称“厚皑科技”）、宁波焕禧实业有限公司（以下简称“焕禧实业”）、林明清、王翔宇转让所持有的本公司50.00%股份，转让总价款为27.48亿元。
本次股份转让完成后，知合科技不再持有公司股份，厚皑科技成为公司的控股股东，公司实际控制人由王文学变更为赖郁尘。
来源：公司公告
今日，玉龙股份盘前大单一字涨停，盘初打开涨停股价回落，截至目前微涨0.36%，暂报5.610元，成交量20.18万手，成交额1.17亿元，振幅为13.95%，最新总市值为43.928亿元。
行情来源：富途证券
溢价26%转让控制权
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”）是一家**钢管的专业生产公司，公司主要产品为螺旋埋弧**钢管、直缝高频**钢管、方矩形**钢管和直缝埋弧**钢管。同时控股天津玉汉尧，发展新能源业务，主要产品为三元材料系列产品及其改性产品、钴酸锂系列产品及其改性产品以及改性复合导电浆料。
具体来看本次交易情况。公告显示，知合科技将持有的公司3.92亿股无限售流通股协议转让给厚皑科技、焕禧实业、林明清、王翔宇，转让股份占公司总股本的50%。其中，厚皑科技受让总股本的26%；焕禧实业受让10.97%；林明清受让7.79%；王翔宇受让5.24%。
此次股份转让**为每股7.02元，较玉龙股份最新股价5.59元溢价26%。
其中，转让厚皑科技26%的总价款为14.29亿元；转让给焕禧实业的10.97%股份总价款为6.03亿元；转让给林明清7.79%股份总价款为4.28亿元；转让给王翔宇5.24%股份总价款为人2.88亿元。厚皑科技、焕禧实业、林明清、王翔宇全部以现金方式支付。
来源：公司公告
本次转让后，厚皑科技将成为公司第一大股东、控股股东，赖郁尘将成为新的实际控制人。
不过，需要注意的是，截至目前，知合科技仍有2.5亿股股份尚处于质押状态，占总股本31.87%，占其持有的股份数的63.73%。
来源：wind
收购业务致业绩下滑 高管纷纷辞职
格隆汇app查询显示，据玉龙股份年报，2018年全年公司实现营收15.2亿元，同比增长10%；归母净利润2188万元，同比下降72.5%；扣非净利润为-5910万元，同比大幅下降5352.02%。
来源：东方财富
另外，公司毛利率也从2015年的17.64%下滑至2018年的5.10%，连续四年下滑且下滑速度增快。
来源：东方财富
对于净利润减少，公司表示主要系天津玉汉尧形成的资产减值损失及业务亏损所致。
具体来看，天津玉汉尧是玉龙股份于2018年3月，以总对价7.9亿元收购的，当时收购了天津玉汉尧33.34%股权并获得了66.67%表决权，意在借此举动进军石墨烯改性三元材料技术，开始转型为以石墨烯改性三元材料技术为核心发展的公司。
格隆汇app查询发现，玉汉尧于2017年3月份才刚刚成立，并且2017年公司的营收为0，净利润为-667.22万元，然而就是这么一家刚刚起步的公司，却进了玉龙股份的法眼，并且该笔交易还存在较高的股权估值，也就自然而然地吸引到了上交所的注意。
尤记得在收购之时，由于交易的金额巨大、估值较高等，上交所还对收购的资金来源进行了问询，并请公司说明此次收购是否影响业务的正常开展。而玉龙股份当时也作出相应解释，表示估值符合行业水平，是在考虑了标的公司所处的锂电池正极材料市场迅速发展、标的公司的改性材料产品性能优越等因素后，由交易双方协商确定的。
此外，交易方当时承诺，2018年至2021年，玉汉尧四年的归属母公司的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于3000万元、1.5亿元、2.7亿元和3亿元。
然而世事难料，2018年全年玉汉尧实现销售量123.22吨，实现主营业务收入2479.14万元， 归属于上市公司股东的净利润-635.18万元，实际经营业绩不及预期。
在收购一年多之后，玉龙股份于10日晚间同时公告，公司此前股东大会审议通过同意将持有的天津玉汉尧33.34%股权转让给朗森公司，股权转让总价为8.18亿元。近日，玉汉尧相关**变更登记手续已经办理完毕，并取得了《营业执照》，公司持有的玉汉尧相关股权已经变更至朗森公司名下。
在公司业绩下滑之际，公司管理团队也开始出现躁动，高管纷纷辞职。
2019年3月2日公司发布公告称，原总经理周大桥因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，周大桥不再担任公司的任何职务。翻看其履历发现，2018年6月，为拓展石墨烯产业，周大桥被任命为公司副总经理，如今才一年不到，周大桥就申请辞职了。
同时，公司董事李伟敏因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、**委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李伟敏先也将不再玉龙股份担任任何职务。
结语
三年前，知合科技斥资9.31亿元受让玉龙股份16.91%的股份，随后又获得12.77%的委托表决权，成为公司持有最多表决权的单一大股东，王文学成功公司实际控制人。而如今在三年之后，玉龙股份面对的是自身转型尚未成功、高管纷纷离职、即将易主的局面，或许这个夏天对于公司来说，缺了点阳光的炙热。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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