广西广电:电信业务增速全国第3,新号段增量空间巨大

2023-01-15 韭研公社

1、事件驱动:我国广电将于5月17日世界电信日正式启动1***机号段运营,第四大***即将登台,随后将推出5G融合应用产品。公司实控人为广西广播电视台,属于地方国有企业。广电5G前期工作务实推进,未来将给公司带来收入增量。


2、与其他三大***的优势:

(1) 政策优势。我国广电的独特定位及属性,意味着更多的国家政策支持与更广的业务延展空间。

(2) 资源优势。我国广电拥有700MHz频段的使用权,成为广电发展5G的重要优势资源。

(3) 业务优势。5GNR广播业务或将成为我国广电发展5G的竞争力业务。


3、下沉市场,步入高速发展阶段。目前广西5G核心网建设竣工取得阶段性成果,公司连续多年实施民生工程和网络基础设施建设,新增固定资产转固导致折旧摊销和财务费用增加,也将在未来释放业绩。22年3月30日,公司与我国移动广西公司合作推动5G共建共享工作,将深化700MHz全频段合作,锚定2022年新建7千个700MHz5G基站目标,公司在签约仪式上表示将全力做好5G网络建设、互联互通、700MHz频率迁移等工作,为实现广西全区的广电5G商用放号运营奠定坚实基础。


4、广电网络转型,价值重估。在广电5G建设及智慧广电业务不断推进的背景下,广电行业基本面发生了根本性变化,机构预计新增业务规模化后,未来五年内上市公司的新业务收入占比将在一半以上。广电5G为广电网络转型升级和业态创新提供了更多可能,是实现赶超跨越的重要契机。


5、成本优势抢夺市场空间。凭借700MHz的资源优势,广电建开基站的成本会比三家***小,数据显示,套餐在8-60元不等,凭借实惠的套餐,届时广西将会有大量客户群体涌入,粗算广西拥有5千万人,广西省电信业务总量规模居全国中上游,但增速排全国前列。21年1-12月,全区电信业务总量累计完成527.6亿元,规模排全国第11位、西部第3位,同比增长34.3%,增速排全国第3位(全国增速27.8%)、西部第2位(西部增速27.5%)。全区电话用户总数5934.3万,移动电话普及率109.9部/百人,5G移动电话用户数1199.8万,5G终端用户数1630.7万,也就意味着约4700万新增用户有概率受惠于192号段,还不包含已有的1199.8万用户转192。按平均35元套餐算,未来每年有近197亿市场供抢占。


6、风险提示:全国一网整合进度不及预期风险;5G建设及商用进度不及预期风险;***竞争加剧。

(部分资料来自安信证券、DVBCN中广5G)


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