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2022-11-30 毛毛冲呀117

光伏概念

今日收盘情况


资金流动情况


主要介绍


财务杜邦分析指标

公司发布2022年三季报。报告期内公司实现收入98.39亿元,同比减少9.09%,实现归母净利润12.49亿元,同比下滑66.03%。其中公司单Q3实现收入33.47亿元,同比减少16.12%,环比下滑2.41%,实现归母净利润1.69亿元,同比下滑88.42%,环比下滑69.59%。

浮法玻璃利润大幅下滑,盈利有望触底回升。2022Q3玻璃产线冷修节奏有所加快,但受疫情扰动及地产资金链紧张影响,需求端未有明显好转,厂商去库存效果不明显,同时纯碱、天然气等原料**仍处高位,行业盈利继续承压。根据卓创资讯数据,2022Q3全国浮法玻璃均价约1716.3元/吨,同比下滑44.04%,环比Q2下滑11.56%,管道气、动力煤税后毛利同比分别下滑-116.90%、-127.03%。公司在行业低迷下盈利能力触底,单Q3毛利率15.25%,同比降低42.26个百分点,环比降低11.57个百分点,净利率5.21%,同比降低31.54个百分点,环比降低11.14个百分点。展望来看,“保交楼”政策推进下玻璃需求有望弱复苏,行业冷修预期增强供需矛盾得到一定缓解,同时纯碱等原料**已有所回落,我们认为随着需求回暖、成本压力减轻,公司利润率将逐步修复。

听证会对光伏玻璃产能形成约束,行业供需预期有所好转。从近期江苏、宁夏工信部公布的听证会结果来看,部分项目未获批复,且批复项目的投产时间均有所延后,听证会对光伏玻璃产能形成一定约束,行业供需预期有所好转。目前公司光伏玻璃在产日熔量2200T/D,在建光伏玻璃产线条,日熔量合计10800 T/D,将于2023年起陆续投产,随着规模效应逐步显现,将为公司贡献更多业绩增量。

电子玻璃扭亏为盈,分拆上市业务结构更加清晰。2022年10月18日晚,公司发布公告拟将控股子公司旗滨电子分拆至深交所创业板上市,分拆完成后公司股权结构不会发生变化,仍将维持对旗滨电子的控制权,本次分拆有利于公司聚焦核心主业,提升旗滨电子融资效率。上半年旗滨电子业绩扭亏为盈,实现净利润2523.12万元,产品性能、成品率位于行业前列,目前公司电子玻璃日熔量130T/D,2条65T/D高性能电子玻璃生产线正在筹建中,未来规模效应显现下,盈利能力将进一步提高。


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