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1、泰禾智能

公司农副产品分选机器可以有效服务于预制菜行业的上游原材料企业。

【概述】

松塔财经获悉，泰禾智能（603656.SH）1月17日在互动平台表示，泰禾智能并不直接和相关预制菜公司有合作。公司依托研发实力和核心技术，利用智能分选设备来提升农副产品品质，满足消费升级需求，推动食品行业转型发展，生产的粮食、果蔬、海产品等农副产品分选机器可以有效服务于预制菜行业的上游原材料企业。

【科普】

泰禾智能是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，主要产品包括三大类：大米、杂粮、矿石等各类用途的智能检测分选装备；立式包装机、重袋包装机、粉体灌装机、二次包装机等智能包装装备；智能装车**、码垛机器人等工业机器人及自动化成套装备。

其中，智能农副食品分选装备广泛应用于大米、杂粮、茶叶、坚果、果蔬等 300 多种物料的分选，可高效剔除霉变、恶杂，进行品质分级，是目前公司利润的主要来源。

预制菜其实就是半成品，稍微加热一下就能吃的，简单点的有各种**肉卤制品，复杂点的像梅菜扣肉、酸菜鱼等等都可以做预制菜。

【解读】

最近预制菜站上风口，眼看着预制菜板块火了，一些上下游产业链相关公司也想来蹭一波热度。1月17日，泰禾智能在互动平台答复“本公司分选机器可以有效服务于预制菜行业的上游原材料企业”后，股价小幅拉升1.32%。

与宣称公司有预制菜系列产品或公司计划进军预制菜领域等不同，表示某些企业的设备可用于预制菜食材筛选，多少有点强“蹭”的意思了。

根据2020年年报，泰禾智能三大核心业务为智能检测分选装备（包含农副食品分选、矿石分选）、智能包装和智能装车。

【相关企业业绩近况】

泰禾智能2021年三季报营业收入3.532亿元，同比增加6.4%；归属于母公司股东的净利润1409万元，同比减少58.10%。

2、诺德股份

诺德股份拟投建10万吨铜箔材料新生产基地项目，进一步扩大公司产能。

【概述】

松塔财经获悉，日前，诺德股份公告，为顺应新能源电池材料市场的快速发展，公司与黄石经开区拟签署《项目投资合同书》，投资建设诺德10万吨铜箔材料新生产基地，本次项目注册资本为35亿元。公司为唯一出资方，公司享有项目所有权益。一、二期全部建成达产后，可年产10万吨高端锂电铜箔及5G高频高速电路板用标准铜箔项目、20万吨铜基材料。

【科普】

铜箔是锂电池负极材料的生产辅料之一。

【解读】

今次投建项目将大幅扩大公司产能，对未来的业绩产生积极影响。诺德股份或将受益于铜箔市场的长期景气。

***息显示，诺德股份现有两个以锂电铜箔为主的生产基地，其中青海铜箔基地在产产能3.5万吨/年，在建产能1.5万吨/年，筹建产能1.5万吨/年。建成后总产能将达到6.5万吨/年，惠州铜箔基地在产产能0.8万吨/年，在建产能1.2万吨/年，建成后总产能将达到2万吨/年。两个铜箔生产基地建成后将达到年产合计8.5万吨。

今次公告，诺德股份又将在黄石投资建设诺德10万吨铜箔材料新生产基地，相当于在原有产能基础上，极大扩产。

项目建设完成后，公司经营业绩或将有效增长，公司市场规模和持续盈利能力有望进一步提升。

根据公告，一期计划2022年4月前开工建设，预计于2023年6月前投产；二期将根据市场供需情况及时开工建设。即有可能对公司2023年及以后的业绩产生积极影响。

铜箔是锂电池负极材料的生产辅料之一，在新能源汽车产业以及锂电池产业发展带动下，锂电铜箔保持高景气度。根据高工锂电之前预测，2025年全球锂电池出货量有望达到1523GWh，全球锂电铜箔市场需求将达97万吨，2020-2025年年复合增长率为33.9%。2020-2025年标准铜箔复合增长率在5.9%左右，到2025年全球标准铜箔市场需求将达68万吨。

【相关企业业绩近况】

2021年第三季度，诺德股份单季度主营收入12.28亿元，同比上升114.87%；单季度归母净利润1.2亿元，同比上升8663.26%。

3、宁德时代

曾被质疑过度融资，宁德时代450亿定增获审核通过。

【概述】

松塔财经获悉，据深交所最新消息，宁德时代向特定对象发行证券事项近日获审核通过，预计融资450亿元。

1月17日，宁德时代（300750.SZ）回复深交所表示，公司2021年1-9月的锂离子电池产能为106.41GWh，公司已建成投产的锂离子电池产线在完成产能爬坡并稳定运行后，设计年产能规模合计将达到220GWh到240GWh，按照谨慎性原则，公司锂离子电池产能供给按240GWh计算。根据上述假设，从未来的产能需求和公司现有产能情况来看，公司2025年产能缺口不低于430GWh。公司本次募投项目新增锂离子电池年产能约为135GWh，符合公司业务发展需要。根据前述测算，考虑本次募投项目新增产能后，公司仍存在295GWh的产能缺口，假设按照较为谨慎的3亿元/GWh的投资强度测算，对应的投资规模预计约为885亿元。结合未来市场需求量、公司的市场地位及现有产能等情况，公司新增产能规模具有合理性。

【科普】

定向增发是上市公司通过向特定的投资者增发股票以获得融资的手段。定增的股价一般比该股现价低。

【解读】

宁德时代此次定增可谓“一波三折”。

2021年8月，宁德时代公告新一轮定增方案，拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金，总额不超过582亿元。

该公告一出，立即引起市场哗然。原因是宁德时代此次募资金额巨大，刷新A股历史上民企定增募资纪录。同时，宁德时代并不“缺钱”。2018年宁德时代通过IPO募集资金54.6亿元；去年7月，宁德时代通过定增募集资金约200亿元，截至去年9月底，宁德时代账上还有807亿元的货币资金。

在不“缺钱”的情况下仍要大手笔融资，不仅投资者“看不懂”，监管部门也为此出具问询函。

去年9月30日，深交所对宁德时代出具了《关于宁德时代新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，提出了5点疑问，主要询问宁德时代此次定增的必要性和规模合理性，是否存在过度融资。

2021年10月18日晚，宁德时代发布公告，回复深交所问询函称，公司不存在过度融资的情形，仅2020年以来公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达约1100亿元。公司前次募集资金已基本使用完毕，未使用部分占比相对较低。

不过，宁德时代随后调整了定增预案，将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元。

东吴证券表示，宁德时代扩产提速，将引领行业扩产新周期。动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源。国开证券表示，全球新能源汽车渗透率提升是大势所趋，动力电池企业存在较强的扩产意愿，持续利好锂电设备行业。

不过，资深财经评论员皮海洲表示，宁德时代巨额定增方案惹争议，主要是公司并不“缺钱”。该公司定增无非是把股市当提款机：股市的钱不拿白不拿。他认为，宁德时代扩大产能无可厚非，这是巩固其行业领先地位的需要。但宁德时代扩大产能根本没必要定增，因为宁德时代账面货币资金达七八百亿元。“宁德时代不缺钱也要进行巨额定增，这就是A股再融资制度的重大漏洞之所在，这样的再融资行为显然是对股市资源的一种浪费。”

【相关公司业绩近况】

宁德时代2021年前三季度实现营业总收入3053亿，同比增长8.06%；实现归母净利润110.1亿，同比增加25%。

4、迈为股份

公司预计2021年净利同比增长47.05%-72.4%。

【概述】

松塔财经获悉，1月16日，迈为股份（300751.SZ）公告，预计2021年归母净利为5.8亿元–6.8亿元，同比增长47.05%-72.4%。报告期内，公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升，使得公司2021年度净利润保持较高的增长速度。

【科普】

“太阳能电池丝网印刷设备”是光伏领域的细分赛道，丝网印刷设备是生产光伏电池片的最后一道环节，主要包括印刷、烧结与分选三道工序。太阳能电池丝网印刷设备产品已经实现了进口替代，迈为股份在国内增量市场的份额已经跃居首位。

【解读】

迈为股份业绩预告基本符合机构预期，作为设备厂商，未来或受益光伏赛道的长期景气。

最近29家机构对迈为股份2021年的净利润的一致预测值（即算术平均数）为5.98亿元，迈为股份自己预计2021年归母净利为5.8亿元–6.8亿元，符合机构预期。

公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升，使得公司2021年度净利润保持较高的增长速度。此外，2021年公司整体销售毛利率同比有所增长。

浙商证券认为，伴随未来光伏**和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续加速增长。需重视光伏赛道带来的巨大增长机会。

2021年12月14日晚间，迈为股份发布定增结果公告，公司以645元/股发行435.9万股，募资总额约为28.12亿元，主要投资于异质结太阳能电池片设备产业化项目及补充流动资金。

“HJT产业化进程加速。预计2022年行业将有20GW至30GW以上扩产，2020年至2022年HJT设备的市场空间约310亿元。”借鉴光伏行业的技术替代规律，东吴证券分析师周尔双称认为：“2022年，新增市场超80%或将选择HJT技术；2023年起，HJT电池片或全面替代PERC电池片。迈为股份将充分受益于HJT电池加速扩产，长期泛半导体领域布局打开广阔成长空间。”

【相关企业业绩近况】

迈为股份2021年第三季度，公司单季度主营收入9.46亿元，同比上升39.86%；单季度归母净利润2.04亿元，同比上升139.71%。

免责说明

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