【德讯收盘评论】大盘震荡调整,教育新能源称雄两市

2023-01-31 德讯证顾

大盘全天低开后震荡调整,创业板指领跌。盘面上,北交所个股全线走强,北证50指数涨超5%,4只个股涨停,逾20只个股涨超10%,北交所个股走强也带动创投概念股尾盘异动,创业黑马涨超10%,中迪投资、京投发展涨停。光伏等赛道股展开反弹,钙钛矿电池方向领涨,奥联电子涨超10%,京山轻机涨停。人工智能概念股继续活跃,ChatGPT方向领涨,赛为智能、汉王科技均2连板。下跌方面,芯片、数字经济概念股陷入调整,诚迈科技、澜起科技等大跌。此外多只业绩预亏股大跌,金一文化、京蓝科技等跌停。总体上个股涨多跌少,两市近2800只个股上涨。沪深两市今日成交额9002亿,较上个交易日缩量1619亿。板块方面,北交所概念、钙钛矿电池、教育、ChatGPT概念等板块涨幅居前,旅游、CRO、国资云、半导体等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌0.8%,创业板指跌1.26%。北向资金全天净买入101.44亿元,其中沪股通净买入60.77亿元,深股通净买入40.67亿元。

后市展望:

当前阶段,国内的经济修复预期对A股的影响更甚,虽然春节期间部分数据相对而言不及预期,但当前时点的市场可能仍为情绪所主导,且后续的核心推动力将由内资接棒,依旧坚定看多,而风格的切换也许正在进行中。从月度维度看,消费股仍有一定的上行空间,而在“躁动”后期,部分估值相对较低的子板块或许更优,同时,在风格切换的验证期依旧看好中小成长股,特别是在主线未明的环境之下,受自上而下驱动的军工、新能车、信创、光伏、医药等板块。

短期关注:

钙钛矿电池

当前钙钛矿整体仍处于产业化初期,从量上看,当前扩产规模较小,但设备厂商提前与钙钛矿厂商进行合作研发、验证,将充分受益后续钙钛矿电池扩产放量,设备需求释放。利好钙钛矿电池概念。

中长期关注:

绿色电力

近日,一艘装载着8片108米长风电叶片的船舶缓缓驶离福清江阴港区,驶向欧洲。据悉,这是我国百米级以上风电叶片首次批量外贸出口。利好绿色电力板块。

大消费

12月14日,**中央、印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》(下称《纲要》)。锚定2035年远景目标,《纲要》提出,“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是:促进消费投资,内需规模实现新突破;完善分配格局,内需潜能不断释放;提升供给质量,国内需求得到更好满足;完善市场体系,激发内需取得明显成效;畅通经济循环,内需发展效率持续提升。利好整个大消费板块。

热点聚焦:

1、多地再次爆发禽流感 鸡厂鸡苗**年内几近翻倍

2022年,禽流感疫情在全球多国肆虐,尤其是欧美等地。2023年,禽流感疫情仍未结束,荷兰当局1月25日通报,该国北部农业大省弗里斯兰省西南弗里斯兰市一处养鸡场发现禽流感病例,为防疫情扩散,涉事农场约5.7万只肉鸡被扑杀。

随着各地禽流感日益发酵,鸡苗供应紧张,鸡苗**直线上升,自恢复报价后,益生鸡苗1月30价4.1元/只,日均涨0.1元,累计涨幅近14%。而春节前,白羽鸡苗**已连续上涨,益生股份、民和股份的鸡苗报价较2023年1月1日已接近翻倍。此外,毛鸡恢复报价后继续上行,屠企陆续开工,市场预计30日山东毛鸡棚前报价上涨至4.45元/斤左右。

相关标的:民和股份(002234)、益生股份(002458)

2、国内钙钛矿叠层电池效率再破记录

近日,经我国计量院第三方测试认证,北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%,时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。

相关标的:奥联电子(300585)、金晶科技(600586)

3、工业和信息化部等十七部门开展“机器人+”应用行动

从工信部官网获悉,近日,工业和信息化部、***、**部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》(以下简称《实施方案》)。按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体部署,落实《“十四五”机器人产业发展规划》重点任务,加快推进机器人应用拓展,决定开展“机器人+”应用行动。

相关标的:赛为智能(300044)、海得控制(002184)

本文观点由德讯研究中心:朱小飞(执业编号:A1050621070003),桂万荣(执业编号:A1050619050001),编辑整理,文章内容仅供参考,不构成投资建议!


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