结算规模与毛利率不及预期 金地集团：行业阵痛致业绩承压
金地集团（600383）披露2021年业绩快报，预计去年营业总收入同比增长18.2%，利润总额同比下降21%，净利润同比下降9%。总体来看，公司毛利率情况不及预期。机构认为，公司处于行业阵痛期，业绩承压，公司属于少数销售增长的开发企业，后期市场份额有望得到提升。
销售额逆势增长
公司预计2021年实现营业总收入992.3亿元，同比增长18.2%；营业利润及利润总额同比分别下降21.1%、21.0%；净利润94.6亿元，同比下降9%。利润下滑主要因市场下行及年内疫情致项目结算规模、结算毛利率不及预期。数据还显示，2021年公司营业利润占营业总收入比重16.2%，较2020年降8个百分点；2021年净利润占利润总额59.8%，较2020年升7.9个百分点，结算项目权益比例有所上行。
在业绩预告中，金地集团表示：“回顾2021年，房地产行业自下半年开始转冷。随着行业供需两端调控政策的效果显现，房地产市场量价持续走弱。面临行业的挑战，公司根据市场情况灵活调整供货安排和投资节奏，同时坚守稳健的财务政策，最终2021年实现销售额逆势增长，为公司平稳穿越周期及未来发展积蓄了能量。”
平安证券研究员杨侃分析认为：“短期行业阵痛可能带来销售放缓、利润率承压及减值计提，下调公司2021年-2023年EPS预测至2.10元、2.21元、2.32元，当前股价对应PE分别为6倍、5.7倍、5.4倍。公司未结资源充足、销售增速靠前，业绩结转仍有支撑；公司财务稳健、综合优势突出，中长期有望穿越周期，推动市场份额稳步上行。”
行业排名向上提升
数据显示，2021年，金地集团实现销售面积1377万平米，同比上升15.3%，实现销售金额2867.1亿元，同比上升18.2%。另外，2月9日，金地集团发布1月份销售情况。1月公司实现签约面积55.9万平方米，同比下降44.87%；实现签约金额149.6亿元，同比下降38.36%。根据2021年报基金重仓股数据，重仓金地集团的基金共149家，其中持有数量最多的基金为中欧价值智选混合A。
“受市场下行及局部疫情影响，公司结算规模及毛利率不及预期。我们相信公司和同业一样，也会从财务审慎角度出发，对存货计提减值，这也影响到业绩表现。”对此，中信证券分析师陈聪认为，该公司得益于过硬产品力、良好口碑及优质城市布局，是少数销售增长的开发企业，2021年公司排名从第13位提升到第11位。
需要提及的是，2021年9月16日至12月24日期间，大家人寿保险共减持金地集团股份9次，截至2021年12月24日，大家人寿保险共减持金地集团6.77亿股。目前，大家人寿保险持有金地集团5.43%股份，较2021年9月16日首次减持后持股比例19.43%下降14%。
针对重要股东减持约14%股份的情况，天风证券分析师韩笑认为：“随着持股比例降低，大家人寿保险继续减持股份有限，对交易的影响逐渐降低，后续减持股份或有限。”
记者 张曌
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