国美通讯:定增募资7.5亿元 大股东认购超五成
9月11日晚间,国美通讯(600898)发布了非公开发行预案,此次非公开发行股票数量不超过50,504,764股,募资不超过7.5亿元,其中大股东山东龙脊岛认购金额不低于4亿元,主要用于智能终端制造中心项目、研发中心项目、营销网络建设项目、信息化平台建设项目、支付购买德景电子第二、第三期股权转让价款以及补充营运资金。
2016年10月,国美通讯斥资8亿收购德景电子,2017年1月置出家电零售业务相关的资产,通过收购和资产处置,国美通讯主营业务转变为智能移动终端的研发、生产和销售,实现了对手机研发和制造等产业链资源的整合,完成了在智能移动终端设备制造领域的布局。
此次定增,大股东认购金额不低于4亿元,认购比例超过50%,同时本次非公开发行的募集资金到位后,大股东关联方国美电器承诺对浙江国美通讯进行同比例增资,这是继8月份与公司合资成立浙江国美通讯以来,大股东在智能终端产业链上的再次重大动作,累计投资总计将超过6亿元。
此次,大股东以现金认购本次非公开发行股票,大股东关联方国美电器以现金增资公司控股子公司浙江国美通讯,一方面增加公司资本金,另一方面充分彰显大股东对于推动公司业务转型的决心及对公司未来发展的高度认可,有助于公司战略转型的贯彻实施及稳健持续发展。
智能终端发展提速
大股东高比例认购定增
2017年以来,国美通讯发展节奏加快,陆续完成原“三联商社”的家电资产剥离,正式更名为“国美通讯”。截至目前,公司已经发布三个系列手机,包括以主打虹膜识别技术的K1和U1,以及最新推出的以人脸识别为核心技术的S1。
此次定增将为公司发展提速,大股东山东龙脊岛认购比例高达53.34%,大股东不参与竞价且认购股份36个月内不得转让,目前大股东及一致行动人持股比例合计为24.86%,本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化,公司股本将会相应增加,原股东的持股比例也将相应发生变化,但公司控股股东和实际控制人不会发生变化,而且将进一步增加对公司的控制权。
另外,研发中心项目和营销网络建设项目两个募投项目的实施主体为浙江国美通讯,其为国美通讯与国美零售之全资子公司国美电器于2017年8月共同投资设立的公司,双方共同出资2亿元,其我国美通讯认缴51%的股权,国美电器认缴49%的股权。公告显示,此次募投资金到位后,双方将按照比例对浙江国美通讯增资,同时此次非公开发行的认购对象山东龙脊岛亦是国美零售控制的企业,这意味着国美零售除通过山东龙脊岛非公开认购金额不低于4亿元外,还将通过国美电器以现金增资浙江国美通讯约1亿元,高密度大资金的投入为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
“研、产、供、销”一体化布局,打造手机一线品牌
国美通讯专注打造自主品牌的手机硬件产品,手机则作为国美着力打造的智能生态平台重要入口之一,是国美推进智能生态战略的重要一环。从长远来看,国美手机将与国美智能家居板块协同发力,逐步形成“安全手机——智能硬件——智能生活——智能生态”的发展格局。
此次智能终端制造中心、研发中心项目、营销网络建设项目、信息化平台建设项目募集资金投入分别为1亿元,0.55亿元,0.57亿元及0.22亿元,共计2.34亿元。
德景电子不仅需要保持其在ODM业务领域的优势,还需要承担公司自有品牌手机的生产制造。根据规划,智能终端制造中心主要用于扩大德景电子的智能终端制造中心SMT车间和总装车间的生产能力。
公告显示,该项目建成后将每日新增贴片点数3,920万点,PCBA日产能新增56,000PCS。完全达产后,该项目预计年营业收入为15,155.56万元,年净利润额为2,351.34万元,项目的税后内部收益率为23.13%,项目税后动态投资回收期为5.83年。项目经济效益前景良好。
“未来国美自主品牌手机要跻身手机行业一线品牌。”国美通讯董事长宋林林此前曾表示。手机行业第一阵营的门槛意味着年销售1000万部手机,除了自主制造,研发及销售也不容忽视。
公告显示,作为芯片厂商阿尔法的客户,公司解决了兼容及新款芯片不稳定的问题,作为联发科及展讯通信的重要合作伙伴,公司与中兴、联想等国内知名手机品牌商一起首发多款TD-SCDMA、TD-LTE产品。同时,公司在移动通讯终端设备主板的周边器件设计领域也拥有较强的研发能力,其中3GTD-SCDMA及4GTD-LTE产品项目通过了我国移动入库测试。公司此次新建研发中心可以容纳150个科研人员,满足公司研发人员扩张需求。
在销售渠道上面,在零售、社会代理以及***等全渠道发力,此次,公司拟建设300家线下自有专卖店,负责自有品牌国美手机的宣传、推广和销售,以满足公司未来业务增长需求,实现智能移动终端设备全产业链战略布局。
另外,此次定增,国美通讯拟通过泛微OA办公自动化**和CRM、NC财务管理平台等**实施信息化平台建设项目,以满足业务增长带来的管理需求,实现核心业务的纵向连接。
定增支付股权转让价款
保障经营良性发展
细心的投资者会注意到,此次定增有4亿元是用于支付购买德景电子第二、第三期股权转让价款,翻阅前期公告,公司收购德景电子的第二、第三期股权转让价款分别为1亿元及3亿元,需于交割日12个月及36个月内支付至共管账户中,属于计划内的大额现金支付。目前,公司正处于业务转型的关键期,公司开展新业务和技术研发的资金需求较大,大额现金支出,将会对公司正常经营业务的开展形成压力,通过定增方式解决股权转让价款,将对公司未来的发展形成一定的有利支撑。
国美通讯本次定增方案,既解决计划内的大额现金支付压力,又着力于加大制造、研发、营销的投入力度,形成“供、研、产、销”一体化全产业链运营,国美通讯未来发展将值得期待。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001